Grupper flere fakturaer i én enkelt betalingsforespørsel
Reduser betalingsgatewaysamtaler og gatewaytransaksjonsgebyrer ved å kombinere flere fakturaer for en konto i én enkelt betalingsforespørsel. Når du legger inn fakturaer for en konto, konsoliderer Fakturering automatisk kvalifiserte fakturaer i én betalingsplan og én betalingsplanelement.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med omsetningsbehandling |
| Salesforce-betalingsfunksjonen er tilgjengelig med Revenue Management Billing-lisensen, med en kostnad per transaksjonsmodell for både innebygde betalingsgatewayer og Bring Your Own-betalingsgatewayer. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Hvis du kjøpte lisensen Revenue Management Billing innen juli 2025, kontakter du din Salesforce-kontoansvarlige for å legge til Salesforce-betalingsfunksjonen i den eksisterende lisensen. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å generere en konsolidert betalingsplan og et betalingsplanelement for flere fakturaer i en konto: | Tillatelsessettet Betalingsadministrator ELLER Tillatelsessettet Betalingsoperasjoner-bruker |
Slik fungerer fakturagruppering
Når du slår på Opprett betalingsplaner og betalingsplanelementer på siden Faktureringsinnstillinger, oppretter Fakturering automatisk én enkelt betalingsplan og et betalingsplanelement for hver faktura som er knyttet til en konto. Du kan også generere en konsolidert betalingsplan og et betalingsplanelement for fakturaer som samsvarer med grupperingskriteriene.
- Fakturaer med samme valuta og betalingsmetode
- Fakturaer med forfallsdatoer for betaling som er innenfor det forhåndsdefinerte forfallsdatovinduet
Før du genererer en konsolidert betalingsplan og et betalingsplanelement for et sett fakturaer for en konto, oppdaterer du standard betalingsplanbehandling for disse verdiene.
- Grupperingskilde: Angir om det skal genereres betalingsplaner og betalingsplanelementer per faktura eller per konto. Hvis du vil gruppere fakturaer etter konto, angir du grupperingskilden til Konto. Standardgrupperingskilde er Faktura, som oppretter én betalingsplan og ett betalingsplanelement per faktura som er lagt inn.
- Forfallsdato-vindu: Angir tidsrammen i dager som kontoens fakturaer grupperes etter. Alle fakturaer med forfallsdato for betaling som faller innenfor forfallsdatovinduet, vurderes for gruppering. Forfallsdatoen for betaling beregnes ved å legge til perioden i betalingsbetingelseselementet i den tilknyttede faktureringsplangruppen til datoen da fakturaen legges inn. Hvis en faktura for eksempel er lagt inn 5. mars og perioden er 20, er forfallsdatoen 25. mars. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette betalingsbetingelser.
Når du nå genererer fakturaer for kontoen ved å bruke betalingsbatchkjøringen, oppretter Fakturering en enkelt, konsolidert betalingsplan og betalingsplanelement for alle kontoens fakturaer der forfallsdatoene for betaling er innenfor forfallsdatovinduet. Fakturering fyller også ut disse feltene for de grupperte fakturaene.
- Samlet beløp i Betalingsplan-posten er summen av alle fakturaer i gruppen.
- Målbetalingsbehandlingsdatoen i Betalingsplanelement-posten er den tidligste forfallsdatoen blant de grupperte fakturene.
For alle fakturaer der forfallsdatoene for betaling ikke er innenfor forfallsdatovinduet, genererer Fakturering separate betalingsplanelementer og betalingsplanelementer.
Eksempel: Generere enkelt betalingsplan og betalingsplanelement for flere fakturaer
La oss se på et eksempel på Acme-kontoen med en tilknyttet faktureringsplangruppe og betalingsbetingelse. Faktureringsplanene bruker en felles valuta og betalingsmetode, med betalingsbetingelsesperioder skissert i tabellen.
| FAKTURERINGSPLAN | FAKTURERT BELØP | BETALINGSPERIODE (I DAGER) | FAKTURA | FAKTURABELØP | FORFALLSDATO FOR BETALING I FAKTURA | INKLUDERT I KONSOLIDERTE BETALINGSFORESPØRSLER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | $500 | 5 | Faktura A | $500 | 6. april | Ja |
| B | $100 | 20 | Faktura B | $100 | 21. april | Ja |
| C | $400 | 40 | Faktura C | $400 | 10. mai | Nei |
Før du genererer fakturaer for kontoen:
- Pass på å slå på Opprett betalingsplaner og Betalingsplanelementer på siden Faktureringsinnstillinger.
- Oppdater standard behandlingen av betalingsplanen for å angi grupperingskilden som Konto og forfallsdato-vindu til 30.
Når du nå genererer fakturaer for kontoen 1. april med statusen Lagt inn:
- Fakturering genererer tre fakturaer: Faktura A, Faktura B og Faktura C.
- Fakturering sorterer fakturaene i stigende rekkefølge. Fra og med at fakturaen har den tidligste forfallsdatoen, grupperer Fakturering alle fakturaer innenfor det definerte forfallsdatovinduet. I eksemplet er faktura A og faktura B gruppert sammen.
- Fakturering oppretter én enkelt Betalingsplan- og Betalingsplanelement-post for både Faktura A og Faktura B fordi de oppfyller grupperingskriteriene for samsvarende konto, betalingsmetode og valuta, og de har forfallsdatoer for betaling som faller innenfor forfallsdatovinduet på 30 dager.
- Samlet forespurt beløp i Betalingsplan-posten er USD 600, som er lik summen av Faktura A (500 USD) og Faktura B (100 USD).
- Målbetalingsbehandlingsdatoen i Betalingsplanelement-posten er 6. april, som er den tidligere datoen blant faktura A og faktura B.
- Fakturering genererer også en separat betalingsplan og betalingsplanelement for faktura C med et samlet forespurt beløp på 400 USD og en målbehandlingsdato for betaling 10. mai.
- Generere en enkelt betalingsplan for flere fakturaer for en konto
For å konsolidere betalingsplaner for en kontos fakturaer konfigurerer du betalingsplanbehandlingen, angir grupperingskilden som Konto og legger til et forfallsdatovindu.
