breadcrumbDescription
Opret manuelt betalingsplaner og betalingsplanelementer
I stedet for automatisk at oprette betalingsplaner og betalingsplanelementer, kan du oprette dem manuelt.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
| Funktionen Salesforce-betalinger er tilgængelig med Revenue Cloud Billing-licensen med en omkostning pr. transaktionsmodel for både indbyggede betalingsgateways og Bring Your Own-betalingsgateways. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Hvis du har købt Revenue Cloud Billing-licensen i eller før juli 2025, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige for at føje Salesforce-betalingsfunktionen til din eksisterende licens. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette betalingsplaner og betalingsplanelementer: | Tilladelsessættet Betalingsadministrator |
Opret betalingsplaner manuelt
I stedet for automatisk at oprette betalingsplaner, kan du oprette dem manuelt til at lagre de detaljer, der bruges til at behandle betalinger for en bestemt registrering.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
| Funktionen Salesforce-betalinger er tilgængelig med Revenue Cloud Billing-licensen med en omkostning pr. transaktionsmodel for både indbyggede betalingsgateways og Bring Your Own-betalingsgateways. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Hvis du har købt Revenue Cloud Billing-licensen i eller før juli 2025, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige for at føje Salesforce-betalingsfunktionen til din eksisterende licens. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette betalingsplaner: | Tilladelsessættet Betalingsadministrator |
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Betalingsplaner.
- Klik på Ny.
- Vælg den referenceenhed og referenceregistrering, som du ønsker at behandle betalinger for.
-
Vælg en status for betalingsplanen.
- Hvis du ønsker at konfigurere betalingsplanen yderligere, skal du vælge Kladde.
- Hvis betalingsplanen er klar til at blive behandlet af en batchkørsel, skal du vælge Åbn.
Hvis en betalingssbatchkørsel behandler betalingsplanen, ændres statussen til Fuldført. Hvis en betalingssbatchkørsel ikke kan behandle betalingsplanen, ændres statussen til Annulleret. -
Vælg en gemt betalingsmetode som standardbetalingsmetode for betalingstidsplanen.
Den gemte betalingsmetode bruges til at indsamle betalinger for alle betalingsplanelementerne, der er relateret til betalingsplanen.Du kan ikke angive en kortbetalingsmetode som standardbetalingsmetode i Salesforce-organisationer med Revenue Cloud Billing-licensen.
- Angiv eventuelle yderligere detaljer om betalingsplanen som kommentarer.
- Angiv det samlede beløb, som du ønsker, at betalingsplanen skal behandle som en betaling for referenceregistreringen.
- Gem dit arbejde.
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
Når du har oprettet en betalingsplanregistrering, skal du oprette betalingsplanelementer for den pågældende registrering.
Opret betalingsplanelementer manuelt
I stedet for automatisk at oprette betalingsplanelementer, kan du oprette dem manuelt. Et betalingsplanelement repræsenterer oplysninger om en enkelt betaling, der skal behandles for en registrering, og kan have forskellige betalingskonfigurationsværdier, f.eks. betalingsmetoder, betalingsdatoer og betalingsbeløb.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
| Funktionen Salesforce-betalinger er tilgængelig med Revenue Cloud Billing-licensen med en omkostning pr. transaktionsmodel for både indbyggede betalingsgateways og Bring Your Own-betalingsgateways. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Hvis du har købt Revenue Cloud Billing-licensen i eller før juli 2025, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige for at føje Salesforce-betalingsfunktionen til din eksisterende licens. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette betalingsplanelementer: | Tilladelsessættet Betalingsadministrator |
Du skal vælge den samme betalingsstyringsmatchværdi for alle betalingsplanelementerne, som du vil behandle sammen. Før du opretter betalingsplanelementer, skal du føje de krævede værdier til pluklisten Matchningsværdi for betalingskørsel.
Opret et eller flere betalingsplanelementer for en betalingsplan baseret på, om du ønsker at behandle betalinger for en registrering i en enkelt eller flere afdrag.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Betalingsplaner.
- Åbn den betalingsplanregistrering, som du vil oprette betalingsplanelementer for, og gå til fanen Relateret.
- Klik på Ny på den relaterede liste Betalingsplanelementer.
-
Vælg en status for betalingsplanelementet.
- Hvis du ønsker at konfigurere betalingsplanelementet yderligere, skal du vælge Kladde.
- Hvis betalingsplanelementet er klar til at blive behandlet af en batchkørsel, skal du vælge Klar til behandling.
- Når en betalingssbatchkørsel henter betalingsplanelementet til behandling, ændres statussen til Behandling.
- Når en betalingssbatchkørsel er færdig med at indsamle beløbet på betalingsplanen ved brug af handelskontoen, ændres statussen til Behandlet.
- Når en betalingssbatchkørsel anvender betalingsplanelementet på en faktura eller fakturalinje, ændres statussen til Anvendt.
- Når en betalingssbatchkørsel ikke kan behandle betalingsplanen, ændres statussen til Ikke gennemført.
- Når en betalingssbatchkørsel ikke kan anvende betalingsplanelementet på en faktura eller fakturalinje, ændres statussen til Anvend mislykkedes.
- Når saldoen for den tilsvarende faktura er mindre end saldoen for betalingstidsplanlinjen, mislykkes behandlingen af betalingstidsplanlinjen, og statussen ændres til Annulleret.
-
Hvis du ikke har valgt en standardbetalingsmetode for betalingsplanen, skal du vælge en gemt betalingsmetode som standardbetalingsmetode.
Hvis du har angivet en gemt betalingsmetode for betalingsplanregistreringen, har betalingsplanelementregistreringen den samme værdi.
Du kan ikke angive en kortbetalingsmetode som standardbetalingsmetode i Salesforce-organisationer med Revenue Cloud Billing-licensen.
-
Hvis du vil gruppere alle betalingsplanelementerne, som du ønsker at behandle sammen, skal du vælge en matchende værdi for betalingskørsel.
Når du planlægger kørsler af betalingsbatch, kan du vælge en matchværdi for betalingskørsel for at behandle alle betalingsplanelementerne med den samme værdi.
- Vælg den dato, hvor du ønsker, at betalingssbatchen skal køre for at behandle betalingsplanelementet.
- Angiv det beløb, der skal betales for referenceregistreringen ved at behandle betalingsplanelementet.
- Gem dit arbejde.
