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Gruppieren mehrerer Rechnungen zu einer einzelnen Zahlungsanforderung
Reduzieren Sie Zahlungs-Gateway-Aufrufe und Gateway-Transaktionsgebühren, indem Sie mehrere Rechnungen eines Accounts in einer einzigen Zahlungsanforderung kombinieren. Wenn Sie Rechnungen für einen Account buchen, konsolidiert Billing qualifizierte Rechnungen automatisch in einem Zahlungsplan und einem Zahlungsplanposten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Umsatzverwaltung |
| Die Funktion "Salesforce-Zahlungen" ist mit der Revenue Management Billing-Lizenz mit einem Kosten-pro-Transaktionsmodell für native und Bring Your Own-Zahlungs-Gateways verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Wenn Sie die Lizenz "Revenue Management Billing" (Abrechnung der Umsatzverwaltung) am oder vor Juli 2025 erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Ihrer vorhandenen Lizenz die Salesforce-Zahlungsfunktion hinzuzufügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Generieren eines konsolidierten Zahlungsplans und eines Zahlungsplanpostens für mehrere Rechnungen in einem Account: | Berechtigungssatz "Zahlungsadministrator" ODER Berechtigungssatz "Benutzer von Zahlungsvorgängen" |
Funktionsweise der Rechnungsgruppierung
Wenn Sie "Zahlungspläne und Zahlungsplanposten erstellen" auf der Seite "Abrechnungseinstellungen" aktivieren, erstellt Billing automatisch einen einzelnen Zahlungsplan und Zahlungsplanposten für jede gebuchte Rechnung, die einem Account zugeordnet ist. Sie können auch einen konsolidierten Zahlungsplan und einen Zahlungsplanposten für Rechnungen generieren, die den Gruppierungskriterien entsprechen.
- Rechnungen mit derselben Währung und Zahlungsweise
- Rechnungen mit Zahlungsfälligkeitsdaten, die in das vordefinierte Fälligkeitsdatumsfenster fallen
Aktualisieren Sie vor dem Generieren eines konsolidierten Zahlungsplans und eines Zahlungsplanpostens für eine Reihe von Rechnungen für einen Account das standardmäßige Zahlungsplanverfahren für diese Werte.
- Gruppierungsquelle: Gibt an, ob Zahlungspläne und Zahlungsplanposten pro Rechnung oder Account generiert werden sollen. Wenn Sie Rechnungen nach Account gruppieren möchten, legen Sie als Gruppierungsquelle "Account" fest. Die standardmäßige Gruppierungsquelle ist "Rechnung". Dadurch wird ein Zahlungsplan und ein Zahlungsplanposten pro gebuchter Rechnung erstellt.
- Fälligkeitsdatumsfenster: Gibt den Zeitrahmen in Tagen an, anhand dessen die Rechnungen des Accounts gruppiert werden. Alle Rechnungen mit Fälligkeitsdaten, die in das Fälligkeitsdatumsfenster fallen, werden für die Gruppierung berücksichtigt. Das Fälligkeitsdatum der Zahlung wird berechnet, indem der Zeitraum für den Zahlungsbedingungsposten der zugeordneten Abrechnungsplangruppe zu dem Datum addiert wird, an dem die Rechnung gebucht wird. Wenn eine Rechnung beispielsweise am 5. März gebucht wird und der Zeitraum 20 ist, ist das Fälligkeitsdatum der Zahlung der 25. März. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Zahlungsbedingungen.
Wenn Sie nun Rechnungen für das Konto mithilfe der Zahlungsbatch-Ausführung generieren, erstellt Billing einen einzelnen, konsolidierten Zahlungsplan und Zahlungsplanposten für alle Rechnungen des Kontos, deren Fälligkeitsdatum in das Fälligkeitsdatumsfenster fällt. Die Abrechnung füllt diese Felder auch für die gruppierten Rechnungen aus.
