Betalingsvoorwaarden maken

Betalingsvoorwaarden maken

Een betalingstermijn is een formele overeenkomst die de datum bepaalt waarop een factuur moet zijn betaald.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Betalingsvoorwaarden.
2. Klik op Nieuw.
3. Geef een naam op voor de betalingstermijn.
4. Selecteer een status.

   Wanneer u betalingsvoorwaarden maakt, kunt u de status Concept of Inactief selecteren. Als u de status selecteert als Inactief, kunt u deze niet wijzigen in Concept.

   U kunt de status niet als Actief selecteren zonder een gerelateerd betalingstermijnitem te maken.

5. Als u dit de standaardbetalingsvoorwaarde voor uw Salesforce-organisatie wilt maken, selecteert u Standaard.
6. Geef indien nodig een beschrijving op.
7. Sla uw wijzigingen op.

Items van betalingstermijnen maken

Betalingstermijnitems definiëren de specifieke configuratie voor betalingsvoorwaarden.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Betalingsvoorwaarden.
2. Open de record Betalingstermijn waarvoor u een item wilt maken.
3. Klik in de gerelateerde lijst Items van betalingstermijn op Nieuw.
4. Selecteer een type voor het item van de betalingstermijn.
   • Als u de vervaldatum van de factuur wilt berekenen door de periode op te tellen bij de factuurdatum, selecteert u Op periode gebaseerd.
   • Als u de vervaldatum van de factuur wilt berekenen door de periode op te tellen bij de laatste dag van de maand waarin de factuurdatum valt, selecteert u Einde van maand afleiden en Periode toevoegen.
5. Geef de periode op.
   Wanneer het type van het betalingstermijnitem Einde van maand afleiden en Periode toevoegen is, geeft u 0 op als periode om de vervaldatum in te stellen als de laatste dag van de maand waarin de factuur is gepost.
6. Selecteer Standaard als het betalingstijdsbestek om aan te geven dat de betalingstermijn voor een standaardbetaling is.
   Elke betalingstermijn kan slechts één betalingstermijnitem hebben met een standaardbetalingstijdsbestek.
7. Als u een periode hebt opgegeven, selecteert u de meeteenheid voor de periode.
8. Geef indien nodig een beschrijving op.
9. Sla uw wijzigingen op.

Nadat u het item voor de betalingstermijn hebt gemaakt, voert u deze stappen uit:

• Wijzig de status van de betalingstermijn in Actief. Alleen actieve betalingsvoorwaarden kunnen worden gebruikt om de vervaldatums van facturen te bepalen.
• Ga naar de Orderrecords en geef de relevante betalingstermijn op.

Opmerking Als u geen betalingsvoorwaarden voor orders opgeeft, wordt de standaardbetalingsvoorwaarde voor uw Salesforce-organisatie gebruikt.

Dezelfde betalingsvoorwaarden worden automatisch ingevuld voor de factureringsschema's die voor deze orders worden gegenereerd, en uiteindelijk gebruikt om de vervaldatums van de facturen te bepalen.

Gebruikscase voor betalingsvoorwaarden

Verken twee voorbeelden die laten zien hoe betalingsvoorwaarden de vervaldatums van facturen bepalen.