Вы находитесь здесь:
Создание расписаний оплаты вручную и элементов графика оплаты
Вместо автоматического создания расписаний оплаты и элементов расписания оплаты, их можно создать вручную.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с Revenue Cloud |
| Функция Salesforce Payments доступна с лицензией Revenue Cloud Billing, стоимость одной модели транзакции для собственных шлюзов оплаты и шлюзов Bring Your Own. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Если вы приобрели лицензию Revenue Cloud Billing в июле 2025 года или ранее, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce для добавления функции Salesforce Payments к существующей лицензии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания расписаний оплаты и элементов расписания оплаты: | Набор полномочий администратора оплаты |
Создание расписаний оплаты вручную
Вместо автоматического создания расписаний оплаты можно создать их вручную для хранения сведений, используемых для обработки платежей для определенной записи.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition с Revenue Cloud |
| Функция Salesforce Payments доступна с лицензией Revenue Cloud Billing, стоимость одной модели транзакции для собственных шлюзов оплаты и шлюзов Bring Your Own. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Если вы приобрели лицензию Revenue Cloud Billing в июле 2025 года или ранее, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce для добавления функции Salesforce Payments к существующей лицензии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания расписаний оплаты: | Набор полномочий администратора оплаты |
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Расписания платежей».
- Нажмите «Создать».
- Выберите объект ссылки и запись ссылки для обработки платежей.
-
Выберите статус для расписания оплаты.
- Если вы хотите настроить расписание оплаты дальше, выберите «Черновик».
- Если расписание оплаты готово к обработке посредством пакетного выполнения оплаты, выберите «Открыть».
Если выполнение пакета оплаты успешно обрабатывает расписание оплаты, статус меняется на «Завершено». Если выполнение пакета оплаты не обрабатывает расписание оплаты, статус меняется на «Отменено». -
Выберите сохраненный метод оплаты в качестве стандартного метода оплаты для расписания оплаты.
Сохраненный метод оплаты используется для сбора платежей по всем элементам расписания оплаты, связанным с расписанием оплаты.Метод оплаты картой нельзя указать в качестве стандартного метода оплаты в организациях Salesforce с лицензией Revenue Cloud Billing.
- Введите дополнительные сведения о графике оплаты в качестве комментариев.
- Введите общую сумму, которую должен обработать график оплаты в качестве оплаты за справочную запись.
- Сохраните внесенные изменения.
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
После создания записи «График оплаты» создайте элементы расписания оплаты для этой записи.
Создание элементов графика оплаты вручную
Вместо автоматического создания элементов графика оплаты их можно создать вручную. Элемент расписания оплаты представляет сведения об отдельной оплате, подлежащей обработке для записи, и может иметь разные значения конфигурации оплаты, например, методы оплаты, даты оплаты и суммы оплаты.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition с Revenue Cloud |
| Функция Salesforce Payments доступна с лицензией Revenue Cloud Billing, стоимость одной модели транзакции для собственных шлюзов оплаты и шлюзов Bring Your Own. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Если вы приобрели лицензию Revenue Cloud Billing в июле 2025 года или ранее, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce для добавления функции Salesforce Payments к существующей лицензии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания элементов графика оплаты: | Набор полномочий администратора оплаты |
Необходимо выбрать одинаковое значение выполнения оплаты для всех элементов графика оплаты, которые нужно обработать вместе. Поэтому, перед созданием элементов графика оплаты добавьте обязательные значения в раскрывающийся список «Соответствующее значение выполнения оплаты».
Создайте один или несколько элементов графика оплаты для графика оплаты, в зависимости от того, хотите ли вы обработать платежи для записи одним или несколькими платежами.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Расписания платежей».
- Откройте запись «График оплаты», для которой нужно создать элементы графика оплаты, и перейдите во вкладку «Связанные».
- В связанном списке «Элементы графика оплаты» нажмите «Создать».
-
Выберите статус для элемента графика оплаты.
- Если вы хотите настроить элемент графика оплаты дальше, выберите «Черновик».
- Если элемент расписания оплаты готов к обработке посредством пакетного выполнения оплаты, выберите «Готово к обработке».
- Когда выполнение пакета оплаты забирает элемент расписания оплаты для обработки, статус меняется на «Обработка».
- Когда выполнение пакета оплаты завершает сбор стоимости расписания оплаты посредством организации-торговца, статус меняется на «Обработано».
- Когда выполнение пакета оплаты применяет элемент графика оплаты к счету или строке счета, статус меняется на «Применено».
- Если выполнение пакета оплаты не удается обработать расписание оплаты, статус меняется на «Сбой».
- Если выполнение пакета оплаты не удается применить элемент графика оплаты к счету или строке счета, статус меняется на «Применить сбой».
- Если баланс соответствующего счета меньше баланса строки расписания оплаты, обработка строки расписания оплаты не выполняется и статус меняется на «Отменено».
-
Если вы не выбрали стандартный метод оплаты для расписания оплаты, выберите сохраненный метод оплаты в качестве стандартного метода оплаты.
Если вы указали сохраненный метод оплаты для записи «График оплаты», запись «Элемент расписания оплаты» имеет такое же значение.
Метод оплаты картой нельзя указать в качестве стандартного метода оплаты в организациях Salesforce с лицензией Revenue Cloud Billing.
-
Чтобы сгруппировать все элементы расписания оплаты, которые нужно обработать вместе, выберите совпадающее значение выполнения оплаты.
При планировании пакетных запусков оплаты можно выбрать совпадающее значение запуска оплаты для обработки всех элементов расписания оплаты с одинаковым значением.
- Выберите дату выполнения пакета оплаты для обработки элемента расписания оплаты.
- Введите сумму, которую нужно оплатить за справочную запись, обработав элемент графика оплаты.
- Сохраните внесенные изменения.
