Gegevens verwerken met behulp van Document AI
Gebruik Document-AI om gestructureerde gegevens te extraheren uit de opgenomen betalingsadviezen en betalingsbewijsdocumenten. Document-AI leest elk document en schrijft de geëxtraheerde waarden naar een uitvoer-Data Lake Object (DLO), een gestructureerde tabel waarvan de kolommen de velden vertegenwoordigen die u wilt vastleggen. U definieert één uitvoer-DLO voor betalingsadvies en één voor betalingsbewijs, waarna Document-AI deze invult terwijl het uw documenten verwerkt. Bewerk of verwijder naar behoefte alle velden of tabellen in een DLO.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Gegevens verwerken met behulp van Document AI: | Machtigingenset Data Cloud Architect |
Voltooi voor het configureren van deze uitvoer-DLO's beide procedures, eerst voor betalingsadvies en vervolgens voor betalingsbewijs. Zie AI documenteren en Handmatig een documentschemaconfiguratie maken voor meer informatie.
Uitvoer-DLO's configureren voor betalingsadvies
- Klik in de Data 360-app op Procesinhoud | Document-AI | Nieuw .
- Selecteer het UDMO voor betalingsadvies als bronobject.
- Selecteer PDF en Afbeelding als de bestandstypen die beschikbaar zijn voor het configureren van het documentschema.
-
Maak in de DLO-configuratie twee tabellen met kolommen die de details op betalingsniveau en factuurniveau uit het betalingsadviesdocument vertegenwoordigen.
DETAILS OP BETALINGSNIVEAU OVER BETALINGSADVIES DETAILS OP FACTUURNIVEAU OVER BETALINGSADVIES ID betalingsadvies ID van factuurregel voor betalingsadvies Naam betaler Betalingsadvies Bedrag van betaling Factuurnummer Betalingsdatum Toegepast bedrag Referentienummer Brutobedrag Brondocument Aftrekbedrag Transactiebeschrijving Aftrekcode Betalingswijze Aanmaakdatum/-tijd Verwerkingsstatus Datum en tijd van laatste wijziging Account Factuur - Bekijk en publiceer uw documentschema.
- Open de uitvoer-DLO's om de toewijzingen op veldniveau te controleren en stel het schema zo nodig opnieuw samen.
- Gebruik de Queryeditor om de records weer te geven.
Uitvoer-DLO configureren voor Betalingsbewijs
- Klik in de Data 360-app op Procesinhoud | Document-AI | Nieuw .
- Selecteer het UDMO voor betalingsbewijzen als bronobject.
- Selecteer PDF en Afbeelding als de bestandstypen die beschikbaar zijn voor het configureren van het documentschema.
-
Maak in de DLO-configuratie een tabel met kolommen die de details van het betalingsbewijs uit het betalingsbewijsdocument vertegenwoordigen.
DETAILS OVER BETALINGSBEWIJS ID van betalingsbewijs Transactiereferentienummer Naam betaler Bedrag van betaling Boekingsdatum Datum van waarde Datum verklaring Naam brondocument URL voor brondocument Indicator kredietdebetkaart Beschrijving van betaling Verwerkingsstatus Aanmaakdatum/-tijd Datum en tijd van laatste wijziging Type bewijs Account - Bekijk en publiceer uw documentschema.
- Open het uitvoer-DLO om de toewijzingen op veldniveau te controleren en stel het schema zo nodig opnieuw samen.
- Gebruik de Queryeditor om de records weer te geven.
Overweeg een eenmalige betaling van Acme Corp. Acme stuurt een overmakingsadvies (een type betalingsadvies) om twee openstaande facturen te betalen met één bankoverschrijving van $ 10.000, terwijl de bank van Acme een afschrift uitgeeft dat de aanbetaling bevestigt. Document-AI extraheert gegevens uit beide documenten in hun uitvoer-DLO's. Omdat de twee documenten de betaling verschillend beschrijven, verschillen ook hun schema's.
Omdat met één betalingsadvies meerdere facturen kunnen worden betaald, gebruikt het uitvoer-DLO voor betalingsadvies twee gerelateerde tabellen: een voor de details op betalingsniveau en een voor de records op factuurniveau.
| DETAILS VAN BETALINGSADVIES | CONFIGURATIE VAN HET UITVOER-DLO |
|---|---|
| Payer Acme Corp, een bankoverschrijving van $ 10.000 gedateerd 15 maart 2026, met referentienummer ACME-RA-20260315. | Eén record in de tabel op betalingsniveau: Naam betaler, Bedrag van betaling, Betalingsdatum, Referentienummer en Betalingswijze. |
| Factuur INV-1001, met $6.000 toegepast en geen aftrek. | Eén record in de tabel op factuurniveau: Factuurnummer betalingsadvies, Toegepast bedrag en Brutobedrag. |
| Factuur INV-1002, met € 4000 toegepast op een brutobedrag van € 4.200 en een aftrek van € 200 vervroegde betaling (code EARLYPAY). | Een andere record in de tabel op factuurniveau, inclusief Aftrekbedrag en Aftrekcode. |
Een betalingsbewijs bevestigt één betaling die de bank heeft ontvangen, waardoor het uitvoer-DLO één tabel gebruikt, met één record per bevestigde transactie.
| DETAILS VAN BETALINGSBEWIJS | CONFIGURATIE VAN HET UITVOER-DLO |
|---|---|
| Een inkomend krediet van Acme Corp voor $ 10.000. | Naam betaler, Bedrag van betaling en Indicator voor creditcarddebet. |
| Transactiereferentie TXN-88231, beschreven als ACH CREDIT ACME CORP. | Transactiereferentienummer en Betalingsbeschrijving. |
| Een boekingsdatum en valutadatum van 18 maart 2026, op een afschrift van 31 maart 2026. | Boekingsdatum, Waardedatum en Afschriftdatum. |
| Het bronbestand AcmeBank_Statement_Mar2026.pdf. | Naam brondocument en URL brondocument. |
Samen geven deze twee uitvoer-DLO’s de betalingsafstemming de gestructureerde gegevens die nodig zijn om het betalingsadvies van Acme later af te stemmen op het betalingsbewijs van de bank en de openstaande facturen.
