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Créer des conditions de paiement
Négociez et définissez des conditions de paiement afin de définir une date d'échéance pour les paiements et recouvrez les paiements en temps voulu. Vous pouvez anticiper ou appliquer automatiquement la date à laquelle les paiements des factures impayées doivent être réglés.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec la licence Revenue Cloud Advanced ou Revenue Cloud Billing |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des conditions de paiement et des éléments de conditions de paiement : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation |
Créer des conditions de paiement
Un délai de paiement est un accord formel qui définit la date à laquelle une facture doit être payée.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Conditions de paiement.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour le délai de paiement.
-
Sélectionnez un statut.
Lorsque vous créez des conditions de paiement, vous pouvez sélectionner le statut Brouillon ou Inactif. Si vous sélectionnez le statut Inactif, vous ne pouvez pas le changer en Brouillon.
Vous ne pouvez pas sélectionner le statut Actif sans créer un élément de délai de paiement associé.
- Pour définir ce délai de paiement par défaut pour votre organisation Salesforce, sélectionnez Par défaut.
- Si nécessaire, saisissez une description.
- Enregistrez vos modifications.
Après avoir créé un délai de paiement, créez un élément de délai de paiement correspondant.
Création d'éléments de délai de paiement
Les éléments de conditions de paiement définissent la configuration spécifique des conditions de paiement.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Conditions de paiement.
- Ouvrez l'enregistrement Délai de paiement pour lequel vous souhaitez créer un article.
- Dans la liste associée Éléments de délai de paiement, cliquez sur Nouveau.
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Sélectionnez un type pour l'élément de délai de paiement.
- Pour calculer la date d'échéance de la facture en ajoutant la période à la date de la facture, sélectionnez Basé sur la période.
- Pour calculer la date d'échéance de la facture en ajoutant la période au dernier jour du mois auquel la date de la facture correspond, sélectionnez Dériver la fin du mois et Ajouter la période.
-
Saisissez la période.
Lorsque le type de l'élément de condition de paiement est Fin de mois dérivée et Ajouter une période, saisissez 0 comme période pour définir la date d'échéance sur le dernier jour du mois de publication de la facture.
-
Pour indiquer que le délai de paiement correspond à un paiement standard, sélectionnez Standard comme délai de paiement.
Chaque délai de paiement ne peut avoir qu'un seul élément de délai de paiement avec un délai de paiement standard.
- Si vous avez saisi une période, sélectionnez l'unité de mesure de la période.
- Si nécessaire, saisissez une description.
- Enregistrez vos modifications.
Après avoir créé l'élément de délai de paiement, procédez comme suit :
- Changez le statut du délai de paiement en Actif. Seuls les délais de paiement actifs peuvent être utilisés pour déterminer les dates d'échéance des factures.
- Accédez aux enregistrements Commande et spécifiez la durée de paiement appropriée.
Les mêmes conditions de paiement sont automatiquement remplies pour les calendriers de facturation générés pour ces commandes, puis utilisées pour déterminer les dates d'échéance des factures.
Cas d'utilisation des conditions de paiement
Explorez deux exemples qui montrent comment les conditions de paiement déterminent les dates d'échéance de paiement des factures.
30 Délai de paiement net
Un éditeur de logiciels fournit un service par abonnement et souhaite utiliser le délai de paiement Net 30 pour son service par abonnement. L'administrateur Salesforce de l'entreprise crée un brouillon de délai de paiement et un élément de délai de paiement associé avec les valeurs suivantes :
- Type : Basé sur la période
- Période : 30
- Délai de paiement : Standard
- Unité de période : Jours
L'administrateur active ensuite le délai de paiement et l'attribue à la commande correspondante. Lorsque des factures sont publiées pour cette commande, la date d'échéance est calculée en ajoutant 30 jours à la date de la facture. Par exemple, si une facture est publiée le 1er juillet, la date d'échéance est calculée en ajoutant 30 jours, ce qui rend le paiement dû avant le 31 juillet.
Délai de paiement net 45 MOE
Une entreprise de construction termine une phase d'un projet et souhaite utiliser le délai de paiement MOE Net 45 pour le projet. L'administrateur Salesforce de l'entreprise crée un brouillon de délai de paiement et un élément de délai de paiement associé avec les valeurs suivantes :
- Type : Dériver fin de mois et ajouter une période
- Période : 45
- Délai de paiement : Standard
- Unité de période : Jours
L'administrateur active ensuite le délai de paiement et l'attribue à la commande correspondante. Lorsque des factures sont publiées pour cette commande, la date d'échéance est calculée en ajoutant 45 au dernier jour du mois de publication de la facture. Par exemple, si une facture est publiée le 15 avril, le système recherche d'abord le dernier jour du mois (30 avril), puis ajoute 45 jours. Cela rend le paiement dû avant le 14 juin.
