Olet tässä:
Maksuaikojen luominen
Neuvottele ja määritä maksuehdot määrittääksesi maksujen eräpäivän ja kerätäksesi maksut ajoissa. Voit ennustaa tai määrittää päivämäärän, johon mennessä laskujen maksut täytyy maksaa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Advanced- tai Revenue Cloud Billing -lisenssi |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Maksuaikojen ja maksuaikojen kohteiden luominen: | Billing Admin -käyttöoikeusjoukko |
Maksuaikojen luominen
Maksuaika on virallinen sopimus, joka määrittää päivämäärän, johon mennessä laskun täytyy olla maksettu.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä maksuehdot.
- Napsauta Uusi.
- Kirjoita maksun ehdolle nimi.
-
Valitse tila.
Kun luot maksuaikoja, voit valita tilaksi joko Luonnos tai Ei aktiivinen. Jos valitset tilaksi Ei-aktiivinen, et voi muuttaa sen tilaksi Luonnos.
Et voi valita tilaksi Aktiivinen luomatta siihen liittyvää maksuaika-kohdetta.
- Jos haluat tehdä tästä Salesforce-organisaatiosi oletusarvoisen maksun ehdon, valitse Oletus.
- Kirjoita tarvittaessa kuvaus.
- Tallenna muutoksesi.
Kun olet luonut maksuajan, luo sitä vastaava maksuajan kohde.
Maksujakson kohteiden luominen
Maksuaikojen kohteet määrittävät maksuaikojen määrityksen.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä maksuehdot.
- Avaa Maksuaika-tietue, jolle haluat luoda kohteen.
- Napsauta Maksujakson kohteet -viiteluettelosta Uusi.
-
Valitse maksuaikojen kohteelle tyyppi.
- Jos haluat laskea laskun eräpäivän lisäämällä ajanjakson laskun päivämäärään, valitse Ajanjaksoon perustuva.
- Jos haluat laskea laskun eräpäivän lisäämällä ajanjakson sen kuukauden viimeiseen päivään, johon laskun päivämäärä osuu, valitse Luo kuukauden loppu ja Lisää ajanjakso.
-
Syötä ajanjakso.
Kun maksuaika-kohteen tyyppi on Peruuta kuukauden loppu ja Lisää ajanjakso, syötä ajanjaksoksi 0 määrittääksesi eräpäiväksi sen kuukauden viimeisen päivän, jona lasku lähetetään.
-
Valitse maksun ajanjaksoksi Vakiomuotoinen osoittaaksesi, että maksuaika on vakiomuotoinen maksu.
Jokaisella maksuaikalla voi olla vain yksi maksuaikojen kohde, jolla on vakiomuotoinen maksuaika.
- Jos olet syöttänyt ajanjakson, valitse ajanjakson mittayksikkö.
- Kirjoita tarvittaessa kuvaus.
- Tallenna muutoksesi.
Kun olet luonut maksuaikojen kohteen, noudata seuraavia ohjeita:
- Muuta maksun ehdon tilaksi Aktiivinen. Laskujen eräpäivien määrittämiseen voidaan käyttää vain aktiivisia maksuehtoja.
- Avaa tilaustietueet ja määritä asiaankuuluva maksuaika.
Samat maksuajat täytetään automaattisesti näille tilauksille luoduille laskutusaikatauluille, ja niitä käytetään lopulta laskujen eräpäivien määrittämiseen.
Maksuaikojen käyttötapa
Tutustu kahteen esimerkkiin, jotka näyttävät, miten maksuehdot määrittävät laskujen maksujen eräpäivät.
Net 30 -maksujakso
Ohjelmistoyritys tarjoaa tilauspalvelun ja haluaa käyttää Net 30 -maksuaikaa sen tilauspalvelulle. Yhtiön Salesforce-pääkäyttäjä luo luonnosmaksun ehdon ja siihen liittyvän maksun ehdon kohteen näillä arvoilla:
- Tyyppi: Ajanjaksoon perustuva
- Jakso: 30
- Maksun ajanjakso: Standard
- Ajanjakson yksikkö: Päivät
Tämän jälkeen pääkäyttäjä aktivoi maksuajan ja kohdistaa sen asiaankuuluvaan tilaukseen. Kun tilaukselle lähetetään laskuja, eräpäivä lasketaan lisäämällä 30 päivää laskun päivämäärään. Jos lasku lähetetään esimerkiksi 1. heinäkuuta, eräpäivä lasketaan lisäämällä 30 päivää, jolloin maksu erääntyy 31. heinäkuuta.
Net 45 EOM -maksujakso
Rakennusyhtiö suorittaa projektin vaiheen ja haluaa käyttää Net 45 EOM -maksuaikaa projektille. Yhtiön Salesforce-pääkäyttäjä luo luonnosmaksun ehdon ja siihen liittyvän maksun ehdon kohteen näillä arvoilla:
- Tyyppi: Kuukauden lopun ja ajanjakson lisääminen
- Jakso: 45
- Maksun ajanjakso: Standard
- Ajanjakson yksikkö: Päivät
Tämän jälkeen pääkäyttäjä aktivoi maksuajan ja kohdistaa sen asiaankuuluvaan tilaukseen. Kun tilaukselle lähetetään laskuja, eräpäivä lasketaan lisäämällä 45 laskun lähetyskuukauden viimeiseen päivään. Jos lasku lähetetään esimerkiksi 15. huhtikuuta, järjestelmä löytää ensin kuukauden viimeisen päivän (30. huhtikuuta) ja lisää 45 päivää. Tämä tekee maksusta erääntyvän 14. kesäkuuta mennessä.
