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Agrupar mĂșltiples facturas en una sola solicitud de pago
Reduzca las llamadas a pasarelas de pago y las comisiones de transacciĂłn combinando mĂșltiples facturas de una cuenta en una sola solicitud de pago. Cuando registra facturas para una cuenta, Billing consolida automĂĄticamente las facturas aptas en una programaciĂłn de pagos y un elemento de programaciĂłn de pagos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con GestiĂłn de ingresos |
| La funciĂłn Salesforce Payments estĂĄ disponible con la licencia Revenue Management Billing, con un costo por modelo de transacciĂłn para pasarelas de pago nativas y Bring Your Own. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĂĄs informaciĂłn. |
| Si adquiriĂł la licencia Revenue Management Billing en julio de 2025 o antes, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para agregar la funciĂłn Salesforce Payments a su licencia existente. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para generar una programaciĂłn de pagos consolidada y un elemento de programaciĂłn de pagos para mĂșltiples facturas en una cuenta: | Conjunto de permisos Administrador de pago O Conjunto de permisos Usuario de operaciones de pago |
CĂłmo funciona la agrupaciĂłn de facturas
Cuando activa Crear programaciones de pagos y elementos de programaciĂłn de pagos en la pĂĄgina ConfiguraciĂłn de facturaciĂłn, Billing crea automĂĄticamente una Ășnica programaciĂłn de pagos y un Ășnico elemento de programaciĂłn de pagos para cada factura registrada asociada con una cuenta. TambiĂ©n puede generar una programaciĂłn de pagos consolidada y un elemento de programaciĂłn de pagos para facturas que coincidan con los criterios de agrupaciĂłn.
- Facturas con la misma divisa y método de pago
- Facturas con fechas de vencimiento de pago que recaen en el plazo de fecha de vencimiento predefinido
Antes de generar una programaciĂłn de pagos consolidada y un elemento de programaciĂłn de pagos para un conjunto de facturas para una cuenta, actualice el tratamiento de programaciĂłn de pagos predeterminado para estos valores.
- Origen de agrupaciĂłn: Indica si generar programaciones de pagos y elementos de programaciĂłn de pagos por factura o por cuenta. Para agrupar facturas por cuenta, establezca el origen de agrupaciĂłn como Cuenta. El origen de agrupaciĂłn predeterminado es Factura, que crea una programaciĂłn de pagos y un elemento de programaciĂłn de pagos por factura registrada.
Cuando establece el origen de agrupaciĂłn en Cuenta, Billing registra la programaciĂłn de pagos en el campo ProgramaciĂłn de pagos en la factura, incluso cuando se procesa el pago de solo una factura para un elemento de programaciĂłn de pagos.
- Ventana de fecha de vencimiento: Especifica el periodo de tiempo en dĂas en funciĂłn del cual se agrupan las facturas de la cuenta. Todas las facturas con fechas de vencimiento de pago que entran en el plazo de fecha de vencimiento se tienen en cuenta para la agrupaciĂłn. La fecha de vencimiento del pago se calcula agregando el periodo en la partida del plazo de pago del grupo de programaciĂłn de facturaciĂłn asociado a la fecha en la que se registra la factura. Por ejemplo, si una factura se registra el 5 de marzo y el periodo es de 20, la fecha de vencimiento del pago es el 25 de marzo. Para obtener mĂĄs informaciĂłn, consulte Crear condiciones de pago.
Ahora, cuando genera facturas para la cuenta utilizando la ejecuciĂłn por lotes de pagos, Billing crea una programaciĂłn de pagos Ășnica y consolidada y un elemento de programaciĂłn de pagos para todas las facturas de la cuenta cuyas fechas de vencimiento de pago recaen en el plazo de fecha de vencimiento. La facturaciĂłn tambiĂ©n rellena estos campos para las facturas agrupadas.
- El importe total del registro ProgramaciĂłn de pagos es la suma de todas las facturas del grupo.
- La fecha programada de procesamiento de pagos en el registro Elemento de programaciĂłn de pagos es la fecha de vencimiento mĂĄs temprana entre las facturas agrupadas.
Para cualquier factura cuyas fechas de vencimiento de pago no se encuentren en el plazo de fecha de vencimiento, Billing genera elementos de programaciĂłn de pagos y programaciĂłn de pagos separados.
- Generar una programaciĂłn de pago Ășnica para mĂșltiples facturas de una cuenta
Para consolidar las programaciones de pagos para las facturas de una cuenta, configure el tratamiento de programaciĂłn de pagos, establezca el origen de agrupaciĂłn como Cuenta y agregue un plazo de fecha de vencimiento. - Ejemplo: Generar programaciĂłn de pago Ășnica y partida de programaciĂłn de pago para mĂșltiples facturas
Consideremos un ejemplo de la cuenta Acme con un grupo de programaciĂłn de facturaciĂłn y plazo de pago asociados.
