Du er her:
Opprette betalingsbetingelser
Forhandle om og definere betalingsbetingelser for å angi en forfallsdato for betalinger og innhente betalinger i rett tid. Du kan forutse eller håndheve datoen innen når betalinger for utestående fakturaer må betales.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-lisensen eller Revenue Cloud Billing-lisensen |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette betalingsbetingelser og betalingsbetingelseselementer: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator |
Opprette betalingsbetingelser
En betalingsbetingelse er en formell avtale som definerer datoen en faktura må betales innen.
- Finn og velg Betalingsvilkår fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på betalingsbetingelsen.
-
Velg en status.
Når du oppretter betalingsbetingelser, kan du velge statusen Utkast eller Inaktiv. Hvis du velger statusen Inaktiv, kan du ikke endre den til Utkast.
Du kan ikke velge statusen som Aktiv uten å opprette en relatert betalingsbetingelse.
- Velg Standard for å gjøre dette til standard betalingsbetingelse for Salesforce-organisasjonen.
- Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
- Lagre endringene.
Når du har opprettet en betalingsbetingelse, oppretter du en tilhørende betalingsbetingelse.
Opprette betalingsbetingelseselementer
Betalingsbetingelseselementer definerer den spesifikke konfigurasjonen for betalingsbetingelser.
- Finn og velg Betalingsvilkår fra Appstarter.
- Åpne Betalingstid-posten som du vil opprette et element for.
- Klikk på Ny i den relaterte listen Betalingsfristelementer.
-
Velg en type for betalingsbetingelsen.
- Velg Periodebasert for å beregne forfallsdatoen for fakturaen ved å legge til perioden i fakturadatoen.
- Hvis du vil beregne forfallsdatoen for fakturaen ved å legge til perioden til den siste dagen i måneden som fakturadatoen faller i, velger du Utledende slutt på måned og Legg til periode.
-
Oppgi perioden.
Når typen betalingsbetingelseselement er Utledende slutt på måned og Legg til periode, oppgir du 0 som periode for å angi forfallsdatoen som siste dag i måneden fakturaen er lagt inn.
-
Hvis du vil angi at betalingsbetingelsen er for en standardbetaling, velger du Standard som betalingstidsramme.
Hver betalingsbetingelse kan ha bare én betalingsbetingelse med en standard betalingstidsramme.
- Hvis du har oppgitt en periode, velger du måleenheten for perioden.
- Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
- Lagre endringene.
Når du har opprettet betalingsbetingelsen, utfører du disse trinnene:
- Endre statusen til betalingsbetingelsen til Aktiv. Bare aktive betalingsbetingelser kan brukes til å bestemme forfallsdatoene for fakturaer.
- Gå til Bestilling-postene og angi den aktuelle betalingsbetingelsen.
De samme betalingsvilkårene fylles ut automatisk for faktureringsplanene som genereres for disse bestillingene, og brukes til slutt til å bestemme forfallsdatoene for fakturaene.
Bruksområde for betalingsbetingelser
Utforsk to eksempler som demonstrerer hvordan betalingsbetingelser bestemmer forfallsdatoene for fakturaer.
Net 30-betalingsbetingelse
Et programvareselskap tilbyr en abonnementstjeneste og ønsker å bruke betalingsbetingelsen Net 30 for abonnementstjenesten sin. Firmaets Salesforce-administrator oppretter et betalingsutkast og en relatert betalingsbetingelse med disse verdiene:
- Type: Periodebasert
- Periode: 30
- Tidsramme for betaling: Standard
- Periodeenhet: Dager
Administratoren aktiverer deretter betalingsbetingelsen og tildeler den til den aktuelle bestillingen. Når fakturaer legges inn for den bestillingen, beregnes forfallsdatoen ved å legge til 30 dager til fakturadatoen. Hvis en faktura for eksempel legges inn den 1. juli, beregnes forfallsdatoen ved å legge til 30 dager, slik at betalingen forfaller innen 31. juli.
Net 45 EOM-betalingsbetingelse
Et byggefirma fullfører en fase av et prosjekt og ønsker å bruke betalingsbetingelsen Net 45 EOM for prosjektet. Firmaets Salesforce-administrator oppretter et betalingsutkast og en relatert betalingsbetingelse med disse verdiene:
- Type: Utlede slutt på måned og legge til periode
- Periode: 45
- Tidsramme for betaling: Standard
- Periodeenhet: Dager
Administratoren aktiverer deretter betalingsbetingelsen og tildeler den til den aktuelle bestillingen. Når fakturaer legges inn for den bestillingen, beregnes forfallsdatoen ved å legge til 45 til den siste dagen i måneden fakturaen legges inn i. Hvis en faktura for eksempel legges inn 15. april, finner systemet først den siste dagen i måneden (30 april) og legger deretter til 45 dager. Det gjør at betalingen forfaller innen 14. juni.
