Du er her:
Opprette betalingsplaner og betalingsplanelementer manuelt
I stedet for å opprette betalingsplaner og betalingsplanelementer automatisk, kan du opprette dem manuelt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
| Salesforce-betalingsfunksjonen er tilgjengelig med Revenue Cloud Billing-lisensen, med en kostnad per transaksjonsmodell for både innebygde og Bruk din egen betalingsgatewayer. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Hvis du kjøpte Revenue Cloud Billing-lisensen innen juli 2025, kontakter du din Salesforce-kontoansvarlige for å legge til Salesforce-betalingsfunksjonen i den eksisterende lisensen. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette betalingsplaner og betalingsplanelementer: | Tillatelsessettet Betalingsadministrator |
Opprette betalingsplaner manuelt
I stedet for å opprette betalingsplaner automatisk, kan du opprette dem manuelt for å lagre detaljene som brukes til å behandle betalinger for en bestemt post.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
| Salesforce-betalingsfunksjonen er tilgjengelig med Revenue Cloud Billing-lisensen, med en kostnad per transaksjonsmodell for både innebygde og Bruk din egen betalingsgatewayer. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Hvis du kjøpte Revenue Cloud Billing-lisensen innen juli 2025, kontakter du din Salesforce-kontoansvarlige for å legge til Salesforce-betalingsfunksjonen i den eksisterende lisensen. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette betalingsplaner: | Tillatelsessettet Betalingsadministrator |
- Finn og velg Betalingsplaner fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Velg referanseenheten og referanseposten som du vil behandle betalinger for.
-
Velg en status for betalingsplanen.
- Hvis du vil konfigurere betalingsplanen ytterligere, velger du utkast.
- Hvis betalingsplanen er klar til å bli behandlet av en batchkjøring, velger du Åpne.
Hvis en betalingsbatchkjøring behandler betalingsplanen riktig, endres statusen til Fullført. Hvis en betalingsbatchkjøring mislykkes i å behandle betalingsplanen, endres statusen til Kansellert. -
Velg en lagret betalingsmetode som standard betalingsmetode for betalingsplanen.
Den lagrede betalingsmetoden brukes til å innhente betalinger for alle betalingsplanelementene som er relatert til betalingsplanen.Du kan ikke angi en kortbetalingsmetode som standard betalingsmetode i Salesforce-organisasjoner med Revenue Cloud Billing-lisensen.
- Skriv inn eventuelle andre detaljer om betalingsplanen som kommentarer.
- Oppgi totalbeløpet som du vil at betalingsplanen skal behandle som en betaling for referanseposten.
- Lagre arbeidet ditt.
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
Når du har opprettet en Betalingsplan-post, oppretter du betalingsplanelementer for den posten.
Opprette betalingsplanelementer manuelt
I stedet for å opprette betalingsplanelementer automatisk, kan du opprette dem manuelt. Et betalingsplanelement representerer informasjon om en enkelt betaling som skal behandles for en post, og kan ha forskjellige betalingskonfigurasjonsverdier, som betalingsmetoder, betalingsdatoer og betalingsbeløp.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
| Salesforce-betalingsfunksjonen er tilgjengelig med Revenue Cloud Billing-lisensen, med en kostnad per transaksjonsmodell for både innebygde og Bruk din egen betalingsgatewayer. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Hvis du kjøpte Revenue Cloud Billing-lisensen innen juli 2025, kontakter du din Salesforce-kontoansvarlige for å legge til Salesforce-betalingsfunksjonen i den eksisterende lisensen. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette betalingsplanelementer: | Tillatelsessettet Betalingsadministrator |
Du må velge samme samsvarsverdi for betalingskjøring for alle betalingsplanelementene som du vil behandle sammen. Så før du oppretter betalingsplanelementer, må du legge til de nødvendige verdiene i valglisten Betalingskjøring-samsvarsverdi.
Opprett én eller flere betalingsplanelementer for en betalingsplan basert på om du vil behandle betalinger for en post i ett eller flere avdrag.
- Finn og velg Betalingsplaner fra Appstarter.
- Åpne Betalingsplan-posten som du vil opprette betalingsplanelementer for, og gå til fanen Relatert.
- Klikk på Ny i den relaterte listen Betalingsplanelementer.
-
Velg en status for betalingsplanelementet.
- Hvis du vil konfigurere betalingsplanelementet ytterligere, velger du utkast.
- Hvis betalingsplanelementet er klart til å bli behandlet av en betalingsbatchkjøring, velger du Klar til behandling.
- Når en betalingsbatchkjøring henter opp betalingsplanelementet for behandling, endres statusen til Behandling.
- Når en betalingsbatchkjøring fullfører innhenting av beløpet i betalingsplanen ved å bruke kjøperkontoen, endres statusen til Behandlet.
- Når en betalingsbatchkjøring bruker betalingsplanelementet på en faktura eller fakturalinje, endres statusen til Brukt.
- Når en betalingsbatchkjøring mislykkes i å behandle betalingsplanen, endres statusen til Mislykket.
- Når en betalingsbatchkjøring mislykkes i å bruke betalingsplanelementet på en faktura eller fakturalinje, endres statusen til Bruk mislykket.
- Når saldoen i den tilsvarende fakturaen er mindre enn saldoen på betalingsplanlinjen, mislykkes behandlingen av betalingsplanlinjen og statusen endres til Kansellert.
-
Hvis du ikke har valgt en standard betalingsmetode for betalingsplanen, velger du en lagret betalingsmetode som standard betalingsmetode.
Hvis du har angitt en lagret betalingsmetode for Betalingsplan-posten, har Betalingsplanelement-posten samme verdi.
Du kan ikke angi en kortbetalingsmetode som standard betalingsmetode i Salesforce-organisasjoner med Revenue Cloud Billing-lisensen.
-
Hvis du vil gruppere alle betalingsplanelementene som du vil behandle sammen, velger du en samsvarsverdi for betalingskjøring.
Når du planlegger kjøringer av betalingsbatcher, kan du velge en samsvarsverdi for betalingskjøringer for å behandle alle betalingsplanelementene med samme verdi.
- Velg datoen du vil at betalingsbatchen skal kjøres på for å behandle betalingsplanelementet.
- Oppgi beløpet som må betales for referanseposten ved å behandle betalingsplanelementet.
- Lagre arbeidet ditt.
