Gruppera flera fakturor till en enskild betalningsbegäran
Minska samtal till betalningsgateway och transaktionsavgifter för gateway genom att kombinera flera fakturor för ett konto i en enda betalningsbegäran. När du publicerar fakturor för ett konto slår fakturering automatiskt samman kvalificerande fakturor i en betalningsplan och ett betalningsplanobjekt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med intäktshantering |
| Salesforce Payments-funktionen är tillgänglig med faktureringslicensen Intäktshantering, med en kostnad per transaktionsmodell för både inbyggda betalningsgateways och Bring Your Own-betalningsgateways. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Om du köpte licensen Fakturering av intäktshantering senast i juli 2025, kontakta din kundansvariga på Salesforce för att lägga till Salesforce Payments-funktionen i din befintliga licens. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| För att skapa ett konsoliderat betalningsschema och betalningsschemaobjekt för flera fakturor på ett konto: | Behörighetsuppsättningen Payment Admin ELLER Behörighetsuppsättningen Användare av betalningsoperationer |
Hur fakturagruppering fungerar
När du slår på Skapa betalningsscheman och betalningsschemaobjekt på sidan Faktureringsinställningar skapar fakturering automatiskt ett enskilt betalningsschema och betalningsschemaobjekt för varje publicerad faktura som är associerad med ett konto. Du kan även skapa ett konsoliderat betalningsschema och betalningsschemaobjekt för fakturor som matchar grupperingskriterierna.
- Fakturor med samma valuta och betalningsmetod
- Fakturor med betalningsförfallodatum som hamnar inom det fördefinierade förfallodatumfönstret
Innan du skapar ett konsoliderat betalningsschema och betalningsschemaobjekt för en uppsättning fakturor för ett konto, uppdatera standardbehandlingen av betalningsschema för dessa värden.
- Grupperingskälla: Anger om betalningsscheman och betalningsschemaobjekt ska skapas per faktura eller per konto. För att gruppera fakturor efter konto, ställ in grupperingskällan som Konto. Standardgrupperingskällan är Faktura, vilket skapar ett betalningsschema och ett betalningsschemaobjekt per publicerad faktura.
När du ställer in grupperingskällan till Konto registrerar Fakturering betalningsplanen i fältet Betalningsschema på fakturan, även om betalningen av endast en faktura behandlas för ett betalningsschemaobjekt.
- Förfallodatumfönster: Anger tidsramen i dagar som kontots fakturor grupperas efter. Alla fakturor med betalningsförfallodatum som hamnar inom förfallodatumfönstret övervägs för gruppering. Betalningens förfallodatum beräknas genom att lägga till perioden i betalningsvillkorsobjektet i den associerade faktureringsschemagruppen till det datum då fakturan publiceras. Till exempel, om en faktura publiceras den 5 mars och perioden är 20 är betalningens förfallodatum den 25 mars. Mer information finns i Skapa betalningsvillkor.
När du nu skapar fakturor för kontot genom att använda batchkörningen av betalningen skapar Fakturering ett enskilt, konsoliderat betalningsschema och betalningsschemaobjekt för alla kontots fakturor vars förfallodatum hamnar inom förfallodatumfönstret. Fakturering fyller även i dessa fält för de grupperade fakturorna.
- Det totala beloppet i posten Betalningsschema är summan av alla fakturor i gruppen.
- Måldatumet för betalningsbearbetning i posten Betalningsschemaobjekt är det tidigaste förfallodatumet bland de grupperade fakturorna.
För fakturor vars förfallodatum inte ligger inom förfallodatumfönstret skapar Fakturering separata objekt för betalningsplaner och betalningsplaner.
- Skapa ett enskilt betalningsschema för flera fakturor för ett konto
För att slå samman betalningsscheman för ett kontos fakturor, konfigurera behandlingen av betalningsschemat, ange grupperingskällan som Konto och lägg till ett förfallodatumfönster. - Exempel: Skapa enskilt betalningsschema och betalningsschemaobjekt för flera fakturor
Låt oss titta på ett exempel på Acme-kontot med en associerad faktureringsschemagrupp och betalningsvillkor.
