手動建立付款排程和付款排程項目
您可以手動建立付款排程和付款排程項目,而不是自動建立付款排程和付款排程項目。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| Salesforce Payments 功能可與 Revenue Cloud 帳單授權搭配使用,原生與自帶付款的每個交易模型均有成本。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前購買 Revenue Cloud 帳單授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以將 Salesforce 付款功能新增至現有的授權。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立付款排程和付款排程項目: | 「付款管理員」權限集 |
手動建立付款排程
您可以手動建立付款排程,以儲存用於處理特定記錄付款的詳細資料,而不是自動建立付款排程。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| Salesforce Payments 功能可與 Revenue Cloud 帳單授權搭配使用,原生與自帶付款的每個交易模型均有成本。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前購買 Revenue Cloud 帳單授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以將 Salesforce 付款功能新增至現有的授權。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立付款排程: | 「付款管理員」權限集 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「付款排程」。
- 按一下「新增」。
- 選取您要處理付款的參考實體和參考記錄。
-
選取付款排程的狀態。
- 如果您想要進一步設定付款排程,請選取「草稿」。
- 如果付款排程已準備好可由付款批次執行處理,請選取「開啟」。
如果付款批次執行成功處理付款排程,則狀態會變更為「已完成」。如果付款批次執行無法處理付款排程,則狀態會變更為「已取消」。 -
選取儲存的付款方式作為付款排程的預設付款方式。
儲存的付款方式用於收集所有與付款排程相關之付款排程項目的付款。您無法在具有 Revenue Cloud 帳單授權的 Salesforce 組織中,將卡片付款方式指定為預設付款方式。
- 輸入任何付款排程的其他詳細資料作為註解。
- 輸入您要付款排程處理作為參考記錄付款的總金額。
- 儲存您的工作。
The Payment Schedule record that’s created has the account that’s related to the reference record as the payment account.
建立「付款排程」記錄後,請為該記錄建立付款排程項目。
手動建立付款排程項目
您可以手動建立付款排程項目,而不是自動建立付款排程項目。付款排程項目代表針對記錄處理之單一付款的相關資訊,且可以有不同的付款組態值,例如付款方式、付款日期和付款金額。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| Salesforce Payments 功能可與 Revenue Cloud 帳單授權搭配使用,原生與自帶付款的每個交易模型均有成本。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前購買 Revenue Cloud 帳單授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以將 Salesforce 付款功能新增至現有的授權。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立付款排程項目: | 「付款管理員」權限集 |
您必須為您要一起處理的所有付款排程項目選取相同的付款執行比對值。因此,建立付款排程項目之前,請先將 必要值新增至「付款執行比對值」選項清單。
根據您要以單一或多個分期付款方式處理記錄的付款,為付款排程建立一或多個付款排程項目。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「付款排程」。
- 開啟您要建立付款排程項目的「付款排程」記錄,然後移至「相關」索引標籤。
- 在「付款排程項目」相關清單上,按一下「新增」。
-
選取付款排程項目的狀態。
- 如果您想要進一步設定付款排程項目,請選取「草稿」。
- 如果付款排程項目已準備好可由付款批次執行處理,請選取「準備處理」。
- 當付款批次執行挑選付款排程項目進行處理時,狀態會變更為「正在處理」。
- 當付款批次執行完成使用商家帳戶收集付款排程的金額時,狀態會變更為「已處理」。
- 當付款批次執行將付款排程項目套用至發票或發票條列時,狀態會變更為「已申請」。
- 當付款批次執行無法處理付款排程時,狀態會變更為「失敗」。
- 當付款批次執行無法將付款排程項目套用至發票或發票條列時,狀態會變更為「套用失敗」。
- 當對應發票的餘額小於付款排程條列的餘額時,付款排程條列的處理會失敗,且狀態會變更為「已取消」。
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如果您尚未為付款排程選取預設付款方式,請選取儲存的付款方式作為預設付款方式。
如果您已為「付款排程」記錄指定儲存的付款方式,則「付款排程項目」記錄的值會相同。
您無法在具有 Revenue Cloud 帳單授權的 Salesforce 組織中,將卡片付款方式指定為預設付款方式。
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若要將您要一起處理的所有付款排程項目分組,請選取付款執行比對值。
當您排程付款批次執行時,您可以選取付款執行比對值,以處理所有具有相同值的付款排程項目。
- 選取您要付款批次執行以處理付款排程項目的日期。
- 透過處理付款排程項目,輸入必須為參考記錄支付的金額。
- 儲存您的工作。
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