排程付款批次執行至流程付款
設定具有特定篩選條件的付款排程器,以自動處理交易的付款。付款批次執行會處理現有付款排程和付款排程項目以收集對應的付款,然後根據付款申請層級將其套用至發票。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| Salesforce Payments 功能可與 Revenue Cloud 帳單授權搭配使用,原生與自帶付款的每個交易模型均有成本。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前購買 Revenue Cloud 帳單授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以將 Salesforce 付款功能新增至現有的授權。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 排程付款批次執行: | 「付款作業使用者」權限集 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「帳單批次排程器」。
- 按一下「新增付款排程器」。
- 輸入付款排程器的名稱。
-
若要啟用付款排程器,請選取「已啟用」。
只有在排程器已啟用時,才會收集付款並套用。您可以建立未啟用狀態的付款排程器,並稍後修改並啟用。
-
選取您要付款批次執行以處理付款的頻率。
- 如果您選取「一次」,請為排程器選取開始日期與開始時間。
- 如果您選取「每日」,請選取開始日期和開始時間,以及排程器的結束日期。
- 如果您選取「每月」,請選取開始日期和開始時間,以及排程器的結束日期。此外,選取您要每月付款批次執行循環後的天數。
- 按一下「下一步」。
-
若要設定付款排程器的比對條件,請選取「比對任何項目」,選取「付款排程項目」作為「類型」,選取「付款執行比對值」作為「欄」,然後選取您要用來篩選付款排程項目的付款執行比對值。
依預設,不會選取任何符合條件。如果您未指定比對條件,則預設比對條件會用來決定付款批次執行必須處理的付款排程項目。使用預設比對條件時,付款批次執行會處理其目標付款日期小於或等於工作執行日期的所有付款排程項目。
- 按一下「建立」。
系統會建立「付款」作為「工作類型」的「帳單批次排程器」記錄。在排程器開始時,會建立「付款批次執行」記錄。
若要瞭解付款批次如何執行流程付款排程和付款排程項目,請參閱「付款批次執行概觀」。
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