Useiden laskujen ryhmittäminen yhteen maksupyyntöön
Vähennä maksusiltapalvelun puheluita ja yhdyskäytävän transaktioiden maksuja yhdistämällä tilin useita laskuja yhteen maksupyyntöön. Kun lähetät laskuja tilille, Laskutus yhdistää hyväksytyt laskut automaattisesti yhteen maksuaikatauluun ja yhteen maksuaikataulun kohteeseen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa ja tuottojen hallinnassa |
| Salesforce-maksut-ominaisuus on saatavilla Revenue Management Billing -lisenssillä, joka sisältää maksut per transaktiomalli sekä natiiville että Bring Your Own -maksusiltapalvelulle. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Jos ostit Revenue Management Billing -lisenssin heinäkuussa 2025 tai sitä ennen, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi lisätäksesi Salesforce-maksut-ominaisuuden olemassa olevaan lisenssiin. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Yhdistetyn maksuaikataulun ja maksuaikataulun kohteen luominen useille tilin laskuille: | Maksun pääkäyttäjä -käyttöoikeusjoukko OR Maksutoimintojen käyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
Miten laskujen ryhmittäminen toimii
Kun otat Luo maksuaikatauluja- ja Maksuaikataulun kohteet -vaihtoehdot käyttöön Laskutusasetukset-sivulta, Laskutus luo automaattisesti yhden maksuaikataulun ja maksuaikataulun kohteen jokaiselle tiliin liittyvälle lähetetylle laskulle. Voit myös luoda yhdistetyn maksuaikataulun ja maksuaikataulun kohteen laskuille, jotka vastaavat ryhmitysehtoja.
- Laskut, joilla on sama valuutta ja maksutapa
- Laskut, joiden maksujen eräpäivät osuvat ennalta määritettyyn eräpäivään
Ennen kuin luot yhdistetyn maksuaikataulun ja maksuaikataulun kohteen tilin laskujen joukolle, päivitä oletusarvoinen maksuaikataulun käsittely näille arvoille.
- Ryhmityksen lähde: Osoittaa, luodaanko maksuaikatauluja ja maksuaikataulukohteita per lasku vai per tili. Jos haluat ryhmittää laskuja tilin mukaan, määritä ryhmityksen lähteeksi Tili. Oletusarvoinen ryhmityksen lähde on Lasku, joka luo yhden maksuaikataulun ja maksuaikataulun kohteen per lähetetty lasku.
Kun määrität ryhmityksen lähteeksi Tili, Laskutus tallentaa maksuaikataulun laskun Maksuaikataulu-kenttään, vaikka vain yhden laskun maksu käsiteltäisiin maksuaikataulun kohteelle.
- Eräpäivä-ikkuna: Määrittää ajanjakson päivinä, joiden perusteella tilin laskut on ryhmitetty. Ryhmitykseen otetaan huomioon kaikki laskut, joiden maksujen eräpäivät osuvat eräpäivään. Maksun eräpäivä lasketaan lisäämällä asiaan liittyvän laskutusaikatauluryhmän maksuajan kohteen ajanjakso laskun lähetyspäivään. Jos lasku lähetetään esimerkiksi 5. maaliskuuta ja ajanjakso on 20, maksun eräpäivä on 25. maaliskuuta. Lisätietoja on kohdassa Maksuaikojen luominen.
Nyt kun luot laskuja tilille maksun erän suorituksen avulla, Laskutus luo yhden yhdistetyn maksuaikataulun ja maksuaikataulun kohteen kaikille tilin laskuille, joiden maksujen eräpäivät osuvat eräpäivän ikkunaan. Laskutus täyttää myös nämä kentät ryhmitetyille laskuille.
- Maksuaikataulu-tietueen kokonaissumma on ryhmän kaikkien laskujen summa.
- Maksun käsittelyn tavoitepäivämäärä maksuaikataulun rivikohteen tietueessa on aikaisin eräpäivä ryhmitetyistä laskuista.
Laskutus luo erilliset maksuaikataulun kohteet ja maksuaikataulun kohteet kaikille laskuille, joiden maksujen eräpäivät eivät osu eräpäivän ajanjaksoon.
- Yhden maksuaikataulun luominen tilin useille laskuille
Jos haluat yhdistää maksuaikatauluja tilin laskuille, määritä maksuaikataulun käsittely, määritä ryhmityksen lähteeksi Tili ja lisää eräpäivä. - Esimerkki: Yksittäisen maksuaikataulun ja maksuaikataulun kohteen luominen useille laskuille
Alla on esimerkki Acme-tilistä, johon liittyy laskutusaikatauluryhmä ja maksuaika.
