手动创建付款计划和付款计划项目
您可以手动创建付款计划和付款计划项目，而不是自动创建它们。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、Unlimited和带有 Revenue Cloud 的 Developer Edition |
| Salesforce 付款功能适用于 " Revenue Cloud Billing " 许可证，本地和自带付款网关的每个交易模式都有费用。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前购买了 Revenue Cloud Billing 许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管，将 Salesforce 付款功能添加到现有许可证中。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建付款计划和付款计划项目： | 付款管理员权限集 |
手动创建付款计划
您可以手动创建付款计划来存储用于处理特定记录付款的详细信息，而不是自动创建付款计划。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:带有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| Salesforce 付款功能适用于 " Revenue Cloud Billing " 许可证，本地和自带付款网关的每个交易模式都有费用。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前购买了 Revenue Cloud Billing 许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管，将 Salesforce 付款功能添加到现有许可证中。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建付款计划： | 付款管理员权限集 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择付款计划。
- 单击新建。
- 选择要处理付款的参考实体和参考记录。
-
选择付款计划的状态。
- 如果您想进一步配置付款计划，请选择草稿。
- 如果付款计划准备由付款批处理运行处理，请选择未处理。
如果付款批处理成功处理付款计划，状态将更改为“已完成”。如果付款批处理运行无法处理付款计划，状态将更改为“已取消”。 -
选择保存的付款方式作为付款计划的默认付款方式。
保存的付款方式用于收集与付款计划相关的所有付款计划项目的付款。在拥有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Salesforce 组织中，您不能将卡付款方式指定为默认付款方式。
- 输入有关付款计划的任何其他详细信息作为评论。
- 输入您想要付款计划作为参考记录的付款处理的总金额。
- 保存您的工作。
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
创建付款计划记录后，为该记录创建付款计划项目。
手动创建付款计划项目
您可以手动创建付款计划项目，而不是自动创建。付款计划项目表示有关要为记录处理的单笔付款的信息，可以有不同的付款配置值，例如付款方式、付款日期和付款金额。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:带有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| Salesforce 付款功能适用于 " Revenue Cloud Billing " 许可证，本地和自带付款网关的每个交易模式都有费用。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前购买了 Revenue Cloud Billing 许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管，将 Salesforce 付款功能添加到现有许可证中。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建付款计划项目： | 付款管理员权限集 |
您必须为要一起处理的所有付款计划项目选择相同的付款运行匹配值。因此，在创建付款计划项目前，将所需值添加到付款运行匹配值选项列表。
根据您是希望一次性还是分多次处理记录的付款，为付款计划创建一个或多个付款计划项目。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择付款计划。
- 打开要为其创建付款计划项目的付款计划记录，并转到“相关”选项卡。
- 在付款计划项目相关列表中，单击新建。
-
选择付款计划项目的状态。
- 如果要进一步配置付款计划项目，请选择草稿。
- 如果付款计划项目准备由付款批处理运行处理，请选择准备处理。
- 在付款批处理运行提取付款计划项目进行处理时，状态会更改为“正在处理”。
- 当付款批处理运行使用商家帐户完成收集付款计划的金额时，状态会更改为“已处理”。
- 在付款批处理运行时，付款计划项目会应用到发票或发票行，状态会更改为“已申请”。
- 当付款批处理运行无法处理付款计划时，状态会更改为“失败”。
- 在付款批处理运行无法将付款计划项目应用于发票或发票行时，状态会更改为“应用失败”。
- 当相应发票的余额小于付款计划行的余额时，付款计划行的处理失败，状态更改为“已取消”。
-
如果您尚未为付款计划选择默认付款方式，请选择保存的付款方式作为默认付款方式。
如果您为付款计划记录指定了保存的付款方式，付款计划项目记录具有相同的值。
在拥有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Salesforce 组织中，您不能将卡付款方式指定为默认付款方式。
-
要将您想要处理的所有付款计划项目分组，请选择付款运行匹配值。
在计划付款批处理运行时，您可以选择付款运行匹配值，以处理所有具有相同值的付款计划项目。
- 选择您希望付款批处理处理付款计划项目的日期。
- 通过处理付款计划项目，输入必须为参考记录支付的金额。
- 保存您的工作。
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