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Regroupement de plusieurs factures dans une seule demande de paiement
Réduisez les appels de passerelle de paiement et les frais de transaction de passerelle en combinant plusieurs factures d'un compte dans une seule demande de paiement. Lorsque vous publiez des factures pour un compte, Billing regroupe automatiquement les factures qualifiantes dans un calendrier de paiement et un élément de calendrier de paiement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur avec Gestion du revenu |
| La fonctionnalité Paiements Salesforce est disponible avec la licence Revenue Management Billing, avec un coût par modèle de transaction pour les passerelles de paiement natives et Bring Your Own. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Si vous avez acheté la licence Revenue Management Billing en juillet 2025 ou avant, contactez votre chargé de compte Salesforce pour ajouter la fonctionnalité Paiements Salesforce à votre licence existante. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour générer un calendrier de paiement consolidé et un élément de calendrier de paiement pour plusieurs factures dans un compte : | Ensemble d'autorisations Administrateur de paiement OU Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de paiement |
Fonctionnement du regroupement de factures
Lorsque vous activez Créer des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement dans la page Paramètres de facturation, Billing crée automatiquement un calendrier de paiement et un élément de calendrier de paiement uniques pour chaque facture publiée associée à un compte. Vous pouvez également générer un calendrier de paiement consolidé et un élément de calendrier de paiement pour les factures qui remplissent les critères de regroupement.
- Factures avec la même devise et le même mode de paiement
- Factures avec des dates d'échéance de paiement comprises dans la période d'échéance prédéfinie
Avant de générer un calendrier de paiement consolidé et un élément de calendrier de paiement pour une série de factures d'un compte, mettez à jour le traitement par défaut du calendrier de paiement pour ces valeurs.
- Source du regroupement : Indique si des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement sont générés par facture ou par compte. Pour regrouper les factures par compte, définissez la source du regroupement sur Compte. La source de regroupement par défaut est Facture, qui crée un calendrier de paiement et un élément de calendrier de paiement par facture publiée.
- Fenêtre de date d'échéance : Spécifie la période en jours sur la base de laquelle les factures du compte sont regroupées. Toutes les factures avec des dates d'échéance de paiement comprises dans la période d'échéance sont prises en compte pour le regroupement. La date d'échéance du paiement est calculée en ajoutant la période de l'élément de délai de paiement du groupe de calendrier de facturation associé à la date de publication de la facture. Par exemple, si une facture est publiée le 5 mars et que la période est de 20, la date d'échéance du paiement est le 25 mars. Pour plus d'informations, consultez Création de conditions de paiement.
Désormais, lorsque vous générez des factures pour le compte en utilisant l’exécution par lot de paiement, Billing crée un calendrier de paiement et un élément de calendrier de paiement uniques et consolidés pour toutes les factures du compte dont la date d’échéance de paiement est comprise dans la période d’échéance. Billing remplit également ces champs pour les factures groupées.
- Le montant total dans l'enregistrement Calendrier de paiement est la somme de toutes les factures du groupe.
- La date de traitement du paiement cible dans l'enregistrement Élément du calendrier de paiement est la date d'échéance la plus proche parmi les factures groupées.
Pour toutes les factures dont la date d'échéance de paiement n'est pas comprise dans la période d'échéance, Billing génère un calendrier de paiement et des éléments de calendrier de paiement séparés.
Exemple : Génération d’un calendrier de paiement unique et d’un élément de calendrier de paiement pour plusieurs factures
Prenons un exemple de compte Acme avec un groupe de calendriers de facturation et un délai de paiement associés. Les calendriers de facturation utilisent une devise et un mode de paiement communs, avec des délais de paiement indiqués dans le tableau.
| CALENDRIER DE FACTURATION | MONTANT FACTURÉ | DÉLAI DE PAIEMENT (EN JOURS) | FACTURE | MONTANT DE LA FACTURE | DATE D'ÉCHÉANCE DU PAIEMENT SUR LA FACTURE | INCLUS DANS LA DEMANDE DE PAIEMENT CONSOLIDÉE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500 € | 5 | Facture A | 500 € | 6 avril | Oui |
| B | 100 $ | 20 | Facture B | 100 $ | 21 avril | Oui |
| C | 400 € | 40 | Facture C | 400 € | 10 mai | Non |
Avant de générer des factures pour le compte :
- Assurez-vous d'activer Créer des calendriers de paiement et des éléments de calendrier de paiement dans la page Paramètres de facturation.
- Mettez à jour le traitement du calendrier de paiement par défaut pour définir la source du regroupement sur Compte et la fenêtre de date d'échéance sur 30.
Désormais, lorsque vous générez des factures pour le compte le 1er avril sous le statut Publié :
- Billing génère trois factures : Facture A, Facture B et Facture C.
- Billing trie les factures par ordre ascendant. À compter de la date d'échéance la plus proche, Billing regroupe toutes les factures dans la période d'échéance définie. Dans l'exemple, la facture A et la facture B sont regroupées.
- Billing crée un seul enregistrement Calendrier de paiement et Élément de calendrier de paiement pour la facture A et la facture B, car elles remplissent les critères de regroupement pour le compte, le mode de paiement et la devise correspondants, et ont des dates d'échéance de paiement comprises dans la période d'échéance de 30 jours.
- Le montant total demandé dans l'enregistrement Calendrier de paiement est de 600 €, qui est égal à la somme de la facture A (500 €) et de la facture B (100 €).
- La date de traitement du paiement cible dans l'enregistrement Élément du calendrier de paiement est le 6 avril, qui correspond à la date la plus ancienne dans la facture A et la facture B.
- Billing génère également un calendrier de paiement et un élément de calendrier de paiement distincts pour la facture C avec un montant total demandé de 400 $ et une date de traitement de paiement cible au 10 mai.
- Génération d'un calendrier de paiement unique pour plusieurs factures d'un compte
Pour consolider les calendriers de paiement des factures d'un compte, configurez le traitement du calendrier de paiement, définissez la source du regroupement sur Compte, puis ajoutez une fenêtre de date d'échéance.
