支払スケジュールと支払スケジュール項目の手動作成
支払スケジュールと支払スケジュール品目を自動的に作成する代わりに、手動で作成できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| Salesforce Payments機能はRevenue Cloud Billingライセンスで使用でき、ネイティブおよびBring Your Ownの両方の支払ゲートウェイのトランザクション モデルあたりのコストが含まれます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 2025年7月以前にRevenue Cloud Billingライセンスを購入した場合は、Salesforceアカウント エグゼクティブに連絡して、Salesforce Payments機能を既存のライセンスに追加してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 支払スケジュールと支払スケジュール項目を作成する | 「支払管理者」権限セット |
支払スケジュールの手動作成
支払スケジュールを自動的に作成する代わりに、手動で作成して、特定のレコードの支払の処理に使用される詳細を保存できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud 付属の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| Salesforce Payments機能はRevenue Cloud Billingライセンスで使用でき、ネイティブおよびBring Your Ownの両方の支払ゲートウェイのトランザクション モデルあたりのコストが含まれます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 2025年7月以前にRevenue Cloud Billingライセンスを購入した場合は、Salesforceアカウント エグゼクティブに連絡して、Salesforce Payments機能を既存のライセンスに追加してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 支払スケジュールを作成する | 「支払管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[Payment Schedules (支払スケジュール)] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 支払を処理する参照エンティティと参照レコードを選択します。
-
支払スケジュールの状況を選択します。
- 支払スケジュールをさらに設定する場合は、[ドラフト] を選択します。
- 支払スケジュールを支払バッチの実行で処理する準備ができている場合は、[開く] を選択します。
支払バッチの実行で支払スケジュールが正常に処理されると、状況が [完了] に変更されます。支払バッチの実行で支払スケジュールの処理に失敗した場合、状況は [キャンセル] に変更されます。 -
保存した支払方法を支払スケジュールのデフォルト支払方法として選択します。
保存された支払方法は、支払スケジュールに関連するすべての支払スケジュール項目の支払を収集するために使用されます。Revenue Cloud Billingライセンスを持つSalesforce組織では、カード支払方法をデフォルト支払方法として指定できません。
- 支払スケジュールに関する追加の詳細をコメントとして入力します。
- 支払スケジュールで参照レコードの支払として処理する総額を入力します。
- 作業内容を保存します。
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
支払スケジュールレコードを作成したら、そのレコードの支払スケジュール項目を作成します。
支払スケジュール項目の手動作成
支払スケジュール品目を自動的に作成する代わりに、手動で作成できます。支払スケジュール項目は、レコードで処理される 1 つの支払に関する情報を表し、支払方法、支払日、支払金額など、さまざまな支払設定値を設定できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud 付属の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| Salesforce Payments機能はRevenue Cloud Billingライセンスで使用でき、ネイティブおよびBring Your Ownの両方の支払ゲートウェイのトランザクション モデルあたりのコストが含まれます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 2025年7月以前にRevenue Cloud Billingライセンスを購入した場合は、Salesforceアカウント エグゼクティブに連絡して、Salesforce Payments機能を既存のライセンスに追加してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 支払スケジュール項目を作成する | 「支払管理者」権限セット |
まとめて処理するすべての支払スケジュール項目で同じ支払の実行一致値を選択する必要があります。そのため、支払スケジュール項目を作成する前に、[Payment Run Matching Value (支払の実行一致値)] 選択リストに必須値を追加します。
レコードの支払を 1 回または複数回のどちらで処理するかに基づいて、支払スケジュールの 1 つ以上の支払スケジュール項目を作成します。
- アプリケーションランチャーで、[Payment Schedules (支払スケジュール)] を見つけて選択します。
- 支払スケジュール項目を作成する支払スケジュールレコードを開き、[関連] タブに移動します。
- [Payment Schedule Items (支払スケジュール項目)] 関連リストで、[新規] をクリックします。
-
支払スケジュール項目の状況を選択します。
- 支払スケジュール項目をさらに設定する場合は、[ドラフト] を選択します。
- 支払スケジュール項目を支払バッチの実行で処理する準備ができている場合は、[Ready for Processing (処理準備完了)] を選択します。
- 支払バッチの実行で処理する支払スケジュール項目が選択されると、状況は [処理中] に変更されます。
- 業者アカウントを使用して支払スケジュールの金額の収集を完了すると、状況は [処理済み] に変更されます。
- 支払バッチの実行で支払スケジュール項目を請求書または請求書品目に適用すると、状況は [適用済み] に変更されます。
- 支払バッチの実行で支払スケジュールの処理が失敗すると、状況は [失敗] に変更されます。
- 支払バッチの実行で支払スケジュール項目を請求書または請求書品目に適用できない場合、状況は [適用失敗] に変更されます。
- 対応する請求書の残高が支払スケジュール品目の残高より少ない場合、支払スケジュール品目の処理は失敗し、状況は [キャンセル] に変更されます。
-
支払スケジュールでデフォルトの支払方法を選択していない場合は、保存した支払方法をデフォルトの支払方法として選択します。
支払スケジュールレコードの保存済み支払方法を指定した場合、支払スケジュール品目レコードの値は同じになります。
Revenue Cloud Billingライセンスを持つSalesforce組織では、カード支払方法をデフォルト支払方法として指定できません。
-
処理するすべての支払スケジュール品目をグループ化するには、支払の実行の一致値を選択します。
支払バッチの実行をスケジュールするときに、支払の実行の一致値を選択して、同じ値を持つすべての支払スケジュール項目を処理できます。
- 支払スケジュール項目を処理する支払バッチの実行日を選択します。
- 支払スケジュール項目を処理して参照レコードに対して支払う必要がある金額を入力します。
- 作業内容を保存します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
