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Creazione delle condizioni di pagamento
Negoziare e definire le condizioni di pagamento per impostare una data di scadenza per i pagamenti e riscuotere i pagamenti in modo tempestivo. È possibile anticipare o imporre la data entro la quale devono essere pagati i pagamenti delle fatture in sospeso.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare termini di pagamento ed elementi termini di pagamento: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione |
Creazione delle condizioni di pagamento
Un termine di pagamento è un accordo formale che definisce la data entro la quale deve essere pagata una fattura.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Termini di pagamento.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per il termine di pagamento.
-
Selezionare uno stato.
Quando si creano le condizioni di pagamento, è possibile selezionare lo stato Bozza o Inattivo. Se si seleziona lo stato Inattivo, non è possibile modificarlo in Bozza.
Non è possibile selezionare lo stato Attivo senza creare un elemento termine di pagamento correlato.
- Per impostare questo come termine di pagamento predefinito per l'organizzazione Salesforce, selezionare Predefinito.
- Se necessario, immettere una descrizione.
- Salvare le modifiche.
Dopo aver creato una condizione di pagamento, creare una voce condizione di pagamento corrispondente.
Creazione di voci condizioni di pagamento
Le voci condizioni di pagamento definiscono la configurazione specifica per le condizioni di pagamento.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Termini di pagamento.
- Aprire il record Termine di pagamento per il quale si desidera creare un elemento.
- Nell'elenco correlato Voci condizioni di pagamento, fare clic su Nuovo.
-
Selezionare un tipo per la voce termine di pagamento.
- Per calcolare la scadenza della fattura aggiungendo il periodo alla data della fattura, selezionare Basato sul periodo.
- Per calcolare la scadenza della fattura aggiungendo il periodo all'ultimo giorno del mese in cui cade la data della fattura, selezionare Deriva fine mese e Aggiungi periodo.
-
Immettere il periodo.
Quando il tipo di voce termine di pagamento è Fine mese derivato e Aggiungi periodo, per impostare la data di scadenza come ultimo giorno del mese in cui viene pubblicata la fattura, immettere 0 come periodo.
-
Per indicare che il termine di pagamento è per un pagamento standard, selezionare Standard come intervallo di tempo di pagamento.
Ogni termine di pagamento può avere una sola voce termine di pagamento con un intervallo di tempo di pagamento Standard.
- Se è stato immesso un periodo, selezionare l'unità di misura del periodo.
- Se necessario, immettere una descrizione.
- Salvare le modifiche.
Dopo aver creato l'elemento termine di pagamento, eseguire i passaggi seguenti:
- Modificare lo stato della condizione di pagamento in Attivo. Per determinare le date di scadenza delle fatture è possibile utilizzare solo termini di pagamento attivi.
- Accedere ai record Ordine e specificare il termine di pagamento pertinente.
Gli stessi termini di pagamento vengono compilati automaticamente per le pianificazioni di fatturazione generate per questi ordini e utilizzati in seguito per determinare le date di scadenza delle fatture.
Caso d'uso delle condizioni di pagamento
Esplorare due esempi che mostrano come le condizioni di pagamento determinano le scadenze di pagamento per le fatture.
Termine di pagamento Net 30
Una società di software fornisce un servizio di abbonamento e desidera utilizzare la condizione di pagamento Net 30 per il proprio servizio di abbonamento. L'amministratore Salesforce della società crea una bozza di termine di pagamento e una voce di termine di pagamento correlata con i seguenti valori:
- Tipo: Basato sul periodo
- Periodo: 30
- Intervallo di tempo di pagamento: Standard
- Unità periodo: Giorni
L'amministratore attiva quindi il termine di pagamento e lo assegna all'ordine pertinente. Quando vengono pubblicate le fatture per quell'ordine, la data di scadenza viene calcolata aggiungendo 30 giorni alla data della fattura. Ad esempio, se una fattura viene pubblicata il 1° luglio, la scadenza viene calcolata sommando 30 giorni, effettuando il pagamento entro il 31 luglio.
Termine di pagamento Net 45 EOM
Una società di costruzioni completa una fase di un progetto e desidera utilizzare il termine di pagamento Net 45 EOM per il progetto. L'amministratore Salesforce della società crea una bozza di termine di pagamento e una voce di termine di pagamento correlata con i seguenti valori:
- Tipo: Deriva fine mese e Aggiungi periodo
- Periodo: 45
- Intervallo di tempo di pagamento: Standard
- Unità periodo: Giorni
L'amministratore attiva quindi il termine di pagamento e lo assegna all'ordine pertinente. Quando vengono pubblicate le fatture per quell'ordine, la scadenza viene calcolata sommando 45 all'ultimo giorno del mese in cui viene pubblicata la fattura. Ad esempio, se una fattura viene pubblicata il 15 aprile, il sistema trova prima l'ultimo giorno del mese (30 aprile) e quindi aggiunge 45 giorni. Questo rende il pagamento dovuto entro il 14 giugno.
