在 Revenue Cloud 中處理付款與發出退款

此流程圖顯示具有「付款作業使用者」權限集的使用者如何在 Revenue Cloud 中使用「付款」。

• Revenue Cloud 中的付款資料模型
  「付款」資料模型描述用來管理客戶付款處理的物件及其關係,包括及時收集這些付款及其適當發票的應用,以及在需要時發出退款。
• 設定 Revenue Cloud 的已儲存付款方法
  透過安全儲存客戶的付款方式來收集一次性或排程循環付款,而不是每次處理付款時手動輸入付款方式詳細資料。儲存來自原生或第三方付款的各種付款方式,並為每個帳戶設定預設儲存的付款方式。
• 移轉權杖化儲存付款方式
  透過將外部標記化的付款方法帶入 Salesforce 組織,以擴充您的付款生態系統。帶入使用買家面向入口網頁或自助式服務帳單入口網頁產生的外部付款方式權杖,並將其儲存為 Salesforce 組織中的付款方式。這些在外部儲存的付款方式可立即用於付款批次處理。
• 付款排程和付款排程項目
  付款排程包含客戶想要在不同時間針對特定記錄付款集的相關資訊。付款排程包含一或多個付款排程項目,其中每個項目代表一個待處理的付款。
• 排程付款批次執行至流程付款
  設定具有特定篩選條件的付款排程器,以自動處理交易的付款。付款批次執行會處理現有付款排程和付款排程項目以收集對應的付款,然後根據付款申請層級將其套用至發票。
• 付款批次執行概觀
  在付款排程器開始時,付款批次執行會根據定義的條件開始處理付款排程項目。
• 重試失敗的付款
  帳單支援自動重試失敗的付款,可協助您獲取更多收入並減少手動收集工作。當您在組織中啟用自動重試失敗的付款時,您可以為所有失敗的付款定義並套用付款重試策略。您可以根據錯誤種類 (例如基金不足或付款處理問題) 定義付款重試規則。如需更大的控制權與彈性,您可以根據特定的付款管道和特定管道錯誤代碼定義重試規則。針對每個錯誤種類,您可以設定重試間隔,以決定帳單會嘗試重新處理失敗付款的頻率。此外,您可以設定重試嘗試次數上限,之後「帳單」會嘗試替代付款方式或將付款要求標記為失敗。
• 使用 API 處理付款與發出退款
  使用 API 套件來處理付款和發出退款。透過使用原生付款管道、反向付款授權、將付款方式標記化,以及儲存卡片詳細資料來處理循環付款來授權和捕捉付款。建立並更新付款排程器,並配置或取消配置付款。您也可以處理臨時付款,並在客戶變更或取消其付款的產品或服務時退款。