Loading
Bearbeta data med hjälp av Document AI

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce intäktshantering

Bearbeta data med hjälp av Document AI

Använd Dokument-AI för att extrahera strukturerade data från de intagna betalningsråden och betalningsbevisdokumenten. Dokument-AI läser varje dokument och skriver de extraherade värdena till ett utdatasjöobjekt (DLO), en strukturerad tabell vars kolumner representerar de fält du vill samla in. Du definierar ett utdata-DLO för betalningsrådgivning och ett för betalningsbevis, och Document AI fyller i dem medan det bearbetar dina dokument. Redigera eller ta bort fält eller tabeller i ett DLO efter behov.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information.
Användarbehörigheter som krävs
Bearbeta data med hjälp av Document AI:

Behörighetsuppsättningen Data Cloud Architect

För att konfigurera dessa utdata-DLO, utför båda procedurerna, först för betalningsrådgivning och sedan för betalningsbevis. Mer information finns i Dokument-AI och Skapa en dokumentschemakonfiguration manuellt.

Konfigurera DLO för utdata för betalningsrådgivning

  1. I Data 360-appen, klicka på Processinnehåll | Dokument-AI | Nytt .
  2. Välj UDMO för betalningsrådgivning som källobjekt.
  3. Välj PDF och Bild som de filtyper som är tillgängliga för att konfigurera dokumentschemat.
  4. I DLO-konfiguration, skapa två tabeller med kolumner som representerar detaljerna på betalningsnivå och fakturanivå från dokumentet för betalningsrådgivning.
    UPPGIFTER PÅ BETALNINGSNIVÅ OM BETALNINGSRÅD FAKTURANIVÅUPPGIFTER OM BETALNINGSRÅD
    ID för betalningsrådgivning ID för radfaktura för betalningsrådgivning
    Betalarnamn Betalningsråd
    Betalningsbelopp Fakturanummer
    Betalningsdatum Tillämpat belopp
    Referensnummer Bruttobelopp
    Källdokument Avdragsbelopp
    Transaktionsbeskrivning Deduktionskod
    Betalningsmetod Skapad datum och tid
    Behandlingsstatus Datum och tid för senaste ändring
    Konto Faktura
  5. Visa och publicera ditt dokumentschema.
  6. Öppna DLO för utdata för att kontrollera fältnivåmappningarna och bygg om schemat om det behövs.
  7. Använd sökfrågeredigeraren för att visa posterna.

Konfigurera DLO för utdata för betalningsbevis

  1. I Data 360-appen, klicka på Processinnehåll | Dokument-AI | Nytt .
  2. Välj betalningssäker UDMO som källobjekt.
  3. Välj PDF och Bild som de filtyper som är tillgängliga för att konfigurera dokumentschemat.
  4. I DLO-konfiguration, skapa en tabell med kolumner som representerar detaljerna för betalningsbevis från betalningsbevisdokumentet.
    UPPGIFTER OM BETALNINGSBEVIS
    ID för betalningsbevis
    Transaktionsreferensnummer
    Betalarnamn
    Betalningsbelopp
    Bokningsdatum
    Värdedatum
    Uttrycksdatum
    Källdokumentets namn
    URL för källdokument
    Kreditdebiteringsindikator
    Betalningsbeskrivning
    Behandlingsstatus
    Skapad datum och tid
    Datum och tid för senaste ändring
    Korrekturtyp
    Konto
  5. Visa och publicera ditt dokumentschema.
  6. Öppna utdata-DLO för att kontrollera fältnivåmappningarna och bygg om schemat om det behövs.
  7. Använd sökfrågeredigeraren för att visa posterna.
Hur dokument-AI strukturerar en betalning
Hur dokument-AI strukturerar en betalning

Överväg en enskild betalning från Acme Corp. Acme skickar ett överföringsråd (en typ av betalningsråd) för att betala två öppna fakturor med en banköverföring på 10 000 SEK och Acmes bank utfärdar ett kontoutdrag som bekräftar insättningen. Dokument-AI extraherar data från båda dokumenten till deras utdata-DLO. Eftersom de två dokumenten beskriver betalningen olika skiljer sig även deras scheman åt.

Eftersom en betalningsrådgivning kan betala flera fakturor använder DLO för betalningsrådgivningens utdata två relaterade tabeller: en för detaljerna på betalningsnivå och en för posterna på fakturanivå.

UPPGIFTER OM BETALNINGSRÅD KONFIGURATION AV UTDLO
Payer Acme Corp, en banköverföring på 10 000 dollar daterad 15 mars 2026, med referensnummer ACME-RA-20260315. En post i tabellen för betalningsnivå: Betalarens namn, betalningsbelopp, betalningsdatum, referensnummer och betalningsmetod.
Faktura INV-1001, med 6 000 SEK tillämpat och inget avdrag. En post i fakturanivåtabellen: Fakturanummer för betalningsrådgivning, tillämpat belopp och bruttobelopp.
Faktura INV-1002, med 4 000 SEK tillämpat mot 4 200 SEK i bruttobelopp och 200 SEK i förtidsavdrag (kod EARLYPAY). En annan post i fakturanivåtabellen, inklusive Avdragsbelopp och Avdragskod.

Ett betalningsbevis bekräftar en enskild betalning som banken har tagit emot, så dess utdata-DLO använder en tabell, med en post per bekräftad transaktion.

UPPGIFTER OM BETALNINGSBEVIS KONFIGURATION AV UTDLO
En inkommande kredit från Acme Corp på 10 000 dollar. Betalningsnamn, betalningsbelopp och kreditdebiteringsindikator.
Transaktionsreferens TXN-88231, beskriven som ACH CREDIT ACME CORP. Transaktionsreferensnummer och betalningsbeskrivning.
Ett bokningsdatum och värdedatum 18 mars 2026, på ett kontoutdrag daterat 31 mars 2026. Bokningsdatum, värdedatum och kontoutdragsdatum.
Källfilen AcmeBank_Statement_Mar2026.pdf. Källdokumentets namn och källdokumentets URL.

Tillsammans ger dessa två utdata-DLO de strukturerade data som behövs för att senare matcha Acmes betalningsrådgivning mot bankens betalningsbevis och de öppna fakturorna.

 
Laddar
Salesforce Help | Article