在收入管理中处理付款和发放退款
通过为已过帐发票付款并在需要时退款，完成您的现金旅程。及时结算未处理发票余额，并通过收款和付款准确报告现金流量。如果客户更改或取消他们支付的产品或服务，请退款。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:带有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| Salesforce 付款功能适用于 " Revenue Cloud Billing " 许可证，本地和自带付款网关的每个交易模式都有费用。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前购买了 Revenue Cloud Billing 许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管，将 Salesforce 付款功能添加到现有许可证中。 |
此流程图显示了拥有付款操作用户权限集的用户如何在收入管理中使用付款。
- 收入管理中的付款数据模型
付款数据模型描述了用于管理客户付款处理的对象及其关系，包括及时收集这些付款并将其应用于适当的发票，以及在需要时发放退款。 - 为收入管理配置保存的付款方式
通过安全地保存客户的付款方式来收集一次性或计划的定期付款，而不是每次处理付款时都手动输入付款方式详细信息。从本地或第三方付款网关保存各种付款方式，并为每个帐户设置默认保存的付款方式。 - 迁移令牌化保存的付款方式
通过将外部令牌化付款方式引入 Salesforce 组织，扩展您的付款生态系统。引入使用面向购买者的入口网站或自助开单入口网站生成的外部付款方式令牌，并将其保存为 Salesforce 组织的付款方式。这些外部保存的付款方式可以立即用于付款批处理。 - 付款计划和付款计划项目
付款计划包含有关客户希望在特定记录的不同时间支付的一组付款的信息。付款计划包含一个或多个付款计划项目，其中每个项目代表一个要处理的付款。 - 计划付款批处理以处理付款
设置具有特定筛选器的付款计划程序，以自动处理交易的付款。付款批处理运行会处理现有付款计划和付款计划项目，以收取相应的付款，然后根据付款申请级别将其应用于发票。 - 付款批处理运行概览
在付款计划程序的开始时间，付款批处理会根据定义的条件开始处理付款计划项目。 - 重试失败的付款
开单支持自动重试失败的付款，帮助您获取更多收入并减少手动收款工作。在贵组织中启用失败付款的自动重试时，您可以定义并应用所有失败付款的付款重试策略。您可以根据错误类别定义付款重试规则，例如资金不足或付款处理问题。为了获得更好的控制和灵活性，您可以根据特定的付款网关和特定于网关的错误代码来定义重试规则。对于每个错误类别，您可以配置重试间隔，以确定开单尝试重新处理失败付款的频率。此外，您可以设置重试尝试的最大次数，之后计费会尝试其他付款方式，或将付款请求标记为失败。 - 发放退款和结算余额
在订阅更改期间，例如数量减少或取消，开单会生成负发票，然后转换为贷项通知单。此操作会触发退款编排流程，其中开单会自动向原始付款方式发起退款。 - 通过付款网关发送级别 2 和级别 3 付款数据
在通过付款网关发出的付款请求中包含 2 级和 3 级付款元数据。2 级数据包含交易级详细信息，例如税额和发票参考编号，而 3 级数据包含详细信息，例如产品代码、数量和单价。Billing 通过 Apex 适配器类将此数据直接发送到第三方付款网关。 - 使用 API 处理付款和退款
使用一套 API 来处理付款和退款。通过使用本地付款网关、反向付款授权、令牌化付款方式和保存卡详细信息来处理重复付款来授权和捕获付款。创建和更新付款计划程序，并分配或取消分配付款。您也可以处理临时付款，并在客户更改或取消已付款产品或服务时退款。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
