breadcrumbDescription
Grupper flere fakturaer i en enkelt betalingsanmodning
Reducer betalingsgatewayopkald og gatewaytransaktionsgebyrer ved at kombinere flere fakturaer for en konto i en enkelt betalingsanmodning. Når du opretter fakturaer for en konto, konsoliderer Fakturering automatisk kvalificerende fakturaer i en betalingsplan og et betalingsplanelement.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med omsætningsstyring |
| Funktionen Salesforce-betalinger er tilgængelig med licensen Omsætningsstyring Fakturering med en omkostning pr. transaktionsmodel for både indbyggede betalingsgateways og Bring Your Own-betalingsgateways. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Hvis du købte licensen omsætningsstyring fakturering i eller før juli 2025, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige for at føje Salesforce-betalingsfunktionen til din eksisterende licens. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil generere en konsolideret betalingsplan og betalingsplanelement for flere fakturaer på en konto: | Tilladelsessættet Betalingsadministrator ELLER Tilladelsessættet Betalingshandlingsbruger |
Sådan fungerer fakturgruppering
Når du aktiverer Opret betalingsplaner og betalingsplanelementer på siden Faktureringsindstillinger, opretter Fakturering automatisk en enkelt betalingsplan og betalingsplanelement for hver udgivet faktura, der er knyttet til en konto. Du kan også generere en konsolideret betalingsplan og betalingsplanelement for fakturaer, der matcher grupperingskriterierne.
- Fakturaer med den samme valuta og betalingsmetode
- Fakturaer med betalingsforfaldsdatoer, der falder inden for det foruddefinerede forfaldsdatovindue
Før du genererer en konsolideret betalingsplan og betalingsplanelement for et sæt fakturaer for en konto, skal du opdatere standardbetalingsplanens behandling for disse værdier.
- Grupperingskilde: Angiver, om der skal genereres betalingsplaner og betalingsplanelementer pr. faktura eller pr. konto. Hvis du vil gruppere fakturaer efter konto, skal du angive grupperingskilden som Konto. Standardgrupperingskilden er Faktura, som opretter en betalingsplan og et betalingsplanelement pr. oprettet faktura.
- Forfaldsdatovindue: Angiver tidsrammen i dage, baseret på hvilke kontoens fakturaer er grupperet. Alle fakturaer med betalingsforfaldsdatoer, der falder inden for forfaldsdatovinduet, tages med i betragtning til gruppering. Betalings forfaldsdatoen beregnes ved at tilføje perioden på betalingsbetingelseselementet for den tilknyttede faktureringstidsgruppe til den dato, hvor fakturaen er oprettet. Hvis en faktura f.eks. er oprettet den 5. marts, og perioden er 20, er betalingsforfaldsdatoen den 25. marts. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Opret betalingsvilkår.
Når du nu genererer fakturaer for kontoen ved brug af betalingens batchkørsel, opretter Fakturering en enkelt konsolideret betalingsplan og betalingsplanelement for alle kontoens fakturaer, hvis betalingsforfaldsdatoer falder inden for forfaldsdatovinduet. Fakturering udfylder også disse felter for de grupperede fakturaer.
- Det samlede beløb i betalingsplanregistreringen er summen af alle fakturaer i gruppen.
- Målbetalingsbehandlingsdatoen i betalingsplanelementregistreringen er den tidligste forfaldsdato blandt de grupperede fakturaer.
For eventuelle fakturaer, hvis betalingsforfaldsdatoer ikke falder inden for forfaldsdatovinduet, genererer Fakturering separate betalingsplaner og betalingsplanelementer.
Eksempel: Generer enkelt betalingsplan og betalingsplanelement for flere fakturaer
Lad os overveje et eksempel på Acme-kontoen med en tilknyttet faktureringstidsplangruppe og betalingsbetingelse. Faktureringsplanerne bruger en fælles valuta og betalingsmetode med betalingsbetingelsesperioder skitseret i tabellen.
| FAKTURERINGSPLAN | FAKTURERET BELØB | BETALINGSPERIODE (I DAGE) | FAKTURA | FAKTURABELØB | FORFALDSDATO FOR BETALING PÅ FAKTURA | INCLUDERET I KONSOLIDERET BETALINGSANMODNING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | $500 | 5 | Faktura A | $500 | 6. april | Ja |
| B | $100 | 20 | Faktura B | $100 | 21. april | Ja |
| C | $400 | 40 | Faktura C | $400 | 10. maj | Nej |
Før du genererer fakturaer for kontoen:
- Sørg for at aktivere Opret betalingsplaner og betalingsplanelementer på siden Faktureringsindstillinger.
- Opdater standardbetalingsplanens behandling for at angive grupperingskilden som Konto og forfaldsdato-vindue til 30.
Når du nu genererer fakturaer for kontoen den 1. april i statussen Oprettet:
- Fakturering genererer tre fakturaer: Faktura A, Faktura B og Faktura C.
- Fakturering sorterer fakturaerne i en stigende rækkefølge. Startende med fakturaen, der har den tidligste forfaldsdato, grupperer Fakturering alle fakturaer i det definerede forfaldsdato-vindue. I eksemplet er Faktura A og Faktura B grupperet sammen.
- Fakturering opretter en enkelt registrering for Betalingsplan og Betalingsplanelement for både Faktura A og Faktura B, fordi de opfylder grupperingskriterierne for matchning af konto, betalingsmetode og valuta, og de har betalingsforfaldsdatoer, der falder inden for forfaldsdatovinduet på 30 dage.
- Det samlede anmodede beløb på betalingsplanregistreringen er $600, hvilket er lig med summen af Faktura A ($500) og Faktura B ($100).
- Målbetalingsbehandlingsdatoen på betalingsplanelementregistreringen er den 6. april, som er den tidligste dato blandt Faktura A og Faktura B.
- Fakturering genererer også en separat betalingsplan og betalingsplanelement for Faktura C med et samlet anmodet beløb på $400 og en målbetalingsbehandlingsdato den 10. maj.
- Generer en enkelt betalingsplan for flere fakturaer for en konto
Hvis du vil konsolidere betalingsplaner for en kontos fakturaer, skal du konfigurere behandlingen af betalingsplanen, angive grupperingskilden som Konto og tilføje et forfaldsdatovindue.
