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Traitement des données en utilisant l'IA de document
Utilisez Document AI pour extraire des données structurées des conseils de paiement et des documents de preuve de paiement ingérés. L'IA du document lit chaque document et écrit les valeurs extraites dans un objet lac de données de sortie (DLO), un tableau structuré dont les colonnes représentent les champs que vous souhaitez capturer. Vous définissez un objet lac de données de sortie pour les conseils de paiement et un autre pour les preuves de paiement, et l'IA du document les remplit en traitant vos documents. Modifiez ou supprimez les champs ou les tableaux d'un objet lac de données si nécessaire.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour traiter des données en utilisant l'IA de document : | Ensemble d'autorisations Data Cloud Architect |
Pour configurer ces objets lac de données de sortie, suivez les deux procédures, d'abord pour les conseils de paiement, puis pour la preuve de paiement. Pour plus d'informations, consultez Document AI et Création manuelle d'une configuration de schéma de document.
Configuration d'objets lac de données de sortie pour Conseils de paiement
- Dans l'application Data 360, cliquez sur Contenu du processus | Document AI | Nouveau .
- Sélectionnez l'objet source Conseil de paiement UDMO.
- Sélectionnez PDF et Image comme types de fichier disponibles pour configurer le schéma de document.
-
Dans la configuration de l'objet lac de données, créez deux tableaux avec des colonnes qui représentent les détails au niveau du paiement et au niveau de la facture dans le document de conseil de paiement.
DÉTAILS AU NIVEAU DU PAIEMENT DANS LES CONSEILS DE PAIEMENT DÉTAILS AU NIVEAU DE LA FACTURE DANS LES CONSEILS DE PAIEMENT ID de conseil de paiement ID de facture de ligne de conseil de paiement Nom du payeur Conseils de paiement Montant de paiement Numéro de facture Date de paiement Montant appliqué Numéro de référence Montant brut Document source Montant de déduction Description de la transaction Code de déduction Mode de paiement Date et heure de création Statut de traitement Date et heure de dernière modification Compte Invoice - Affichez et publiez votre schéma de document.
- Ouvrez les objets lac de données de sortie pour vérifier les mappages au niveau du champ, puis reconstruisez le schéma si nécessaire.
- Utilisez l'éditeur de requête pour afficher les enregistrements.
Configuration de l'objet lac de données de sortie pour preuve de paiement
- Dans l'application Data 360, cliquez sur Contenu du processus | Document AI | Nouveau .
- Sélectionnez l'objet source UDMO de preuve de paiement.
- Sélectionnez PDF et Image comme types de fichier disponibles pour configurer le schéma de document.
-
Dans la configuration de l'objet lac de données, créez un tableau avec des colonnes qui représentent les détails de preuve de paiement du document de preuve de paiement.
DÉTAILS SUR LA PREUVE DE PAIEMENT ID de preuve de paiement Numéro de référence de la transaction Nom du payeur Montant de paiement Date de réservation Date de la valeur Date du relevé Nom du document source URL du document source Indicateur de débit crédit Description du paiement Statut de traitement Date et heure de création Date et heure de dernière modification Type de preuve Compte - Affichez et publiez votre schéma de document.
- Ouvrez l'objet lac de données de sortie pour vérifier les mappages au niveau du champ, puis reconstruisez le schéma si nécessaire.
- Utilisez l'éditeur de requête pour afficher les enregistrements.
Prenons l'exemple d'un paiement unique d'Acme Corp. Acme envoie un conseil de versement (un type de conseil de paiement) pour payer deux factures ouvertes avec un virement bancaire de 10 000 €, et la banque d’Acme émet un relevé qui confirme le dépôt. Document AI extrait les données des deux documents dans leurs objets lac de données de sortie. Les deux documents décrivant le paiement différemment, leurs schémas diffèrent également.
Un conseil de paiement peut payer plusieurs factures. Par conséquent, l'objet lac de données de sortie du conseil de paiement utilise deux tableaux associés : un pour les détails au niveau du paiement et un autre pour les enregistrements au niveau de la facture.
| DÉTAILS DU CONSEIL DE PAIEMENT | CONFIGURATION DE L'OBJET LAC DE DONNÉES DE SORTIE |
|---|---|
| Payeur Acme Corp, un virement bancaire de 10 000 $ daté du 15 mars 2026, avec le numéro de référence ACME-RA-20260315. | Un enregistrement dans le tableau des niveaux de paiement : Nom du payeur, Montant de paiement, Date de paiement, Numéro de référence et Mode de paiement. |
| Facture INV-1001, avec 6000 $ appliqués et aucune déduction. | Un enregistrement dans le tableau au niveau de la facture : Numéro de facture du conseil de paiement, Montant appliqué et Montant brut. |
| Facture INV-1002, avec 4000 $ appliqués à un montant brut de 4200 $ et une déduction pour paiement anticipé de 200 $ (code EARLYPAY). | Un autre enregistrement dans le tableau au niveau de la facture, y compris Montant de déduction et Code de retenue. |
Une preuve de paiement confirme un paiement unique que la banque a reçu. Par conséquent, son objet lac de données de sortie utilise un tableau, avec un enregistrement par transaction confirmée.
| DÉTAILS DE PREUVE DE PAIEMENT | CONFIGURATION DE L'OBJET LAC DE DONNÉES DE SORTIE |
|---|---|
| Un crédit entrant d'Acme Corp de 10 000 $. | Nom du payeur, Montant de paiement et Indicateur de débit crédit. |
| Référence de transaction TXN-88231, décrite comme ACH CREDIT ACME CORP. | Numéro de référence de la transaction et Description du paiement. |
| Une date de réservation et une date de valeur au 18 mars 2026, sur un relevé daté du 31 mars 2026. | Date de réservation, Date de valeur et Date de relevé. |
| Le fichier source AcmeBank_Statement_Mar2026.pdf. | Nom du document source et URL du document source. |
Ensemble, ces deux objets lac de données de sortie fournissent au rapprochement de paiement les données structurées dont il a besoin pour comparer plus tard les conseils de paiement d’Acme aux justificatifs de paiement de la banque et aux factures ouvertes.
