U bent hier:
Handmatig betalingsschema's en betalingsplanningsitems maken
In plaats van automatisch betalingsschema's en betalingsschema-items te maken, kunt u deze handmatig maken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Revenue Cloud |
| De voorziening Salesforce Payments is beschikbaar met de Revenue Cloud Billing-licentie, met kosten per transactiemodel voor zowel native als Bring Your Own-betalingsgateways. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Als u de Revenue Cloud Billing-licentie hebt aangeschaft op of vóór juli 2025, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive om de Salesforce Payments-voorziening toe te voegen aan uw bestaande licentie. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Betalingsschema's en betalingsschema-items maken: | Machtigingenset Betalingsbeheerder |
Handmatig betalingsschema's maken
In plaats van automatisch betalingsschema's te maken, kunt u deze handmatig maken om de details op te slaan die worden gebruikt voor het verwerken van betalingen voor een bepaalde record.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Revenue Cloud |
| De voorziening Salesforce Payments is beschikbaar met de Revenue Cloud Billing-licentie, met kosten per transactiemodel voor zowel native als Bring Your Own-betalingsgateways. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Als u de Revenue Cloud Billing-licentie hebt aangeschaft op of vóór juli 2025, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive om de Salesforce Payments-voorziening toe te voegen aan uw bestaande licentie. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Betalingsschema's maken: | Machtigingenset Betalingsbeheerder |
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Betalingsschema's.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer de verwijzingsentiteit en verwijzingsrecord waarvoor u betalingen wilt verwerken.
-
Selecteer een status voor de betalingsplanning.
- Als u de betalingsplanning verder wilt configureren, selecteert u Concept.
- Als de betalingsplanning gereed is om te worden verwerkt door een batchuitvoering van een betaling, selecteert u Openen.
Als een uitvoering van een betalingsbatch de betalingsplanning met succes verwerkt, verandert de status in Voltooid. Als een uitvoering van een betalingsbatch de betalingsplanning niet verwerkt, verandert de status in Geannuleerd. -
Selecteer een opgeslagen betalingswijze als de standaard betalingswijze voor de betalingsplanning.
De opgeslagen betalingswijze wordt gebruikt om betalingen te innen voor alle betalingsschema-items die zijn gerelateerd aan het betalingsschema.U kunt geen betalingswijze kaart opgeven als de standaard betalingswijze in Salesforce-organisaties met de Revenue Cloud Billing-licentie.
- Geef eventuele aanvullende details over de betalingsplanning op als opmerkingen.
- Geef het totaalbedrag op, dat de betalingsplanning moet verwerken als betaling voor de verwijzingsrecord.
- Sla uw werk op.
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
Nadat u een record Betalingsschema hebt gemaakt, maakt u betalingsschema-items voor die record.
Handmatig betalingsplanningsitems maken
In plaats van automatisch betalingsplanningsitems te maken, kunt u deze handmatig maken. Een betalingsplanningsitem vertegenwoordigt informatie over één betaling die voor een record moet worden verwerkt en kan verschillende betalingsconfiguratiewaarden hebben, zoals betalingswijzen, betalingsdatums en betalingsbedragen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Revenue Cloud |
| De voorziening Salesforce Payments is beschikbaar met de Revenue Cloud Billing-licentie, met kosten per transactiemodel voor zowel native als Bring Your Own-betalingsgateways. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Als u de Revenue Cloud Billing-licentie hebt aangeschaft op of vóór juli 2025, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive om de Salesforce Payments-voorziening toe te voegen aan uw bestaande licentie. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Betalingsplanningsitems maken: | Machtigingenset Betalingsbeheerder |
U moet dezelfde overeenkomende waarde voor betalingsuitvoering selecteren voor alle betalingsplanningsitems die u samen wilt verwerken. Voeg daarom vóór het maken van betalingsplanningsitems de vereiste waarden toe aan de keuzelijst Overeenkomstenwaarde voor betalingsuitvoering.
Maak een of meer betalingsplanningsitems voor een betalingsplanning op basis van het gegeven of u betalingen voor een record in één of meerdere termijnen wilt verwerken.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Betalingsschema's.
- Open de record Betalingsplanning waarvoor u betalingsplanningsitems wilt maken en ga naar het tabblad Gerelateerd.
- Klik in de gerelateerde lijst Items van betalingsplanning op Nieuw.
-
Selecteer een status voor het betalingsplanningsitem.
- Als u het betalingsplanningsitem verder wilt configureren, selecteert u Concept.
- Als het betalingsplanningsitem gereed is om te worden verwerkt door een batchuitvoering van een betaling, selecteert u Gereed voor verwerking.
- Wanneer een uitvoering van een betalingsbatch het betalingsplanningsitem ophaalt voor verwerking, verandert de status in Verwerking.
- Wanneer de uitvoering van een betalingsbatch het verzamelen van het bedrag van de betalingsplanning voltooit met behulp van de handelaarsaccount, verandert de status in Verwerkt.
- Wanneer een uitvoering van een betalingsbatch het betalingsplanningsitem toepast op een factuur of factuurlijn, verandert de status in Toegepast.
- Wanneer een uitvoering van een betalingsbatch de betalingsplanning niet verwerkt, verandert de status in Mislukt.
- Wanneer een uitvoering van een betalingsbatch het item van de betalingsplanning niet toepast op een factuur of factuurlijn, verandert de status in Toepassen mislukt.
- Wanneer het saldo van de overeenkomende factuur kleiner is dan dat van de betalingsplanningslijn, mislukt de verwerking van de betalingsplanningslijn en verandert de status in Geannuleerd.
-
Als u geen standaardbetalingswijze voor de betalingsplanning hebt geselecteerd, selecteert u een opgeslagen betalingswijze als de standaardbetalingswijze.
Als u een opgeslagen betalingswijze hebt opgegeven voor de record Betalingsplanning, heeft de record Item van betalingsplanning dezelfde waarde.
U kunt geen betalingswijze kaart opgeven als de standaard betalingswijze in Salesforce-organisaties met de Revenue Cloud Billing-licentie.
-
Als u alle items van de betalingsplanning wilt groeperen die u wilt verwerken, selecteert u een overeenkomende waarde voor betalingsuitvoering.
Wanneer u batchuitvoeringen van betalingen plant, kunt u een overeenkomende waarde voor betalingsuitvoering selecteren om alle items van de betalingsplanning met dezelfde waarde te verwerken.
- Selecteer de datum waarop de uitvoering van de betalingsbatch het betalingsplanningsitem moet verwerken.
- Geef het bedrag op dat moet worden betaald voor de verwijzingsrecord door het betalingsplanningsitem te verwerken.
- Sla uw werk op.
