Вы находитесь здесь:
Создание условий оплаты
Обговорите и определите условия оплаты, чтобы установить крайний срок платежей и своевременно получить платежи. Вы можете предвидеть или внедрить дату оплаты неоплаченных счетов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания условий оплаты и элементов условия оплаты: | Набор полномочий администратора выставления счета |
Создание условий оплаты
Условие оплаты — это формальное соглашение, определяющее дату оплаты счета.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Условия оплаты».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя условия оплаты.
-
Выберите статус.
При создании условий оплаты можно выбрать статус «Черновик» или «Неактивно». Если вы выберете статус «Неактивно», его нельзя изменить на «Черновик».
Статус «Активный» не может быть выбран без создания связанного элемента условия оплаты.
- Чтобы сделать это стандартным условием оплаты для организации Salesforce, выберите «По умолчанию».
- При необходимости введите описание.
- Сохраните изменения.
После создания условия оплаты создайте соответствующий элемент условия оплаты.
Создание элементов условия оплаты
Элементы условия оплаты определяют определенную конфигурацию условий оплаты.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Условия оплаты».
- Откройте запись условия оплаты для создания элемента.
- В связанном списке «Элементы условия оплаты» нажмите «Создать».
-
Выберите тип элемента условия оплаты.
- Чтобы рассчитать крайний срок счета, добавив период к дате счета, выберите «На основе периода».
- Чтобы рассчитать крайний срок счета, добавив период к последнему дню месяца, на который приходится дата счета, выберите «Получить конец месяца и добавить период».
-
Введите период.
Если тип элемента условия оплаты «Получить конец месяца и добавить период», чтобы установить крайний срок последним днем месяца, в котором опубликован счет, введите 0 в качестве периода.
-
Чтобы указать, что условие оплаты обозначает стандартную оплату, выберите «Стандартная» в качестве временного промежутка оплаты.
Каждое условие оплаты может содержать только одну позицию условия оплаты со стандартным интервалом времени оплаты.
- Если вы ввели период, выберите единицу измерения для периода.
- При необходимости введите описание.
- Сохраните изменения.
После создания элемента условия оплаты выполните данные действия:
- Измените статус условия оплаты на «Активный». Только активные условия оплаты могут использоваться для определения крайних сроков счетов.
- Перейдите в записи заказа и укажите соответствующий срок оплаты.
Такие же условия оплаты автоматически заполняются для расписаний выставления счетов, созданных для этих заказов, и в конечном итоге используются для определения крайних сроков счетов.
Сценарий использования условий оплаты
Изучите два примера, демонстрирующие, как условия оплаты определяют крайние сроки оплаты для счетов.
Условие оплаты нетто 30
Компания, производящая программное обеспечение, предоставляет услугу подписки и хочет использовать условие оплаты Net 30 для своей услуги подписки. Администратор Salesforce компании создает черновик условия оплаты и связанную позицию условия оплаты со следующими значениями:
- Тип: На основе периода
- Период: 30
- Временной интервал оплаты: Стандартный
- Единица периода: Дни
Администратор потом активирует условие оплаты и назначает его соответствующему заказу. Когда счета публикуются для этого заказа, крайний срок рассчитывается добавлением 30 дней к дате счета. Например, если счет выставлен 1 июля, крайний срок рассчитывается путем прибавления 30 дней, что делает оплату просроченной до 31 июля.
Условие оплаты нетто 45 EOM
Строительная компания завершает этап проекта и хочет использовать условие оплаты Net 45 EOM для проекта. Администратор Salesforce компании создает черновик условия оплаты и связанную позицию условия оплаты со следующими значениями:
- Тип: Определение конца месяца и добавление периода
- Период: 45
- Временной интервал оплаты: Стандартный
- Единица периода: Дни
Администратор потом активирует условие оплаты и назначает его соответствующему заказу. При публикации счетов для этого заказа крайний срок рассчитывается путем прибавления 45 к последнему дню месяца, в котором выставлен счет. Например, если счет опубликован 15 апреля, система сначала находит последний день месяца (30 апреля), а потом добавляет 45 дней. Таким образом, платеж должен быть произведен до 14 июня.
