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Criar manualmente agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento
Em vez de criar automaticamente agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento, você pode criá-las manualmente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Revenue Cloud |
| O recurso Pagamentos do Salesforce está disponível com a licença Revenue Cloud Billing, com um custo por modelo de transação para os gateways de pagamento nativos e Traga seu próprio. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Se você comprou a licença do Revenue Cloud Billing em julho de 2025 ou antes, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para adicionar o recurso Pagamentos do Salesforce à sua licença existente. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar agendas de pagamento e itens de agenda de pagamento: | Conjunto de permissões de Administrador de pagamento |
Criar manualmente agendas de pagamento
Em vez de criar agendas de pagamento automaticamente, você pode criá-las manualmente para armazenar os detalhes usados para processar pagamentos para um registro específico.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Revenue Cloud |
| O recurso Pagamentos do Salesforce está disponível com a licença Revenue Cloud Billing, com um custo por modelo de transação para os gateways de pagamento nativos e Traga seu próprio. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Se você comprou a licença do Revenue Cloud Billing em julho de 2025 ou antes, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para adicionar o recurso Pagamentos do Salesforce à sua licença existente. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar agendas de pagamento: | Conjunto de permissões de Administrador de pagamento |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agendas de pagamento.
- Clique em Novo.
- Selecione a entidade de referência e o registro de referência para os quais você deseja processar pagamentos.
-
Selecione um status para a agenda de pagamento.
- Se quiser configurar ainda mais a agenda de pagamento, selecione Arranjo.
- Se a agenda de pagamento estiver pronta para ser processada por uma execução de lote de pagamento, selecione Abrir.
Se uma execução de pagamento em lote processar com sucesso a agenda de pagamento, o status mudará para Concluído. Se uma execução de pagamento em lote falhar no processamento da agenda de pagamento, o status mudará para Cancelado. -
Selecione um método de pagamento salvo como o método de pagamento padrão para a agenda de pagamento.
O método de pagamento salvo é usado para coletar pagamentos para todos os itens da agenda de pagamento relacionados à agenda de pagamento.Não é possível especificar um método de pagamento por cartão como o método de pagamento padrão em organizações do Salesforce com a licença Revenue Cloud Billing.
- Insira quaisquer detalhes adicionais sobre a agenda de pagamento como comentários.
- Insira o valor total que você deseja que a agenda de pagamento processe como um pagamento para o registro de referência.
- Salve seu trabalho.
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
Depois de criar um registro de Agenda de pagamento, criar itens de agenda de pagamento para esse registro.
Criar itens de agenda de pagamento manualmente
Em vez de criar itens de agenda de pagamento automaticamente, você pode criá-los manualmente. Um item de agenda de pagamento representa informações sobre um único pagamento a ser processado para um registro e pode ter diferentes valores de configuração de pagamento, como métodos de pagamento, datas de pagamento e valores de pagamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Revenue Cloud |
| O recurso Pagamentos do Salesforce está disponível com a licença Revenue Cloud Billing, com um custo por modelo de transação para os gateways de pagamento nativos e Traga seu próprio. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Se você comprou a licença do Revenue Cloud Billing em julho de 2025 ou antes, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para adicionar o recurso Pagamentos do Salesforce à sua licença existente. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar itens de agenda de pagamento: | Conjunto de permissões de Administrador de pagamento |
Você deve selecionar o mesmo valor de correspondência da execução de pagamento para todos os itens da agenda de pagamento que deseja processar juntos. Portanto, antes de criar itens de agenda de pagamento, adicione os valores necessários à lista de opções Valor correspondente da execução de pagamento.
Crie um ou mais itens de agenda de pagamento para uma agenda de pagamento com base em se você deseja processar pagamentos para um registro em uma única ou várias parcelas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agendas de pagamento.
- Abra o registro de Agenda de pagamento para o qual deseja criar itens de agenda de pagamento e acesse a guia Relacionado.
- Na lista relacionada Itens da programação de pagamento, clique em Novo.
-
Selecione um status para o item da agenda de pagamento.
- Se quiser configurar ainda mais o item de agenda de pagamento, selecione Rascuno.
- Se o item da agenda de pagamento estiver pronto para ser processado por uma execução de lote de pagamento, selecione Pronto para processamento.
- Quando uma execução de pagamento em lote seleciona o item da agenda de pagamento para processamento, o status muda para Processamento.
- Quando uma execução de pagamento em lote conclui a coleta do valor da agenda de pagamento usando a conta do comerciante, o status muda para Processado.
- Quando uma execução de lote de pagamento aplica o item da agenda de pagamento a uma fatura ou linha de fatura, o status muda para Aplicado.
- Quando uma execução de lote de pagamento falha ao processar a agenda de pagamento, o status muda para Falha.
- Quando uma execução de lote de pagamento falha ao aplicar o item da agenda de pagamento a uma fatura ou linha de fatura, o status muda para Aplicar falha.
- Quando o saldo da fatura correspondente é menor que o da linha da agenda de pagamento, o processamento da linha da agenda de pagamento falha e o status muda para Cancelado.
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Se você não tiver selecionado um método de pagamento padrão para a agenda de pagamento, selecione um método de pagamento salvo como o método de pagamento padrão.
Se você tiver especificado um método de pagamento salvo para o registro Agenda de pagamento, o registro Item da agenda de pagamento terá o mesmo valor.
Não é possível especificar um método de pagamento por cartão como o método de pagamento padrão em organizações do Salesforce com a licença Revenue Cloud Billing.
-
Para agrupar todos os itens da agenda de pagamento que você deseja processar, selecione um valor correspondente de execução de pagamento.
Ao agendar execuções em lote de pagamento, você pode selecionar um valor correspondente de execução de pagamento para processar todos os itens da agenda de pagamento com o mesmo valor.
- Selecione a data em que deseja que a execução do lote de pagamento processe o item da agenda de pagamento.
- Insira o valor que deve ser pago pelo registro de referência processando o item de agenda de pagamento.
- Salve seu trabalho.
