支払条件の作成

支払条件の作成

支払条件は、請求書の支払期日を定義する正式契約です。

1. アプリケーションランチャーで、[支払条件] を見つけて選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. 支払条件の名前を入力します。
4. 状況を選択します。

   支払条件を作成するときに、状況を [ドラフト] または [無効] として選択できます。状況を [無効] として選択した場合、[ドラフト] に変更することはできません。

   関連する支払期間品目を作成せずに状況を [有効] として選択することはできません。

5. これを Salesforce 組織のデフォルトの支払期間にするには、[デフォルト] を選択します。
6. 必要に応じて、説明を入力します。
7. 変更内容を保存します。

支払条件品目の作成

支払条件項目では、支払条件の特定の設定を定義します。

1. アプリケーションランチャーで、[支払条件] を見つけて選択します。
2. 品目を作成する支払条件レコードを開きます。
3. [支払条件項目] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. 支払条件品目の種別を選択します。
   • 期間を請求書発行日に加算して請求書発行期日を計算するには、[期間ベース] を選択します。
   • 請求書発行日の属する月の最終日に期間を加算して請求書発行期日を計算するには、[月末を取得] と [期間を追加] を選択します。
5. 期間を入力します。
   支払期間項目の種別が [月末派生] および [期間を追加] の場合、請求書を転記する月の最終日として期日を設定するには、期間として「0」と入力します。
6. 支払条件が標準支払用であることを示すには、支払期間として [標準] を選択します。
   各支払期間には、標準支払期間を含む 1 つの支払期間項目のみを含めることができます。
7. 期間を入力した場合は、期間の測定単位を選択します。
8. 必要に応じて、説明を入力します。
9. 変更内容を保存します。

支払条件品目を作成したら、次の手順を実行します。

• 支払条件の状況を [有効] に変更します。請求書の期日の決定に使用できるのは有効な支払条件のみです。
• 注文レコードに移動し、関連する支払条件を指定します。

メモ 注文の支払条件を指定しない場合、Salesforce 組織のデフォルトの支払条件が使用されます。

これらの注文で生成される請求スケジュールには同じ支払条件が自動入力され、最終的に請求書の期日の決定に使用されます。

支払条件の使用事例

支払条件によって請求書の支払期日がどのように決定されるかを示す 2 つの例を探索します。