- Der Gesamtbetrag im Zahlungsplan-Datensatz ist die Summe aller Rechnungen in der Gruppe.
- Das Zieldatum der Zahlungsverarbeitung im Datensatz "Zahlungsplanposten" ist das früheste Fälligkeitsdatum unter den gruppierten Rechnungen.
Für Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum nicht in das Fälligkeitsdatumsfenster fällt, generiert Billing separate Zahlungsplan- und Zahlungsplanposten.
Beispiel: Generieren eines einzelnen Zahlungsplans und eines Zahlungsplanpostens für mehrere Rechnungen
Nehmen wir ein Beispiel für den Acme-Account mit einer zugeordneten Abrechnungsplangruppe und Zahlungsbedingung. Die Abrechnungspläne verwenden eine gemeinsame Währung und Zahlungsweise mit in der Tabelle angegebenen Zahlungsfristen.
| ABRECHNUNGSPLAN | ABGERECHNETER BETRAG | ZAHLUNGSFRIST (IN TAGEN) | RECHNUNG | RECHNUNGSBETRAG | FÄLLIGKEITSDATUM DER ZAHLUNG AUF RECHNUNG | IN KONSOLIDIERTER ZAHLUNGSANFORDERUNG ENTHALTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EUR 500,00 | 5 | Rechnung A | EUR 500,00 | 6. April | Ja |
| B | $100 | 20 | Rechnung B | $100 | 21. April | Ja |
| C | 400 EUR | 40 | Rechnung C | 400 EUR | 10. Mai | Nein |
Vor dem Generieren von Rechnungen für den Account:
- Aktivieren Sie "Zahlungspläne und Zahlungsplanposten erstellen" auf der Seite "Abrechnungseinstellungen".
- Aktualisieren Sie das standardmäßige Zahlungsplanverfahren so, dass die Gruppierungsquelle auf "Account" und das Fälligkeitsdatumsfenster auf "30" festgelegt wird.
Wenn Sie nun Rechnungen für den Account am 1. April im Status "Gebucht" generieren:
- Abrechnung generiert drei Rechnungen: Rechnung A, Rechnung B und Rechnung C.
- Rechnungsstellung sortiert die Rechnungen in aufsteigender Reihenfolge. Beginnend mit dem frühesten Fälligkeitsdatum der Rechnung gruppiert Billing alle Rechnungen innerhalb des definierten Fälligkeitsdatumsfensters. Im Beispiel sind Rechnung A und Rechnung B gruppiert.
- Billing erstellt einen einzelnen Datensatz vom Typ "Zahlungsplan" und "Zahlungsplanposten" für Rechnung A und Rechnung B, da sie die Gruppierungskriterien für den Abgleich von Account, Zahlungsmethode und Währung erfüllen und Zahlungsfälligkeitsdaten in das Fälligkeitsdatumsfenster von 30 Tagen fallen.
- Der angeforderte Gesamtbetrag im Zahlungsplan-Datensatz beträgt 600 EUR, was der Summe aus Rechnung A (500 EUR) und Rechnung B (100 EUR) entspricht.
- Das Zieldatum für die Zahlungsverarbeitung im Datensatz "Zahlungsplanelement" ist der 6. April, also das frühere Datum unter "Rechnung A" und "Rechnung B".
- Billing generiert auch einen separaten Zahlungsplan und einen separaten Zahlungsplanposten für Rechnung C mit einem angeforderten Gesamtbetrag von 400 EUR und einem Zieldatum für die Zahlungsabwicklung vom 10. Mai.
- Generieren eines einzelnen Zahlungsplans für mehrere Rechnungen eines Accounts
Konfigurieren Sie zum Konsolidieren von Zahlungsplänen für die Rechnungen eines Accounts das Zahlungsplanverfahren, legen Sie die Gruppierungsquelle auf "Account" fest und fügen Sie ein Fälligkeitsdatumsfenster hinzu.
