Behandle data ved bruk av dokument-AI
Bruk dokument-AI til å trekke ut strukturerte data fra de inntatte betalingsrådene og betalingsbekreftelsesdokumentene. Dokument-AI leser hvert dokument og skriver de uttrukne verdiene til et utdatasjøobjekt (DLO), en strukturert tabell der kolonnene representerer feltene du vil fange opp. Du definerer én utdata-DLO for betalingsrådgivning og én for betalingsbevis, og dokument-AI fyller dem ut mens dokumentene behandles. Rediger eller slett eventuelle felt eller tabeller i en DLO etter behov.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å behandle data med dokument-AI: | Tillatelsessettet Data Cloud-arkitekt |
For å konfigurere disse utdata-DLO-ene utfører du begge prosedyrene, først for betalingsrådgivning og deretter for betalingsbekreftelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dokumenter AI og Opprette en dokumentskjemakonfigurasjon manuelt.
Konfigurere utdata-DLO-er for betalingsrådgivning
- Klikk på Prosessinnhold | Dokument-AI | Nytt i Data 360-appen.
- Velg betalingsanbefalings-UDMO som kildeobjekt.
- Velg PDF og Bilde som filtypene som er tilgjengelig for konfigurering av dokumentskjemaet.
-
I DLO-konfigurasjonen oppretter du to tabeller med kolonner som representerer detaljene på betalingsnivå og fakturanivå fra betalingsanbefalingsdokumentet.
DETALJER OM BETALINGSRÅDGIVNING PÅ BETALINGSNIVÅ DETALJER OM BETALINGSRÅDGIVNING PÅ FAKTURANIVÅ Betalingsrådgivnings-ID Betalingsrådelinjefaktura-ID Betalernavn Betalingsråd Betalingsbeløp Fakturanummer Betalingsdato Brukt beløp Referansenummer Bruttobeløp Kildedokument Utledingsbeløp Transaksjonsbeskrivelse Utledingskode Betalingsmetode Opprettelsestid Behandlingsstatus Dato for siste endring Konto Faktura - Vis og publiser dokumentskjemaet.
- Åpne DLO-ene for utdata for å kontrollere feltenivåtilordningene, og bygg skjemaet på nytt hvis det er nødvendig.
- Bruk spørringsredigeringen til å vise postene.
Konfigurere utdata-DLO for betalingsbekreftelse
- Klikk på Prosessinnhold | Dokument-AI | Nytt i Data 360-appen.
- Velg betalingsbekreftet UDMO som kildeobjekt.
- Velg PDF og Bilde som filtypene som er tilgjengelig for konfigurering av dokumentskjemaet.
-
I DLO-konfigurasjonen oppretter du en tabell med kolonner som representerer betalingsbekreftelsesdetaljene fra betalingsbekreftelsesdokumentet.
DETALJER OM BETALINGSBEVIS Betalingsbekreftelse-ID Transaksjonsreferansenummer Betalernavn Betalingsbeløp Bestillingsdato Verdidato Statementsdato Navn på kildedokument URL-adresse for kildedokument Kreditdebiteringsindikator Betalingsbeskrivelse Behandlingsstatus Opprettelsestid Dato for siste endring Bekreftelsestype Konto - Vis og publiser dokumentskjemaet.
- Åpne DLO-utdata for å kontrollere feltenivåtilordningene, og bygg skjemaet på nytt hvis det er nødvendig.
- Bruk spørringsredigeringen til å vise postene.
Vurder en enkeltbetaling fra Acme Corp. Acme sender en betalingsanbefaling (en type betalingsanbefaling) for å betale to åpne fakturaer med én bankoverføring på 10 000 USD, og Acmes bank utsteder en konklusjon som bekrefter innskuddet. Dokument-AI trekker ut data fra begge dokumentene til sine utdata-DLO-er. Fordi de to dokumentene beskriver betalingen forskjellig, er skjemaene også forskjellige.
Fordi én betalingsrådgivning kan betale flere fakturaer, bruker betalingsrådgivningsutdata-DLO to relaterte tabeller: én for detaljene på betalingsnivå og én for fakturanivåpostene.
| DETALJER OM BETALINGSRÅDGIVNING | KONFIGURASJON AV UTDATA-DLO |
|---|---|
| Payer Acme Corp, en bankoverføring på USD 10 000 datert 15. mars 2026, med referansenummeret ACME-RA-20260315. | Én post i tabellen på betalingsnivå: Betalernavn, Betalingsbeløp, Betalingsdato, Referansenummer og Betalingsmetode. |
| Faktura INV-1001, med USD 6000 brukt og ingen fradrag. | Én post i tabellen på fakturanivå: Fakturanummer for betalingsrådgivning, Brukt beløp og Bruttobeløp. |
| Faktura INV-1002, med USD 4000 brukt mot et bruttobeløp på USD 4200 og et avdrag for tidlig betaling på USD 200 (kode EARLYPAY). | En annen post i tabellen på fakturanivå, inkludert Utledningsbeløp og Utledningskode. |
Et betalingsbevis bekrefter en enkelt betaling som banken mottok, så utdata for DLO bruker én tabell med én post per bekreftet transaksjon.
| BETALINGSBEKREFTELSESDETALJER | KONFIGURASJON AV UTDATA-DLO |
|---|---|
| En innkommende kredit fra Acme Corp for USD 10 000. | Betalernavn, Betalingsbeløp og Kreditdebit-indikator. |
| Transaksjonsreferanse TXN-88231, beskrevet som ACH CREDIT ACME CORP. | Transaksjonsreferansenummer og Betalingsbeskrivelse. |
| En bestillingsdato og verdidata 18. mars 2026, i en erklæring datert 31. mars 2026. | Bestillingsdato, Verdidato og Deklarasjonsdato. |
| Kildefilen AcmeBank_Statement_Mar2026.pdf. | Navn på kildedokument og URL-adresse til kildedokument. |
Sammen gir disse to utdata-DLO-ene betalingsavstemmingen de strukturerte dataene den trenger for senere å samsvare med Acmes betalingsanbefalinger mot bankens betalingsbevis og de åpne fakturaene.
