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Manuelles Erstellen von Zahlungsplänen und Zahlungsplanelementen
Statt Zahlungspläne und Zahlungsplanposten automatisch zu erstellen, können Sie sie manuell erstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud |
| Die Salesforce-Zahlungsfunktion ist mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar, wobei das Transaktionsmodell sowohl für native als auch für Bring Your Own-Zahlungs-Gateways gilt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Wenn Sie die Revenue Cloud Billing-Lizenz am oder vor Juli 2025 erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Ihrer vorhandenen Lizenz die Salesforce-Zahlungsfunktion hinzuzufügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Zahlungsplänen und Zahlungsplanelementen: | Berechtigungssatz "Zahlungsadministrator" |
Manuelles Erstellen von Zahlungsplänen
Statt Zahlungspläne automatisch zu erstellen, können Sie sie manuell erstellen, um die Details zu speichern, die zur Verarbeitung von Zahlungen für einen bestimmten Datensatz verwendet werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud |
| Die Salesforce-Zahlungsfunktion ist mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar, wobei das Transaktionsmodell sowohl für native als auch für Bring Your Own-Zahlungs-Gateways gilt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Wenn Sie die Revenue Cloud Billing-Lizenz am oder vor Juli 2025 erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Ihrer vorhandenen Lizenz die Salesforce-Zahlungsfunktion hinzuzufügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Zahlungsplänen: | Berechtigungssatz "Zahlungsadministrator" |
- Suchen Sie im App Launcher nach Zahlungsplänen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie die Referenzeinheit und den Referenzdatensatz aus, für die Zahlungen verarbeitet werden sollen.
-
Wählen Sie einen Status für den Zahlungsplan aus.
- Wenn Sie den Zahlungsplan weiter konfigurieren möchten, wählen Sie Entwurf aus.
- Wenn der Zahlungsplan für die Verarbeitung durch einen Zahlungsbatchlauf bereit ist, wählen Sie Offen aus.
Wenn ein Zahlungsbatchlauf den Zahlungsplan erfolgreich verarbeitet, wird der Status zu "Abgeschlossen" geändert. Wenn der Zahlungsplan bei einem Zahlungsbatchlauf nicht verarbeitet werden kann, wird der Status zu "Abgebrochen" geändert. -
Wählen Sie eine gespeicherte Zahlungsweise als Standardzahlungsweise für den Zahlungsplan aus.
Die gespeicherte Zahlungsmethode wird verwendet, um Zahlungen für alle Zahlungsplanposten zu erfassen, die mit dem Zahlungsplan verknüpft sind.In Salesforce-Organisationen mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz können Sie keine Kartenzahlungsweise als Standardzahlungsweise angeben.
- Geben Sie alle zusätzlichen Details zum Zahlungsplan als Kommentare ein.
- Geben Sie den Gesamtbetrag ein, den der Zahlungsplan als Zahlung für den Referenzdatensatz verarbeiten soll.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
Nachdem Sie einen Zahlungsplan-Datensatz erstellt haben, erstellen Sie Zahlungsplanelemente für diesen Datensatz.
Manuelles Erstellen von Zahlungsplanposten
Statt Zahlungsplanposten automatisch zu erstellen, können Sie sie manuell erstellen. Ein Zahlungsplanposten stellt Informationen über eine einzelne Zahlung dar, die für einen Datensatz verarbeitet werden soll, und kann unterschiedliche Zahlungskonfigurationswerte aufweisen, beispielsweise Zahlungsweisen, Zahlungsdatumswerte und Zahlungsbeträge.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud |
| Die Salesforce-Zahlungsfunktion ist mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar, wobei das Transaktionsmodell sowohl für native als auch für Bring Your Own-Zahlungs-Gateways gilt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Wenn Sie die Revenue Cloud Billing-Lizenz am oder vor Juli 2025 erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Ihrer vorhandenen Lizenz die Salesforce-Zahlungsfunktion hinzuzufügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Zahlungsplanelementen: | Berechtigungssatz "Zahlungsadministrator" |
Sie müssen für alle Zahlungsplanposten, die Sie zusammen verarbeiten möchten, denselben übereinstimmenden Wert für den Zahlungslauf auswählen. Fügen Sie die erforderlichen Werte also vor dem Erstellen von Zahlungsplanelementen der Auswahlliste "Abgleichswert des Zahlungslaufs" hinzu.
Erstellen Sie einen oder mehrere Zahlungsplanposten für einen Zahlungsplan, je nachdem, ob Sie Zahlungen für einen Datensatz in einer oder mehreren Zahlungen verarbeiten möchten.
- Suchen Sie im App Launcher nach Zahlungsplänen und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie den Zahlungsplan-Datensatz, für den Sie Zahlungsplanelemente erstellen möchten, und wechseln Sie zur Registerkarte "Verwandt".
- Klicken Sie in der Themenliste "Zahlungsplanelemente" auf Neu.
-
Wählen Sie einen Status für den Zahlungsplanposten aus.
- Wenn Sie den Zahlungsplanposten weiter konfigurieren möchten, wählen Sie Entwurf aus.
- Wenn der Zahlungsplanposten für die Verarbeitung durch einen Zahlungsbatchlauf bereit ist, wählen Sie Bereit zur Verarbeitung aus.
- Wenn ein Zahlungsbatchlauf das Zahlungsplanelement zur Verarbeitung abruft, wird der Status zu "Verarbeitung" geändert.
- Wenn ein Zahlungsbatchlauf die Erfassung des Betrags der Zahlungsplanung mithilfe des Händleraccounts abgeschlossen hat, wird der Status zu "Verarbeitet" geändert.
- Wenn ein Zahlungsbatchlauf den Zahlungsplanposten auf eine Rechnung oder einen Rechnungsposten anwendet, wird der Status zu "Angewendet" geändert.
- Wenn der Zahlungsplan bei einem Zahlungsbatchlauf nicht verarbeitet werden kann, wird der Status zu "Fehlgeschlagen" geändert.
- Wenn bei einem Zahlungsbatchlauf der Zahlungsplanposten nicht auf eine Rechnung oder einen Rechnungsposten angewendet werden kann, wird der Status zu "Anwenden fehlgeschlagen" geändert.
- Wenn der Saldo der entsprechenden Rechnung kleiner ist als der des Zahlungsplanpostens, schlägt die Verarbeitung des Zahlungsplanpostens fehl und der Status wird zu "Storniert" geändert.
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Wenn Sie keine Standardzahlungsweise für den Zahlungsplan ausgewählt haben, wählen Sie eine gespeicherte Zahlungsweise als Standardzahlungsweise aus.
Wenn Sie für den Zahlungsplan-Datensatz eine gespeicherte Zahlungsmethode angegeben haben, weist der Datensatz "Zahlungsplanelement" denselben Wert auf.
In Salesforce-Organisationen mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz können Sie keine Kartenzahlungsweise als Standardzahlungsweise angeben.
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Wählen Sie einen übereinstimmenden Wert für den Zahlungslauf aus, um alle Zahlungsplanposten zu gruppieren, die verarbeitet werden sollen.
Wenn Sie Zahlungsbatch-Ausführungen planen, können Sie einen übereinstimmenden Wert für Zahlungsläufe auswählen, um alle Zahlungsplanposten mit demselben Wert zu verarbeiten.
- Wählen Sie das Datum aus, an dem der Zahlungsbatchlauf den Zahlungsplanposten verarbeiten soll.
- Geben Sie den Betrag ein, der für den Referenzdatensatz bezahlt werden muss, indem Sie den Zahlungsplanposten verarbeiten.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
