ドキュメント AI を使用したデータの処理
ドキュメント AI を使用して、取り込まれた支払アドバイスと支払証明ドキュメントから構造化データを抽出します。ドキュメント AI は各ドキュメントを読み取り、抽出された値を出力データレイクオブジェクト (DLO) に書き込みます。DLO は、取得する項目を表す列を持つ構造化テーブルです。支払アドバイスと支払証明用に 1 つの出力 DLO を定義し、ドキュメント AI がドキュメントを処理するときに入力します。必要に応じて、DLO の項目またはテーブルを編集または削除します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメント AI を使用してデータを処理する | 「Data Cloud アーキテクト」権限セット |
これらの出力 DLO を設定するには、両方の手順を実行します。最初に支払に関するアドバイス、次に支払証明を行います。詳細は、「Document AI and Create a Document Schema Configuration Manual」を参照してください。
支払アドバイスの出力 DLO の設定
- Data 360 アプリケーションで、[プロセスコンテンツ | ドキュメント AI | 新規 ] をクリックします。
- 支払アドバイス UDMO を取得元オブジェクトとして選択します。
- ドキュメントスキーマの設定に使用できるファイルの種類として [PDF] と [画像] を選択します。
-
DLO 設定で、支払アドバイスドキュメントの支払レベルと請求書レベルの詳細を表す列を含む 2 つのテーブルを作成します。
支払アドバイスに関する支払レベルの詳細 支払に関するアドバイスの請求書レベルの詳細 支払アドバイス ID 支払アドバイス品目請求書 ID 支払者名 支払に関するアドバイス 支払金額 請求書番号 支払日 適用金額 参照番号 総額 ソース文書 控除金額 トランザクションの説明 控除コード 支払方法 作成日時 処理状況 最終更新日時 取引先 Invoice - ドキュメントスキーマを表示および公開します。
- 出力 DLO を開いて項目レベルのマッピングを確認し、必要に応じてスキーマを再構築します。
- クエリエディターを使用してレコードを表示します。
支払証明の出力 DLO の設定
- Data 360 アプリケーションで、[プロセスコンテンツ | ドキュメント AI | 新規 ] をクリックします。
- ソースオブジェクトとして支払証明 UDMO を選択します。
- ドキュメントスキーマの設定に使用できるファイルの種類として [PDF] と [画像] を選択します。
-
DLO 設定で、支払証明ドキュメントの支払証明の詳細を表す列を含むテーブルを作成します。
支払証明の詳細 支払証明 ID 取引参照番号 支払者名 支払金額 Booking Date (予約日) 値の日付 ステートメント日付 ソースドキュメント名 コピー元文書 URL クレジットデビットインジケーター 支払の説明 処理状況 作成日時 最終更新日時 証明種別 取引先 - ドキュメントスキーマを表示および公開します。
- 出力 DLO を開いて項目レベルの対応付けを確認し、必要に応じてスキーマを再構築します。
- クエリエディターを使用してレコードを表示します。
Acme Corp からの 1 つの支払について考えてみます。Acme は 1 回の $10,000 の銀行振込で 2 つの未処理の請求書を支払うための送金アドバイス (支払アドバイスの一種) を送信し、Acme の銀行は入金を確認する明細書を発行します。ドキュメント AI は両方のドキュメントからデータを出力 DLO に抽出します。この 2 つのドキュメントでは支払の説明が異なるため、スキーマも異なります。
1 つの支払アドバイスで複数の請求書を支払うことができるため、支払アドバイス出力 DLO では 2 つの関連テーブルが使用されます。1 つは支払レベルの詳細用、もう 1 つは請求書レベルのレコード用です。
| 支払に関するアドバイスの詳細 | 出力 DLO の設定 |
|---|---|
| Payer Acme Corp (2026 年 3 月 15 日の日付が 10,000 ドルの銀行振り込み、参照番号 ACME-RA-20260315)。 | 支払レベルのテーブルの 1 つのレコード (支払者名、支払金額、支払日、参照番号、支払方法)。 |
| 請求書 INV-1001。$6,000 が適用され、控除はありません。 | 請求書レベルのテーブルの 1 つのレコード (支払アドバイス請求書番号、適用金額、総額)。 |
| 請求書 INV-1002 (総額 $4,200 と早期支払控除 $200 に対して $4,000 を適用)。 | 請求書レベルのテーブルの別のレコード。控除金額と控除コードが含まれます。 |
支払証明では、銀行が受け取った 1 つの支払が確認されるため、出力 DLO は 1 つのテーブルを使用し、確認済みのトランザクションごとに 1 つのレコードを使用します。
| 支払証明の詳細 | 出力 DLO の設定 |
|---|---|
| Acme Corp からの $10,000 の着信クレジット。 | 支払者名、支払金額、クレジットデビットインジケーター。 |
| 取引参照番号 TXN-88231 (ACH Credit ACME CORP と説明)。 | 取引参照番号と支払の説明。 |
| 2026 年 3 月 31 日の明細書の 2026 年 3 月 18 日の予約日と金額の日付。 | 予約日、金額日、明細書日。 |
| ソースファイル AcmeBank_Statement_Mar2026.pdf。 | ソースドキュメント名とソースドキュメント URL。 |
この 2 つの出力 DLO を組み合わせると、後で Acme の支払アドバイスを銀行の支払証明と未処理の請求書と照合するために必要な構造化データが支払調整に提供されます。
