Loading
Maksujen erätöiden ajoittaminen maksujen käsittelyyn

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforcen tuottojen hallinta

Maksujen erätöiden ajoittaminen maksujen käsittelyyn

Määritä maksuaikataulu, joka sisältää tietyt suodattimet, jotta maksut käsitellään automaattisesti transaktioillesi. Maksujen eräsuoritukset käsittelevät olemassa olevat maksuaikataulut ja maksuaikataulukohteet kerätäkseen niitä vastaavat maksut ja soveltavat niitä sitten laskuihin maksusovelluksen tason perusteella.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa ja Revenue Cloudissa
Voit integroida natiivin maksusiltapalvelun kahdella eri tavalla. Käytä Salesforce Paymentsia, joka toimii Stripe:llä ja joka on saatavilla Revenue Cloud Billing -lisenssillä maksutapahtumakohtaisesti. Voit myös yhdistää oman Adyen-tilisi suoraan Adyenin kanssa.
 
Tarvittavat käyttöoikeudet
Maksujen eräsuoritusten ajoittaminen: Maksutoimintojen käyttäjä -käyttöoikeusjoukko
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä laskutuserän ajoittajat.
  2. Napsauta Uusi maksuaikataulu.
  3. Kirjoita maksun ajoittajan nimi.
  4. Aktivoi maksun ajoitus valitsemalla Active.
    Maksut kerätään ja otetaan käyttöön vain, kun ajoittaja on aktiivinen. Voit luoda maksujen ajoittimia ei-aktiivisessa tilassa ja muokata ja aktivoida niitä myöhemmin.
  5. Valitse, kuinka usein haluat suorittaa maksun erän maksujen käsittelemiseksi.
    • Jos valitset Kerta, valitse ajoittajalle alkamispäivä ja -aika.
    • Jos valitset päivittäin, valitse ajoittajalle alkamispäivä ja -aika sekä päättymispäivä.
    • Jos valitset kuukausittain, valitse ajoittajalle alkamispäivä ja -aika sekä päättymispäivä. Valitse lisäksi päivien määrä, jonka jälkeen haluat suorittaa kuukausittaisen maksun erän uudelleen.
  6. Napsauta Seuraava.
  7. Määritä täsmäysehdot maksun ajoittimelle valitsemalla Mitä tahansa täsmää, valitsemalla tyypiksi maksuaikataulun kohde, sarakkeen tyypiksi maksun suorituksen täsmäysarvo ja valitsemalla maksun suorituksen täsmäysarvo, jonka perusteella haluat suodattaa maksuaikataulun kohteita.
    Vastaavia ehtoja ei ole valittu oletusarvoisesti. Jos et määritä täsmäysehtoa, oletusarvoista täsmäysehtoa käytetään määrittämään maksuaikataulun kohteet, jotka maksun erän suoritus täytyy käsitellä. Kun oletusarvoinen täsmäysehto on käytössä, kaikki maksuaikataulun kohteet, joiden tavoitemaksupäivä on pienempi tai yhtä suuri kuin työn suorituspäivä, käsitellään maksun erätöiden aikana.
  8. Napsauta Create.

Laskutuserän ajoitus -tietue, jonka työtyyppi on Maksu, luodaan. Ajoituksen alkamisaikana luodaan Maksun erän suoritus ‐tietue.

Lisätietoja siitä, miten maksun erän suoritukset käsittelevät maksuaikatauluja ja maksuaikataulukohteita, on kohdassa Maksun erän suorituksen yleiskatsaus.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article