Du är här:
Skapa betalningsscheman och betalningsschemaobjekt manuellt
Istället för att automatiskt skapa betalningsscheman och betalningsschemaobjekt kan du skapa dem manuellt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Revenue Cloud |
| Salesforce Payments-funktionen är tillgänglig med licensen Revenue Cloud Billing, med en kostnad per transaktionsmodell för både inbyggda betalningsgateways och Bring Your Own-betalningsgateways. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Om du köpte licensen Revenue Cloud Billing från och med juli 2025, kontakta din kundansvariga på Salesforce för att lägga till Salesforce Payments-funktionen i din befintliga licens. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa betalningsscheman och betalningsschemaobjekt: | Behörighetsuppsättningen Payment Admin |
Skapa betalningsscheman manuellt
Istället för att automatiskt skapa betalningsscheman kan du skapa dem manuellt för att lagra de detaljer som används för att behandla betalningar för en specifik post.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Revenue Cloud |
| Salesforce Payments-funktionen är tillgänglig med licensen Revenue Cloud Billing, med en kostnad per transaktionsmodell för både inbyggda betalningsgateways och Bring Your Own-betalningsgateways. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Om du köpte licensen Revenue Cloud Billing från och med juli 2025, kontakta din kundansvariga på Salesforce för att lägga till Salesforce Payments-funktionen i din befintliga licens. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa betalningsscheman: | Behörighetsuppsättningen Payment Admin |
- Sök fram och öppna Betalningsscheman i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Välj den referensenhet och referenspost som du vill bearbeta betalningar för.
-
Välj en status för betalningsplanen.
- Om du vill konfigurera betalningsplanen ytterligare, välj Utkast.
- Om betalningsplanen är redo att bearbetas av en satskörning, välj Öppna.
Om en satskörning av betalningen lyckas bearbeta betalningsplanen ändras status till Slutförd. Om en satskörning av betalningar misslyckas med att bearbeta betalningsplanen ändras status till Avbruten. -
Välj en sparad betalningsmetod som standardbetalningsmetod för betalningsplanen.
Den sparade betalningsmetoden används för att samla in betalningar för alla betalningsschemaobjekt som är relaterade till betalningsplanen.Det går inte att specificera en kortbetalningsmetod som standardbetalningsmetod i Salesforce-organisationer med licensen Revenue Cloud Billing.
- Ange ytterligare detaljer om betalningsplanen som kommentarer.
- Ange det totala beloppet som du vill att betalningsplanen ska bearbeta som en betalning för referensposten.
- Spara ditt arbete.
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
När du har skapat en post för betalningsschema, skapa betalningsschemaobjekt för den posten.
Skapa betalningsschemaobjekt manuellt
Istället för att automatiskt skapa betalningsschemaobjekt kan du skapa dem manuellt. Ett betalningsschemaobjekt representerar information om en enskild betalning som ska bearbetas för en post och kan ha olika värden för betalningskonfiguration, som betalningsmetoder, betalningsdatum och betalningsbelopp.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Revenue Cloud |
| Salesforce Payments-funktionen är tillgänglig med licensen Revenue Cloud Billing, med en kostnad per transaktionsmodell för både inbyggda betalningsgateways och Bring Your Own-betalningsgateways. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Om du köpte licensen Revenue Cloud Billing från och med juli 2025, kontakta din kundansvariga på Salesforce för att lägga till Salesforce Payments-funktionen i din befintliga licens. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa objekt för betalningsschema: | Behörighetsuppsättningen Payment Admin |
Du måste välja samma matchande värde för betalningskörning för alla betalningsschemaobjekt som du vill bearbeta tillsammans. Innan du skapar betalningsschemaobjekt, lägg till de värden som behövs i kombinationsrutan Matchningsvärde för betalningskörning.
Skapa ett eller flera betalningsschemaobjekt för ett betalningsschema baserat på om du vill bearbeta betalningar för en post i en eller flera delbetalningar.
- Sök fram och öppna Betalningsscheman i Appstartaren.
- Öppna posten Betalningsschema som du vill skapa betalningsschemaobjekt för och gå till fliken Relaterat.
- I den relaterade listan Betalningsschemaobjekt, klicka på Ny.
-
Välj en status för objektet Betalningsplan.
- Om du vill konfigurera objektet Betalningsplan ytterligare, välj Utkast.
- Om objektet Betalningsplan är redo att bearbetas av en körning av betalningssats, välj Redo för bearbetning.
- När en satskörning hämtar upp betalningsschemaobjektet för bearbetning ändras status till Behandlar.
- När en körning av betalningssats slutförs för att samla in beloppet för betalningsplanen med hjälp av handlarkontot ändras status till Behandlad.
- När en satskörning av betalning tillämpar betalningsschemaobjektet på en faktura eller fakturarad ändras status till Tillämpad.
- Om en satskörning misslyckas med att bearbeta betalningsplanen ändras status till Misslyckad.
- Om en satskörning misslyckas med att tillämpa betalningsschemaobjektet på en faktura eller fakturarad ändras status till Tillämpa misslyckades.
- Om saldot för den motsvarande fakturan är mindre än för betalningsplanen misslyckas bearbetningen av betalningsplanens rad och statusen ändras till Avbruten.
-
Om du inte har valt en standardbetalningsmetod för betalningsplanen, välj en sparad betalningsmetod som standardbetalningsmetod.
Om du har specificerat en sparad betalningsmetod för posten Betalningsschema har posten Betalningsschemaobjekt samma värde.
Det går inte att specificera en kortbetalningsmetod som standardbetalningsmetod i Salesforce-organisationer med licensen Revenue Cloud Billing.
-
För att gruppera alla betalningsschemaobjekt som du vill bearbeta tillsammans, välj ett matchande värde för betalningskörning.
När du schemalägger körningar av betalningssatser kan du välja en matchande värde för betalningskörning för att bearbeta alla betalningsschemaobjekt med samma värde.
- Välj det datum då du vill att batchkörningen av betalningen ska behandla objektet för betalningsplanen.
- Ange det belopp som måste betalas för referensposten genom att bearbeta objektet Betalningsplan.
- Spara ditt arbete.
