breadcrumbDescription
Opret betalingsbetingelser
Forhandl og definer betalingsbetingelser for at angive en forfaldsdato for betalinger og indsamle betalinger rettidigt. Du kan forudse eller håndhæve datoen for, hvornår betalinger for udestående fakturaer skal betales.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-licensen eller Revenue Cloud Billing-licensen |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette betalingsbetingelser og betalingsbetingelseselementer: | Tilladelsessættet Faktureringsadministrator |
Opret betalingsbetingelser
En betalingsbetingelse er en formel aftale, der definerer den dato, som en faktura skal betales inden.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Betalingsvilkår.
- Klik på Ny.
- Indtast et navn for betalingsbetingelsen.
-
Vælg en status.
Når du opretter betalingsbetingelser, kan du vælge statussen som enten Kladde eller Inaktiv. Hvis du vælger statussen som Inaktiv, kan du ikke ændre den til Kladde.
Du kan ikke vælge statussen som Aktiv uden at oprette en relateret betalingsbetingelseselement.
- Hvis du vil gøre dette til standardbetalingsbetingelsen for din Salesforce-organisation, skal du vælge Standard.
- Angiv om nødvendigt en beskrivelse.
- Gem dine ændringer.
Når du har oprettet en betalingsbetingelse, skal du oprette en tilsvarende betalingsbetingelseselement.
Opret betalingsbetingelseselementer
Betalingsudtrykselementer definerer den specifikke konfiguration for betalingsudtryk.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Betalingsvilkår.
- Åbn den betalingsbetingelsesregistrering, som du vil oprette et element for.
- Klik på Ny på den relaterede liste Betalingstidselementer.
-
Vælg en type for betalingsbetingelseselementet.
- Hvis du vil beregne fakturaens forfaldsdato ved at føje perioden til fakturadatoen, skal du vælge Periodebaseret.
- Hvis du vil beregne fakturaens forfaldsdato ved at tilføje perioden til den sidste dag i måneden, hvor fakturaens dato falder, skal du vælge Afled slutmåned og Tilføj periode.
-
Angiv perioden.
Når typen af betalingsbetingelseselementet er Afled slutning af måned og Tilføj periode, skal du angive 0 som perioden for at angive forfaldsdatoen som den sidste dag i den måned, hvor fakturaen er oprettet.
-
Hvis du vil angive, at betalingstiden er for en standardbetaling, skal du vælge Standard som betalingstidsrammen.
Hver betalingsbetingelse kan kun have en betalingsbetingelseselement med en standardbetalingstidsramme.
- Hvis du har angivet en periode, skal du vælge måleenheden for perioden.
- Angiv om nødvendigt en beskrivelse.
- Gem dine ændringer.
Når du har oprettet betalingsbetingelseselementet, skal du udføre disse trin:
- Skift status for betalingsbetingelsen til Aktiv. Kun aktive betalingsbetingelser kan bruges til at bestemme fakturernes forfaldsdatoer.
- Gå til bestillingsregistreringerne, og angiv den relevante betalingsbetingelse.
De samme betalingsbetingelser udfyldes automatisk for de faktureringsplaner, der genereres for disse bestillinger, og bruges til sidst til at bestemme fakturernes forfaldsdatoer.
Anvendelsessituation for betalingsvilkår
Udforsk to eksempler, der demonstrerer, hvordan betalingsbetingelser bestemmer betalingsforfaldsdatoer for fakturaer.
Net 30-betalingsbetingelse
Et softwarefirma leverer en abonnementstjeneste og ønsker at bruge Net 30-betalingsudtrykket til dens abonnementstjeneste. Firmaets Salesforce-administrator opretter en kladdebetalingsbetingelse og en relateret betalingsbetingelseselement med disse værdier:
- Type: Periodebaseret
- Punktum: 30
- Betalingstidsramme: Standard
- Periodeenhed: Dage
Administratoren aktiverer derefter betalingsbetingelsen og tildeler den til den relevante bestilling. Når fakturaer er oprettet for denne bestilling, beregnes forfaldsdatoen ved at føje 30 dage til fakturadatoen. Hvis f.eks. en faktura er oprettet den 1. juli, beregnes forfaldsdatoen ved at tilføje 30 dage, så betalingen forfalder den 31. juli.
Net 45 EOM-betalingsbetingelse
Et byggefirma fuldfører en fase af et projekt og ønsker at bruge Net 45 EOM-betalingsudtrykket for projektet. Firmaets Salesforce-administrator opretter en kladdebetalingsbetingelse og en relateret betalingsbetingelseselement med disse værdier:
- Type: Aflede slutning af måned og Tilføj periode
- Punktum: 45
- Betalingstidsramme: Standard
- Periodeenhed: Dage
Administratoren aktiverer derefter betalingsbetingelsen og tildeler den til den relevante bestilling. Når fakturaer er oprettet for denne bestilling, beregnes forfaldsdatoen ved at tilføje 45 til den sidste dag i den måned, hvor fakturaen er oprettet. Hvis f.eks. en faktura oprettes den 15. april, finder systemet først den sidste dag i måneden (30. april) og tilføjer derefter 45 dage. Dette gør betalingen forfalden den 14. juni.
