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Creazione manuale di pianificazioni di pagamento ed elementi di pianificazione di pagamento
Anziché creare automaticamente pianificazioni di pagamento ed elementi di pianificazione di pagamento, è possibile crearli manualmente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Revenue Cloud |
| La funzione Pagamenti Salesforce è disponibile con la licenza Revenue Cloud Billing, con un costo per modello di transazione sia per i gateway di pagamento nativi che per quelli Bring Your Own. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Se la licenza Revenue Cloud Billing è stata acquistata a partire da luglio 2025, contattare il proprio responsabile account Salesforce per aggiungere la funzione Pagamenti Salesforce alla licenza esistente. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare pianificazioni di pagamento ed elementi di pianificazione di pagamento: | Insieme di autorizzazioni Amministratore pagamento |
Creazione manuale delle pianificazioni di pagamento
Anziché creare automaticamente le pianificazioni di pagamento, è possibile crearle manualmente per memorizzare i dettagli utilizzati per elaborare i pagamenti per un record specifico.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Revenue Cloud |
| La funzione Pagamenti Salesforce è disponibile con la licenza Revenue Cloud Billing, con un costo per modello di transazione sia per i gateway di pagamento nativi che per quelli Bring Your Own. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Se la licenza Revenue Cloud Billing è stata acquistata a partire da luglio 2025, contattare il proprio responsabile account Salesforce per aggiungere la funzione Pagamenti Salesforce alla licenza esistente. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare pianificazioni di pagamento: | Insieme di autorizzazioni Amministratore pagamento |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Pianificazioni di pagamento.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare l'entità di riferimento e il record di riferimento per cui si desidera elaborare i pagamenti.
-
Selezionare uno stato per la pianificazione di pagamento.
- Se si desidera configurare ulteriormente la pianificazione dei pagamenti, selezionare Bozza.
- Se la pianificazione di pagamento è pronta per essere elaborata da un'esecuzione batch di pagamento, selezionare Apri.
Se l'esecuzione di un batch di pagamento elabora correttamente la pianificazione del pagamento, lo stato diventa Completato. Se l'esecuzione di un batch di pagamento non riesce a elaborare la pianificazione di pagamento, lo stato diventa Annullato. -
Selezionare un metodo di pagamento salvato come metodo di pagamento predefinito per la pianificazione di pagamento.
Il metodo di pagamento salvato viene utilizzato per raccogliere i pagamenti per tutte le voci dello schema di pagamento correlate allo schema di pagamento.Non è possibile specificare un metodo di pagamento con carta come metodo di pagamento predefinito nelle organizzazioni Salesforce con licenza Revenue Cloud Billing.
- Immettere eventuali dettagli aggiuntivi sulla pianificazione di pagamento come commenti.
- Immettere l'ammontare totale che si desidera venga elaborato dalla pianificazione dei pagamenti come pagamento per il record di riferimento.
- Salvare il proprio lavoro.
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
Dopo aver creato un record Pianificazione pagamento, creare voci pianificazione pagamento per quel record.
Creazione manuale di voci pianificazione pagamento
Anziché creare automaticamente voci pianificazione pagamento, è possibile crearle manualmente. Una voce pianificazione di pagamento rappresenta le informazioni su un singolo pagamento da elaborare per un record e può avere valori di configurazione di pagamento diversi, ad esempio metodi di pagamento, date di pagamento e importi di pagamento.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Revenue Cloud |
| La funzione Pagamenti Salesforce è disponibile con la licenza Revenue Cloud Billing, con un costo per modello di transazione sia per i gateway di pagamento nativi che per quelli Bring Your Own. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Se la licenza Revenue Cloud Billing è stata acquistata a partire da luglio 2025, contattare il proprio responsabile account Salesforce per aggiungere la funzione Pagamenti Salesforce alla licenza esistente. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare voci pianificazione pagamento: | Insieme di autorizzazioni Amministratore pagamento |
È necessario selezionare lo stesso valore di corrispondenza esecuzione pagamento per tutte le voci dello schema di pagamento che si desidera elaborare insieme. Quindi, prima di creare voci pianificazione pagamento, aggiungere i valori richiesti all'elenco di selezione Valore corrispondente esecuzione pagamento.
Creare una o più voci pianificazione di pagamento per una pianificazione di pagamento a seconda che si desideri elaborare i pagamenti per un record in una sola o più rate.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Pianificazioni di pagamento.
- Aprire il record Pianificazione pagamento per cui si desidera creare voci pianificazione pagamento e accedere alla scheda Correlato.
- Nell'elenco correlato Voci pianificazione pagamenti, fare clic su Nuovo.
-
Selezionare uno stato per l'elemento pianificazione di pagamento.
- Se si desidera configurare ulteriormente la voce pianificazione di pagamento, selezionare Bozza.
- Se l'elemento pianificazione di pagamento è pronto per essere elaborato da un'esecuzione batch di pagamento, selezionare Pronto per elaborazione.
- Quando l'esecuzione di un batch di pagamento seleziona l'elemento della pianificazione di pagamento per l'elaborazione, lo stato diventa Elaborazione.
- Quando un'esecuzione batch di pagamento completa la riscossione dell'ammontare del piano di pagamento utilizzando l'account commerciante, lo stato diventa Elaborato.
- Quando un'esecuzione batch di pagamento applica la voce pianificazione di pagamento a una fattura o voce in fattura, lo stato diventa Applicato.
- Quando l'esecuzione di un batch di pagamento non riesce a elaborare la pianificazione del pagamento, lo stato diventa Non riuscito.
- Quando l'esecuzione di un batch di pagamento non riesce ad applicare la voce pianificazione pagamento a una fattura o voce in fattura, lo stato diventa Applica non riuscito.
- Quando il saldo della fattura corrispondente è inferiore a quello della voce dello schema di pagamento, l'elaborazione della riga dello schema di pagamento non riesce e lo stato diventa Annullato.
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Se non è stato selezionato un metodo di pagamento predefinito per la pianificazione di pagamento, selezionare un metodo di pagamento salvato come metodo di pagamento predefinito.
Se è stato specificato un metodo di pagamento salvato per il record Pianificazione pagamento, il record Elemento pianificazione pagamento ha lo stesso valore.
Non è possibile specificare un metodo di pagamento con carta come metodo di pagamento predefinito nelle organizzazioni Salesforce con licenza Revenue Cloud Billing.
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Per raggruppare tutte le voci dello schema di pagamento che si desidera elaborare, selezionare un valore corrispondente all'esecuzione del pagamento.
Quando si pianificano le esecuzioni dei batch di pagamento, è possibile selezionare un valore corrispondente all'esecuzione del pagamento per elaborare tutte le voci della pianificazione di pagamento con lo stesso valore.
- Selezionare la data in cui si desidera che il batch di pagamento elabori l'elemento della pianificazione di pagamento.
- Immettere l'importo che deve essere pagato per il record di riferimento elaborando la voce pianificazione di pagamento.
- Salvare il proprio lavoro.
