创建付款条款

创建付款条款

付款期限是定义发票必须付款的日期的正式协议。

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择付款条款。
2. 单击新建。
3. 输入付款期限的名称。
4. 选择状态。

   在创建付款条款时，您可以选择状态为草稿或非活动。如果您将状态选择为无效，则无法将其更改为草稿。

   如果没有创建相关的付款期限项目，您不能将状态选择为“有效”。

5. 要将此设置为 Salesforce 组织的默认付款期限，请选择默认。
6. 如有必要，输入描述。
7. 保存更改。

创建付款期限项目

付款期限项目定义了付款期限的特定配置。

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择付款条款。
2. 打开要为其创建项目的付款期限记录。
3. 在付款期限项目相关列表中，单击新建。
4. 选择付款期限项目的类型。
   • 要将期间添加到发票日期来计算发票到期日期，请选择基于期间。
   • 要将期间添加到发票日期所在月的最后一天来计算发票到期日期，请选择派生月底和添加期间。
5. 输入期间。
   当付款期限项目的类型是派生月末和添加期间时，要将到期日期设置为发票过帐月份的最后一天，请输入 0 作为期间。
6. 要表示付款期限适用于标准付款，请选择标准作为付款时间范围。
   每个付款期限只能有一个具有标准付款时间范围的付款期限项目。
7. 如果您已输入期间，选择期间的计量单位。
8. 如有必要，输入描述。
9. 保存更改。

创建付款期限项目后，完成以下步骤：

• 将付款期限的状态更改为有效。只有有效付款期限才能用于确定发票的到期日期。
• 转到订单记录，并指定相关付款期限。

备注 如果您未指定订单的付款条款，将使用 Salesforce 组织的默认付款条款。

为这些订单生成的计费计划会自动填充相同的付款条款，并最终用于确定发票的到期日期。

付款条款用例

探索两个示例，演示付款条款如何确定发票的付款到期日期。