建立付款條款
協商並定義付款條款以設定付款的到期日,並及時收取付款。您可以預期或強制執行必須支付未償還發票的付款日期。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立付款條款與付款條款項目: | 「帳單管理員」權限集 |
建立付款條款
付款條款是正式協議,定義發票的必須付款日期。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「付款條款」。
- 按一下「新增」。
- 輸入付款期限的名稱。
-
選取狀態。
當您建立付款條款時,您可以將狀態選取為「草稿」或「未啟用」。如果您將狀態選取為「未啟用」,則無法將其變更為「草稿」。
若沒有建立相關付款條款項目,您便無法將狀態選取為「啟用」。
- 若要讓此為您 Salesforce 組織的預設付款期限,請選取「預設值」。
- 視需要輸入描述。
- 請儲存您的變更。
建立付款條款後,請建立對應的付款條款項目。
建立付款條款項目
付款條款項目會定義付款條款的特定組態。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「付款條款」。
- 開啟您要建立項目的「付款條款」記錄。
- 在「付款條款項目」相關清單上,按一下「新增」。
-
選取付款條款項目的類型。
- 若要透過將週期加入發票日期來計算發票到期日期,請選取「以週期為基礎」。
- 若要透過將期間加到發票日期的最後一天來計算發票到期日期,請選取「衍生月份結束」和「新增期間」。
-
輸入期間。
當付款條款項目的類型為「衍生月份結束」和「新增期間」時,若要將到期日期設定為發票張貼所在月份的最後一天,請輸入 0 作為期間。
-
若要表示付款條款適用於標準付款,請選取「標準」 作為付款時間範圍。
每個付款條款只能有一個具有「標準」付款時間範圍的付款條款項目。
- 如果您已輸入週期,請選取週期的測量單位。
- 視需要輸入描述。
- 請儲存您的變更。
建立付款條款項目後,請完成下列步驟:
- 將付款條款的狀態變更為「啟用」。只有啟用中的付款條款可以用來決定發票的到期日期。
- 前往「訂單」記錄並指定相關付款期限。
備註 如果您未指定訂單的付款條款,則會使用您 Salesforce 組織的預設付款條款。
系統會針對針對這些訂單產生的帳單排程自動填入相同的付款條款,並最終用於決定發票的到期日期。
付款條款使用個案
探索兩個範例,示範付款條款如何決定發票的付款到期日期。
淨 30 個付款期限
一家軟體公司提供訂閱服務,且想要針對訂閱服務使用 Net 30 付款期限。公司的 Salesforce 管理員會使用以下值建立付款條款草稿和相關付款條款項目:
- 類型:以週期為基礎
- 週期:30
- 付款時間範圍:標準
- 週期單位:天數
接著管理員會啟用付款條款,並將其指派給相關訂單。當針對該訂單張貼發票時,會將 30 天加到發票日期來計算到期日期。例如,如果發票在 7 月 1 日張貼,則會加上 30 天來計算到期日期,使付款到期於 7 月 31 日。
Net 45 EOM 付款期限
建築公司完成專案的階段,且想要針對專案使用 Net 45 EOM 付款期限。公司的 Salesforce 管理員會使用以下值建立付款條款草稿和相關付款條款項目:
- 類型:衍生月份結束和新增週期
- 週期:45
- 付款時間範圍:標準
- 週期單位:天數
接著管理員會啟用付款條款,並將其指派給相關訂單。當針對該訂單張貼發票時,會將 45 加上發票張貼所在月份的最後一天來計算到期日期。例如,如果發票在 4 月 15 日張貼,則系統會先尋找月份的最後一天 (4 月 30 日),然後新增 45 天。這會讓付款到期在 6 月 14 日之前。
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