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Crear condiciones de pago
Negocie y defina condiciones de pago para establecer una fecha de vencimiento para los pagos y cobrar los pagos de forma oportuna. Puede anticipar o aplicar la fecha en la que se deben pagar los pagos de facturas pendientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear condiciones de pago y elementos de plazo de pago: | Conjunto de permisos Administrador de facturación |
Crear condiciones de pago
Un plazo de pago es un acuerdo formal que define la fecha en la que se debe pagar una factura.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Condiciones de pago.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para el plazo de pago.
-
Seleccione un estado.
Cuando crea condiciones de pago, puede seleccionar el estado como Borrador o Inactivo. Si selecciona el estado como Inactivo, no puede cambiarlo a Borrador.
No puede seleccionar el estado como Activo sin crear una partida de plazo de pago relacionada.
- Para que este sea el plazo de pago predeterminado para su organización de Salesforce, seleccione Predeterminado.
- Si es necesario, ingrese una descripción.
- Guarde sus cambios.
Después de crear un plazo de pago, cree un elemento de plazo de pago correspondiente.
Crear elementos de plazo de pago
Las partidas de plazo de pago definen la configuración específica para los plazos de pago.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Condiciones de pago.
- Abra el registro Plazo de pago para el que desea crear un artículo.
- En la lista relacionada Elementos de plazo de pago, haga clic en Nuevo.
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Seleccione un tipo para la partida del plazo de pago.
- Para calcular la fecha de vencimiento de la factura agregando el periodo a la fecha de la factura, seleccione Basado en periodo.
- Para calcular la fecha de vencimiento de la factura agregando el periodo al último día del mes en el que recae la fecha de la factura, seleccione Derivar final de mes y Agregar periodo.
-
Ingrese el periodo.
Cuando el tipo de partida del plazo de pago es Derivar final de mes y Agregar periodo, para establecer la fecha de vencimiento como el último día del mes en el que se registra la factura, ingrese 0 como el periodo.
-
Para indicar que el plazo de pago es para un pago estándar, seleccione Estándar como el plazo de pago.
Cada plazo de pago solo puede tener un elemento de plazo de pago con un plazo de pago estándar.
- Si ingresó un periodo, seleccione la unidad de medida para el periodo.
- Si es necesario, ingrese una descripción.
- Guarde sus cambios.
Después de crear la partida de plazo de pago, complete estos pasos:
- Cambie el estado del plazo de pago a Activo. Solo se pueden utilizar condiciones de pago activas para determinar las fechas de vencimiento de las facturas.
- Vaya a los registros Pedido y especifique el plazo de pago relevante.
Los mismos plazos de pago se rellenan automáticamente para las programaciones de facturación que se generan para estos pedidos y, finalmente, se utilizan para determinar las fechas de vencimiento de las facturas.
Caso de uso de condiciones de pago
Explore dos ejemplos que demuestran cómo determinan las condiciones de pago las fechas de vencimiento de las facturas.
Plazo de pago neto 30
Una compañía de software proporciona un servicio de suscripción y desea utilizar el plazo de pago Net 30 para su servicio de suscripción. El administrador de Salesforce de la compañía crea un borrador de plazo de pago y una partida de plazo de pago relacionada con estos valores:
- Tipo: Basado en periodo
- Periodo: 30
- Plazo de pago: Estándar
- Unidad de periodo: Días
A continuación, el administrador activa el plazo de pago y lo asigna al pedido relevante. Cuando se registran facturas para ese pedido, la fecha de vencimiento se calcula agregando 30 días a la fecha de factura. Por ejemplo, si una factura se registra el 1 de julio, la fecha de vencimiento se calcula agregando 30 días, haciendo que el pago venza el 31 de julio.
Plazo de pago neto de MOE 45
Una compañía de construcción completa una fase de un proyecto y desea utilizar el plazo de pago de Net 45 EOM para el proyecto. El administrador de Salesforce de la compañía crea un borrador de plazo de pago y una partida de plazo de pago relacionada con estos valores:
- Tipo: Derivar fin de mes y agregar periodo
- Periodo: 45
- Plazo de pago: Estándar
- Unidad de periodo: Días
A continuación, el administrador activa el plazo de pago y lo asigna al pedido relevante. Cuando se registran facturas para ese pedido, la fecha de vencimiento se calcula agregando 45 al último día del mes en el que se registra la factura. Por ejemplo, si una factura se registra el 15 de abril, el sistema busca primero el último día del mes (30 de abril) y luego agrega 45 días. Esto hace que el pago venza el 14 de junio.
