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Traitement des paiements et émission de remboursements dans Revenue Cloud
Complétez votre parcours de trésorerie en effectuant des paiements pour les factures publiées et en émettant des remboursements si nécessaire. Réglez les soldes de factures ouverts en temps voulu et consignez avec précision les flux de trésorerie en collectant et en appliquant les paiements. Remboursez vos clients s'ils modifient ou annulent des produits ou des services qu'ils ont payés.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Performance, Unlimited et Developer avec Revenue Cloud |
| La fonctionnalité Paiements Salesforce est disponible avec la licence Revenue Cloud Billing, avec un coût par modèle de transaction pour les passerelles de paiement natives et Bring Your Own. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Si vous avez acheté la licence Revenue Cloud Billing au plus tard en juillet 2025, contactez votre chargé de compte Salesforce pour ajouter la fonctionnalité Paiements Salesforce à votre licence existante. |
Ce diagramme montre comment un utilisateur disposant de l'ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de paiement peut utiliser Paiements dans Revenue Cloud.
- Modèle de données Paiements dans Revenue Cloud
Le modèle de données Paiements décrit les objets et leurs relations pour gérer le traitement des paiements des clients, notamment le recouvrement rapide de ces paiements et leur application aux factures appropriées, et l'émission de remboursements si nécessaire. - Configuration de modes de paiement enregistrés pour Revenue Cloud
Recueillez des paiements récurrents uniques ou planifiés en enregistrant en toute sécurité les modes de paiement de vos clients, plutôt que de saisir manuellement les détails du mode de paiement chaque fois qu'un paiement est traité. Enregistrez divers modes de paiement à partir de passerelles de paiement natives ou tierces, puis définissez un mode de paiement enregistré par défaut pour chaque compte. - Migration des modes de paiement enregistrés tokénisés
Développez votre écosystème de paiement en incorporant des modes de paiement tokenisés en externe dans votre organisation Salesforce. Intégrez des jetons de mode de paiement externe générés en utilisant des portails accessibles aux acheteurs ou le portail Facturation en libre-service, puis enregistrez-les en tant que modes de paiement dans votre organisation Salesforce. Ces modes de paiement enregistrés en externe sont immédiatement disponibles pour le traitement par lot des paiements. - Calendriers de paiement et éléments de calendrier de paiement
Les calendriers de paiement contiennent des informations sur un ensemble de paiements qu'un client souhaite régler à différents moments pour un enregistrement donné. Un calendrier de paiement contient un ou plusieurs éléments de calendrier de paiement, chaque élément représentant un paiement à traiter. - Planification d'exécutions de lot de paiement pour traiter les paiements
Configurez un planificateur de paiement avec des filtres spécifiques pour traiter automatiquement les paiements de vos transactions. Les exécutions par lot de paiement traitent les calendriers de paiement et les éléments de calendrier de paiement existants pour collecter les paiements correspondants, puis les appliquent aux factures en fonction du niveau de l'application de paiement. - Vue d'ensemble de l'exécution du lot de paiement
À l'heure de début du planificateur de paiement, les exécutions de lot de paiement commencent à traiter les éléments du calendrier de paiement en fonction des critères définis. - Nouvelle tentative de paiement échouée
Billing prend en charge les tentatives automatisées de paiement échoué, ce qui vous aide à accroître le chiffre d'affaires et à réduire le travail de recouvrement manuel. Lorsque vous activez la nouvelle tentative automatique de paiement échoué dans votre organisation, vous pouvez définir et appliquer une stratégie de nouvelle tentative de paiement pour tous les paiements échoués. Vous pouvez définir des règles de nouvelle tentative de paiement basées sur des catégories d'erreur telles que des fonds insuffisants ou des problèmes de traitement de paiement. Pour plus de contrôle et de flexibilité, vous pouvez définir des règles de nouvelle tentative basées sur des passerelles de paiement spécifiques et des codes d'erreur spécifiques à la passerelle. Pour chaque catégorie d'erreur, vous pouvez configurer les intervalles de nouvelle tentative qui déterminent la fréquence à laquelle Billing peut tenter de retraiter le paiement échoué. Vous pouvez également définir le nombre maximal de nouvelles tentatives, après quoi Billing essaie un autre mode de paiement ou marque la demande de paiement comme échouée. - Traitement des paiements et émission de remboursements en utilisant des API
Utilisez une suite d'API pour traiter les paiements et émettre des remboursements. Autorisez et capturez les paiements en utilisant des passerelles de paiement natives, annulez les autorisations de paiement, jetez des modes de paiement et enregistrez les détails de carte pour traiter les paiements récurrents. Créez et mettez à jour des calendriers de paiement, et allouez ou désallouez des paiements. Vous pouvez également traiter des paiements ad hoc et rembourser vos clients s'ils modifient ou annulent des produits ou des services qu'ils ont payés.
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