Usted estĆ” aquĆ:
Crear manualmente programaciones de pagos y elementos de programaciĆ³n de pagos
En vez de crear automĆ”ticamente programaciones de pagos y elementos de programaciĆ³n de pagos, puede crearlos manualmente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Revenue Cloud |
| La funciĆ³n Salesforce Payments estĆ” disponible con la licencia Revenue Cloud Billing, con un costo por modelo de transacciĆ³n para pasarelas de pago nativas y Bring Your Own. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
| Si adquiriĆ³ la licencia Revenue Cloud Billing en julio de 2025 o antes, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para agregar la funciĆ³n Salesforce Payments a su licencia existente. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear programaciones de pagos y elementos de programaciĆ³n de pagos: | Conjunto de permisos Administrador de pago |
Crear manualmente programaciones de pago
En vez de crear automƔticamente programaciones de pago, puede crearlas manualmente para almacenar los detalles que se utilizan para procesar pagos para un registro concreto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con Revenue Cloud |
| La funciĆ³n Salesforce Payments estĆ” disponible con la licencia Revenue Cloud Billing, con un costo por modelo de transacciĆ³n para pasarelas de pago nativas y Bring Your Own. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
| Si adquiriĆ³ la licencia Revenue Cloud Billing en julio de 2025 o antes, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para agregar la funciĆ³n Salesforce Payments a su licencia existente. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear programaciones de pagos: | Conjunto de permisos Administrador de pago |
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Programaciones de pago.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione la entidad de referencia y el registro de referencia para los que desea procesar los pagos.
-
Seleccione un estado para la programaciĆ³n de pagos.
- Si desea configurar mĆ”s la programaciĆ³n de pagos, seleccione Borrador.
- Si la programaciĆ³n de pagos estĆ” lista para procesarse mediante una ejecuciĆ³n por lotes de pagos, seleccione Abrir.
Si una ejecuciĆ³n por lotes de pago procesa correctamente la programaciĆ³n de pagos, el estado cambia a Completado. Si una ejecuciĆ³n por lotes de pago no procesa la programaciĆ³n de pagos, el estado cambia a Cancelado. -
Seleccione un mĆ©todo de pago guardado como el mĆ©todo de pago predeterminado para la programaciĆ³n de pagos.
El mĆ©todo de pago guardado se utiliza para recopilar pagos para todos los elementos de la programaciĆ³n de pagos relacionados con la programaciĆ³n de pagos.No puede especificar un mĆ©todo de pago con tarjeta como el mĆ©todo de pago predeterminado en organizaciones de Salesforce con la licencia Revenue Cloud Billing.
- Ingrese cualquier detalle adicional sobre la programaciĆ³n de pagos como comentarios.
- Ingrese el importe total que desea que la programaciĆ³n de pagos procese como un pago para el registro de referencia.
- Guarde su trabajo.
The Payment Schedule record thatās created has the account thatās related to the reference record as the payment account.
DespuĆ©s de crear un registro ProgramaciĆ³n de pagos, cree elementos de programaciĆ³n de pagos para ese registro.
Crear manualmente elementos de programaciĆ³n de pagos
En vez de crear automĆ”ticamente elementos de programaciĆ³n de pagos, puede crearlos manualmente. Un elemento de programaciĆ³n de pagos representa informaciĆ³n acerca de un pago Ćŗnico que se procesarĆ” para un registro y puede tener diferentes valores de configuraciĆ³n de pago, como mĆ©todos de pago, fechas de pago e importes de pago.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con Revenue Cloud |
| La funciĆ³n Salesforce Payments estĆ” disponible con la licencia Revenue Cloud Billing, con un costo por modelo de transacciĆ³n para pasarelas de pago nativas y Bring Your Own. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
| Si adquiriĆ³ la licencia Revenue Cloud Billing en julio de 2025 o antes, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para agregar la funciĆ³n Salesforce Payments a su licencia existente. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear elementos de programaciĆ³n de pagos: | Conjunto de permisos Administrador de pago |
Debe seleccionar el mismo valor coincidente de ejecuciĆ³n de pago para todos los elementos de programaciĆ³n de pagos que desea procesar juntos. Por lo tanto, antes de crear elementos de programaciĆ³n de pagos, agregue los valores requeridos a la lista de selecciĆ³n Valor coincidente de ejecuciĆ³n de pago.
Cree uno o mĆ”s elementos de programaciĆ³n de pagos para una programaciĆ³n de pagos basĆ”ndose en si desea procesar pagos para un registro en una o mĆŗltiples cuotas.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Programaciones de pago.
- Abra el registro ProgramaciĆ³n de pagos para el que desea crear elementos de programaciĆ³n de pagos y vaya a la ficha Relacionado.
- En la lista relacionada Elementos de programaciĆ³n de pagos, haga clic en Nuevo.
-
Seleccione un estado para el elemento de programaciĆ³n de pagos.
- Si desea configurar mĆ”s el elemento de programaciĆ³n de pagos, seleccione Borrador.
- Si el elemento de programaciĆ³n de pagos estĆ” listo para procesarse mediante una ejecuciĆ³n por lotes de pagos, seleccione Listo para procesarse.
- Cuando una ejecuciĆ³n por lotes de pagos selecciona el elemento de programaciĆ³n de pagos para su procesamiento, el estado cambia a Procesamiento.
- Cuando una ejecuciĆ³n por lotes de pagos completa la recopilaciĆ³n del importe de la programaciĆ³n de pagos utilizando la cuenta de comerciante, el estado cambia a Procesado.
- Cuando una ejecuciĆ³n por lotes de pagos aplica el elemento de programaciĆ³n de pagos a una factura o partida de factura, el estado cambia a Aplicado.
- Cuando una ejecuciĆ³n por lotes de pago no procesa la programaciĆ³n de pagos, el estado cambia a Error.
- Cuando una ejecuciĆ³n por lotes de pago no aplica el elemento de programaciĆ³n de pagos a una factura o partida de factura, el estado cambia a Aplicar fallo.
- Cuando el saldo de la factura correspondiente es inferior al de la partida de programaciĆ³n de pagos, el procesamiento de la partida de programaciĆ³n de pagos falla y el estado cambia a Cancelado.
-
Si no seleccionĆ³ un mĆ©todo de pago predeterminado para la programaciĆ³n de pagos, seleccione un mĆ©todo de pago guardado como el mĆ©todo de pago predeterminado.
Si especificĆ³ un mĆ©todo de pago guardado para el registro ProgramaciĆ³n de pagos, el registro Elemento de programaciĆ³n de pagos tiene el mismo valor.
No puede especificar un mƩtodo de pago con tarjeta como el mƩtodo de pago predeterminado en organizaciones de Salesforce con la licencia Revenue Cloud Billing.
-
Para agrupar todos los elementos de programaciĆ³n de pagos que desea procesar juntos, seleccione un valor coincidente de ejecuciĆ³n de pago.
Cuando programa ejecuciones por lotes de pagos, puede seleccionar un valor coincidente de ejecuciĆ³n de pagos para procesar todos los elementos de programaciĆ³n de pagos con el mismo valor.
- Seleccione la fecha en la que desea que se ejecute el lote de pagos para procesar el elemento de programaciĆ³n de pagos.
- Ingrese el importe que se debe pagar por el registro de referencia procesando el elemento de programaciĆ³n de pagos.
- Guarde su trabajo.
