Du är här:
Skapa betalningsvillkor
Förhandla fram och definiera betalningsvillkor för att ange ett förfallodatum för betalningar och samla in betalningar i tid. Du kan förutse eller tillämpa det datum då betalningar för utestående fakturor måste betalas.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa betalningsvillkor och betalningsvillkorsobjekt: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör |
Skapa betalningsvillkor
Ett betalningsvillkor är ett formellt avtal som definierar det datum då en faktura måste betalas.
- Sök fram och öppna Betalningsvillkor i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på betalningsvillkoret.
-
Välj en status.
När du skapar betalningsvillkor kan du välja statusen Utkast eller Inaktiv. Om du väljer statusen Inaktiv går det inte att ändra till Utkast.
Det går inte att välja statusen Aktiv utan att skapa ett relaterat betalningstermobjekt.
- För att göra detta till standardbetalningsvillkoret för din Salesforce-organisation, välj Standard.
- Ange en beskrivning om det behövs.
- Spara dina ändringar.
När du har skapat ett betalningsvillkor, skapa ett motsvarande betalningsvillkorsobjekt.
Skapa objekt för betalningsvillkor
Betalningsvillkorsobjekt definierar den specifika konfigurationen för betalningsvillkor.
- Sök fram och öppna Betalningsvillkor i Appstartaren.
- Öppna posten Betalningsvillkor som du vill skapa ett objekt för.
- I den relaterade listan Betalningsvillkorobjekt, klicka på Ny.
-
Välj en typ för objektet Betalningsvillkor.
- För att beräkna fakturans förfallodatum genom att lägga till perioden till fakturadatumet, välj Periodbaserad.
- För att beräkna fakturans förfallodatum genom att lägga till perioden till den sista dagen i månaden som fakturadatumet infaller i, välj Härled slutet av månaden och Lägg till period.
-
Ange perioden.
När typen av betalningsvillkorsobjekt är Härled slutet av månaden och Lägg till period, ange 0 som period för att ange förfallodatumet som den sista dagen i månaden då fakturan bokförs.
-
För att ange att betalningsvillkoret är för en standardbetalning, välj Standard som betalningstidsram.
Varje betalningsvillkor kan endast ha ett betalningsvillkorsobjekt med en standardbetalningstidsram.
- Om du har angett en period, välj måttenheten för perioden.
- Ange en beskrivning om det behövs.
- Spara dina ändringar.
När du har skapat betalningsvillkorsobjektet, utför dessa steg:
- Ändra status för betalningsvillkoret till Aktiv. Endast aktiva betalningsvillkor kan användas för att avgöra förfallodatum för fakturor.
- Gå till posterna Order och specificera relevant betalningsvillkor.
Samma betalningsvillkor fylls i automatiskt för de faktureringsscheman som skapas för dessa ordrar och används så småningom för att avgöra förfallodatum för fakturorna.
Användningsfall för betalningsvillkor
Utforska två exempel som visar hur betalningsvillkor avgör förfallodatum för fakturor.
Net 30 betalningsvillkor
Ett programvaruföretag tillhandahåller en prenumerationstjänst och vill använda betalningsvillkoret Net 30 för sin prenumerationstjänst. Företagets Salesforce-administratör skapar ett utkast till betalningsvillkor och ett relaterat betalningsvillkorsobjekt med dessa värden:
- Typ: Periodbaserad
- Period: 30
- Betalningstidsram: Standard
- Periodenhet: Dagar
Administratören aktiverar sedan betalningsvillkoret och tilldelar det till den relevanta ordern. När fakturor publiceras för den ordern beräknas förfallodatumet genom att lägga till 30 dagar till fakturadatumet. Till exempel, om en faktura publiceras den 1 juli beräknas förfallodatumet genom att lägga till 30 dagar, vilket gör att betalningen förfaller senast den 31 juli.
Net 45 EOM-betalningsvillkor
Ett byggföretag slutför en fas i ett projekt och vill använda betalningsvillkoret Net 45 EOM för projektet. Företagets Salesforce-administratör skapar ett utkast till betalningsvillkor och ett relaterat betalningsvillkorsobjekt med dessa värden:
- Typ: Härled månadsslut och lägg till period
- Period: 45
- Betalningstidsram: Standard
- Periodenhet: Dagar
Administratören aktiverar sedan betalningsvillkoret och tilldelar det till den relevanta ordern. När fakturor publiceras för den ordern beräknas förfallodatumet genom att lägga till 45 till den sista dagen i månaden då fakturan publiceras. Till exempel, om en faktura publiceras den 15 april hittar systemet först den sista dagen i månaden (30 april) och lägger sedan till 45 dagar. Detta gör att betalningen ska vara klar senast 14 juni.
