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Criar termos de pagamento
Negocie e defina termos de pagamento para definir uma data de vencimento para pagamentos e cobrar pagamentos em tempo hábil. Você pode prever ou impor a data até a qual os pagamentos de faturas pendentes devem ser pagos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar termos de pagamento e itens de termos de pagamento: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança |
Criar termos de pagamento
Um prazo de pagamento é um acordo formal que define a data até a qual uma fatura deve ser paga.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Termos de pagamento.
- Clique em Novo.
- Insira um nome para o prazo de pagamento.
-
Selecione um status.
Ao criar termos de pagamento, você pode selecionar o status como Rascunho ou Inativo. Se você selecionar o status como Inativo, não poderá alterá-lo para Rascunho.
Não é possível selecionar o status como Ativo sem criar um item de termo de pagamento relacionado.
- Para tornar esse o prazo de pagamento padrão para sua organização do Salesforce, selecione Padrão.
- Se necessário, insira uma descrição.
- Salve suas alterações.
Depois de criar um prazo de pagamento, crie um item de prazo de pagamento correspondente.
Criar itens do prazo de pagamento
Os itens do prazo de pagamento definem a configuração específica para prazos de pagamento.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Termos de pagamento.
- Abra o registro Prazo de pagamento para o qual você deseja criar um item.
- Na lista relacionada Itens do prazo de pagamento, clique em Novo.
-
Selecione um tipo para o item do prazo de pagamento.
- Para calcular a data de vencimento da fatura adicionando o período à data da fatura, selecione Baseado em período.
- Para calcular a data de vencimento da fatura somando o período ao último dia do mês em que a data da fatura cai, selecione Derivar fim do mês e Adicionar período.
-
Insira o período.
Quando o tipo do item do prazo de pagamento for Derive fim do mês e Adicionar período, para definir a data de vencimento como o último dia do mês em que a fatura é publicada, insira 0 como o período.
-
Para indicar que o prazo de pagamento é para um pagamento padrão, selecione Padrão como o período de pagamento.
Cada prazo de pagamento pode ter apenas um item de prazo de pagamento com um período de pagamento Padrão.
- Se você tiver inserido um período, selecione a unidade de medida para o período.
- Se necessário, insira uma descrição.
- Salve suas alterações.
Depois de criar o item do prazo de pagamento, conclua estas etapas:
- Altere o status do prazo de pagamento para Ativo. Somente prazos de pagamento ativos podem ser usados para determinar as datas de vencimento das faturas.
- Acesse os registros do Pedido e especifique o prazo de pagamento relevante.
Os mesmos prazos de pagamento são preenchidos automaticamente para as agendas de faturamento geradas para esses pedidos e, por fim, usados para determinar as datas de vencimento das faturas.
Caso de uso de termos de pagamento
Explore dois exemplos que demonstram como os prazos de pagamento determinam as datas de pagamento para faturas.
Prazo de pagamento líquido 30
Uma empresa de software fornece um serviço por assinatura e quer usar o prazo de pagamento do Net 30 para seu serviço por assinatura. O administrador do Salesforce da empresa cria um prazo de pagamento de rascunho e um item de prazo de pagamento relacionado com estes valores:
- Tipo: Baseado em período
- Período: 30
- Período de pagamento: Padrão
- Unidade do período: Dias
O administrador então ativa o prazo de pagamento e o atribui ao pedido relevante. Quando as faturas são publicadas para esse pedido, a data de vencimento é calculada adicionando 30 dias à data da fatura. Por exemplo, se uma fatura for publicada em 1o de julho, a data de vencimento será calculada adicionando 30 dias, tornando o pagamento vencido até 31 de julho.
Prazo de pagamento do Net 45 EOM
Uma empresa de construção conclui uma fase de um projeto e quer usar o prazo de pagamento do Net 45 EOM para o projeto. O administrador do Salesforce da empresa cria um prazo de pagamento de rascunho e um item de prazo de pagamento relacionado com estes valores:
- Tipo: Derivar fim do mês e adicionar período
- Período: 45
- Período de pagamento: Padrão
- Unidade do período: Dias
O administrador então ativa o prazo de pagamento e o atribui ao pedido relevante. Quando as faturas são publicadas para esse pedido, a data de vencimento é calculada adicionando 45 ao último dia do mês em que a fatura é publicada. Por exemplo, se uma fatura for publicada em 15 de abril, o sistema primeiro encontrará o último dia do mês (30 de abril) e adicionará 45 dias. Isso torna o pagamento vencido até 14 de junho.
