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Création manuelle de calendriers de paiement et d'éléments de calendrier de paiement
Au lieu de créer automatiquement des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement, vous pouvez les créer manuellement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur avec Gestion du revenu |
| La fonctionnalité Paiements Salesforce est disponible avec la licence Revenue Management Billing, avec un coût par modèle de transaction pour les passerelles de paiement natives et Bring Your Own. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Si vous avez acheté la licence Revenue Management Billing en juillet 2025 ou avant, contactez votre chargé de compte Salesforce pour ajouter la fonctionnalité Paiements Salesforce à votre licence existante. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement : | Ensemble d'autorisations Administrateur de paiement |
Création manuelle de calendriers de paiement
Au lieu de créer automatiquement des calendriers de paiement, vous pouvez les créer manuellement pour stocker les détails utilisés pour traiter les paiements d'un enregistrement particulier.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Échéanciers de paiement.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez l'entité de référence et l'enregistrement de référence pour lesquels vous souhaitez traiter les paiements.
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Sélectionnez un statut pour le calendrier de paiement.
- Si vous souhaitez configurer davantage le calendrier de paiement, sélectionnez Brouillon.
- Si le calendrier de paiement est prêt à être traité par une exécution par lot de paiement, sélectionnez Ouvrir.
Si une exécution de lot de paiement traite avec succès le calendrier de paiement, le statut change en Terminé. Si une exécution de lot de paiement ne parvient pas à traiter le calendrier de paiement, le statut change en Annulé. -
Sélectionnez un mode de paiement enregistré comme mode de paiement par défaut pour le calendrier de paiement.
Le mode de paiement enregistré est utilisé pour collecter les paiements de tous les éléments du calendrier de paiement associés au calendrier de paiement.Vous ne pouvez pas spécifier un mode de paiement par carte comme mode de paiement par défaut dans les organisations Salesforce qui détiennent la licence Revenue Management Billing.
- Saisissez des détails supplémentaires sur le calendrier de paiement en tant que commentaires.
- Saisissez le montant total que le calendrier de paiement doit traiter en tant que paiement pour l'enregistrement de référence.
- Enregistrez votre travail.
L'enregistrement Calendrier de paiement créé contient le compte associé à l'enregistrement de référence en tant que compte de paiement.
Après avoir créé un enregistrement Calendrier de paiement, créez des éléments pour cet enregistrement.
Création manuelle d'éléments de calendrier de paiement
Au lieu de créer automatiquement des éléments de calendrier de paiement, vous pouvez les créer manuellement. Un élément de calendrier de paiement représente des informations sur un paiement unique à traiter pour un enregistrement et peut avoir différentes valeurs de configuration de paiement, telles que des modes de paiement, des dates de paiement et des montants de paiement.
Créez un ou plusieurs éléments de calendrier de paiement selon que vous souhaitez traiter les paiements d'un enregistrement en une seule ou plusieurs fois.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Échéanciers de paiement.
- Ouvrez l'enregistrement Calendrier de paiement pour lequel vous souhaitez créer des éléments de calendrier de paiement, puis accédez à l'onglet Associé.
- Dans la liste associée Éléments du calendrier de paiement, cliquez sur Nouveau.
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Sélectionnez un statut pour l'élément du calendrier de paiement.
- Si vous souhaitez configurer davantage l'élément du calendrier de paiement, sélectionnez Brouillon.
- Si l'élément du calendrier de paiement est prêt à être traité par une exécution par lot de paiement, sélectionnez Prêt pour traitement.
- Lorsqu'une exécution par lot de paiement sélectionne l'élément du calendrier de paiement pour traitement, le statut change en Traitement.
- Lorsqu'une exécution de lot de paiement termine la collecte du montant du calendrier de paiement en utilisant le compte marchand, le statut change en Traité.
- Lorsqu'une exécution par lot de paiement applique l'élément du calendrier de paiement à une facture ou à une ligne de facture, le statut change en Appliqué.
- Lorsqu'une exécution de lot de paiement ne parvient pas à traiter le calendrier de paiement, le statut change en Échoué.
- Lorsqu'une exécution de lot de paiement ne parvient pas à appliquer l'élément du calendrier de paiement à une facture ou à une ligne de facture, le statut change en Échec de l'application.
- Lorsque le solde de la facture correspondante est inférieur à celui de la ligne du calendrier de paiement, le traitement de la ligne du calendrier de paiement échoue et le statut change en Annulé.
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Si vous n'avez pas sélectionné de mode de paiement par défaut pour le calendrier de paiement, sélectionnez un mode de paiement enregistré comme mode de paiement par défaut.
Si vous avez spécifié un mode de paiement enregistré pour l'enregistrement Calendrier de paiement, l'enregistrement Élément du calendrier de paiement a la même valeur.
Vous ne pouvez pas spécifier un mode de paiement par carte comme mode de paiement par défaut dans les organisations Salesforce qui détiennent la licence Revenue Management Billing.
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Pour regrouper tous les éléments du calendrier de paiement que vous souhaitez traiter ensemble, sélectionnez une valeur de correspondance d'exécution de paiement.
Lorsque vous planifiez des exécutions par lot de paiement, vous pouvez sélectionner une valeur de correspondance d'exécution de paiement pour traiter tous les éléments de calendrier de paiement avec la même valeur.
- Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez que l'exécution du lot de paiement traite l'élément du calendrier de paiement.
- Saisissez le montant qui doit être payé pour l'enregistrement de référence en traitant l'élément du calendrier de paiement.
- Enregistrez votre travail.
