Olet tässä:
Maksuaikataulujen ja maksuaikataulukohteiden luominen manuaalisesti
Sen sijaan, että luot maksuaikatauluja ja maksuaikataulukohteita automaattisesti, voit luoda ne manuaalisesti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Revenue Cloudilla |
| Salesforce-maksut-ominaisuus on saatavilla Revenue Cloud Billing -lisenssillä, joka sisältää maksut per transaktiomalli sekä natiiville että Bring Your Own -maksusiltapalvelulle. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Jos ostit Revenue Cloud Billing -lisenssin heinäkuussa 2025 tai sitä ennen, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi lisätäksesi Salesforce-maksut-ominaisuuden olemassa olevaan lisenssiin. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Maksuaikataulujen ja maksuaikataulukohteiden luominen: | Maksun pääkäyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
Maksuaikataulujen luominen manuaalisesti
Sen sijaan, että luot maksuaikatauluja automaattisesti, voit luoda ne manuaalisesti tallentaaksesi tietoja, joita käytetään tietyn tietueen maksujen käsittelyyn.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa ja Revenue Cloudissa |
| Salesforce-maksut-ominaisuus on saatavilla Revenue Cloud Billing -lisenssillä, joka sisältää maksut per transaktiomalli sekä natiiville että Bring Your Own -maksusiltapalvelulle. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Jos ostit Revenue Cloud Billing -lisenssin heinäkuussa 2025 tai sitä ennen, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi lisätäksesi Salesforce-maksut-ominaisuuden olemassa olevaan lisenssiin. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Maksuaikataulujen luominen: | Maksun pääkäyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä maksuaikataulut.
- Napsauta Uusi.
- Valitse viiteentiteetti ja viitetietue, jolle haluat käsitellä maksuja.
-
Valitse maksuaikataulun tila.
- Jos haluat määrittää maksuaikataulua tarkemmin, valitse luonnos.
- Jos maksuaikataulu on valmis maksun erän suorittamiseen, valitse Avaa.
Jos maksun erän suoritus käsittelee maksuaikataulun onnistuneesti, tilaksi muuttuu Valmis. Jos maksun erän suoritus epäonnistuu maksuaikataulun käsittelyssä, tilaksi muuttuu Peruutettu. -
Valitse oletusarvoiseksi maksutavaksi tallennettu maksutapa maksuaikataululle.
Tallennettua maksutapaa käytetään maksujen keräämiseen kaikista maksuaikatauluun liittyvistä maksuaikataulujen kohteista.Et voi määrittää korttimaksutapaa oletusarvoiseksi maksutavaksi Salesforce-organisaatioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi.
- Syötä lisätietoja maksuaikataulusta kommentteina.
- Syötä kokonaissumma, jonka haluat maksuaikataulun käsittelevän maksuna viitetietueelle.
- Tallenna työsi.
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
Kun olet luonut maksuaikataulutietueen, luo maksuaikataulukohteita tietueelle.
Maksuaikataulukohteiden luominen manuaalisesti
Sen sijaan, että luot maksuaikataulujen kohteita automaattisesti, voit luoda ne manuaalisesti. Maksuaikataulun kohde edustaa tietoja tietueelle käsiteltävästä yksittäisestä maksusta, ja sillä voi olla eri maksukokoonpanoarvoja, kuten maksutavat, maksupäivät ja maksujen summat.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa ja Revenue Cloudissa |
| Salesforce-maksut-ominaisuus on saatavilla Revenue Cloud Billing -lisenssillä, joka sisältää maksut per transaktiomalli sekä natiiville että Bring Your Own -maksusiltapalvelulle. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Jos ostit Revenue Cloud Billing -lisenssin heinäkuussa 2025 tai sitä ennen, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi lisätäksesi Salesforce-maksut-ominaisuuden olemassa olevaan lisenssiin. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Maksuaikataulukkojen kohteiden luominen: | Maksun pääkäyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
Sinun täytyy valita sama maksun suorituksen vastaava arvo kaikille maksuaikataulun kohteille, jotka haluat käsitellä yhdessä. Ennen kuin luot maksuaikataulun kohteita, lisää pakolliset arvot Maksun suorituksen vastaava arvo -valintaluetteloon.
Luo yksi tai useampi maksuaikataulun kohde maksuaikataululle sen perusteella, haluatko käsitellä tietueen maksut yhdessä vai useissa erissä.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä maksuaikataulut.
- Avaa Maksuaikataulu-tietue, jolle haluat luoda maksuaikataulukohteita, ja siirry Liittyvät-välilehteen.
- Napsauta Maksuaikataulun kohteet -viiteluettelosta Uusi.
-
Valitse maksuaikataulun kohteelle tila.
- Jos haluat määrittää maksuaikataulun kohteen tarkemmin, valitse luonnos.
- Jos maksuaikataulun kohde on valmis käsiteltäväksi maksun erän suorituksessa, valitse Käyttövalmis.
- Kun maksun erän suoritus noutaa maksuaikataulun kohteen käsiteltäväksi, tilaksi muuttuu Käsitellään.
- Kun maksun erän suoritus suorittaa maksuaikataulun summan keruun kauppatilin avulla, tilaksi muuttuu Käsitelty.
- Kun maksun erän suoritus soveltaa maksuaikataulun kohdetta laskuun tai laskun riviin, tilaksi muuttuu Käytetty.
- Kun maksun erän suoritus epäonnistuu maksuaikataulun käsittelyssä, tilaksi muuttuu Epäonnistui.
- Kun maksun erän suoritus epäonnistuu maksuaikataulun kohteen soveltamisessa laskuun tai laskun riviin, tilaksi muuttuu Käytä Epäonnistui.
- Kun vastaavan laskun saldo on pienempi kuin maksuaikataulun rivin saldo, maksuaikataulun rivin käsittely epäonnistuu ja tilaksi muuttuu Peruutettu.
-
Jos et ole valinnut oletusarvoista maksutapaa maksuaikataululle, valitse oletusarvoiseksi maksutavaksi tallennettu maksutapa.
Jos olet määrittänyt tallennetun maksutavan maksuaikataulutietueelle, Maksuaikataulun kohde -tietueella on sama arvo.
Et voi määrittää korttimaksutapaa oletusarvoiseksi maksutavaksi Salesforce-organisaatioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi.
-
Jos haluat ryhmittää kaikki maksuaikataulun kohteet, jotka haluat käsitellä yhdessä, valitse maksun suorituksen vastaava arvo.
Kun ajoitat maksujen erätöitä, voit valita maksun suorituksen vastaavan arvon käsitelläksesi kaikki maksuaikataulun kohteet, joilla on sama arvo.
- Valitse päivämäärä, jolloin haluat suorittaa maksun erän maksuaikataulun kohteen käsittelemiseksi.
- Syötä summa, joka täytyy maksaa viitetietueelle käsittelemällä maksuaikataulun kohde.
- Tallenna työsi.
