将多个发票分组为单个付款请求

发票分组的工作方式

当您在“开单设置”页面上打开创建付款计划和付款计划项目时，开单会自动为与客户关联的每个过帐发票创建一个付款计划和付款计划项目。您还可以为符合分组条件的发票生成合并付款计划和付款计划项目。

• 币种和付款方式相同的发票
• 付款到期日期在预定义到期日期窗口内的发票

在为客户的一组发票生成合并付款计划和付款计划项目之前，请更新这些值的默认付款计划处理。

• 分组来源：表示是生成每个发票还是每个客户的付款计划和付款计划项目。要按客户分组发票，请将分组来源设置为客户。默认分组来源是发票，这将为每个已过帐发票创建一个付款计划和付款计划项目。
• 到期日期窗口：指定对客户发票进行分组的时间范围（天数）。所有付款到期日期在到期日期窗口内的发票都被视为分组。通过将关联计费计划组的付款期限项目上的期间添加到发票的过帐日期来计算付款到期日期。例如，如果发票在 3 月 5 日过帐，并且期间是 20，则付款到期日期是 3 月 25 日。有关更多信息，请查看创建付款条款。

现在，当您使用付款批处理为客户生成发票时，开单会为其付款到期日期在到期日期窗口内的所有客户发票创建单一的合并付款计划和付款计划项目。开单也会为分组发票填充这些字段。

• 付款计划记录中的总金额是组中所有发票的总和。
• 付款计划项目记录中的目标付款处理日期是分组发票中的最早到期日期。

对于任何付款到期日期不在到期日期窗口内的发票，开单会生成单独的付款计划和付款计划项目。

示例：为多张发票生成单个付款计划和付款计划项目

让我们考虑一个 Acme 客户的例子，它具有关联的计费计划组和付款期限。开单计划使用通用货币和付款方式，付款期限在表中列出。

在为客户生成发票前：

• 请确保在“开单设置”页面上打开创建付款计划和付款计划项目。
• 更新默认付款计划处理，将分组来源设置为客户，到期日期窗口设置为 30。

现在，当您在 4 月 1 日为客户生成处于已过帐状态的发票时：

• 开单会生成三张发票：发票 A、发票 B 和发票 C。
• 开单会按升序排序发票。从具有最早到期日的发票开始，开单会在定义的到期日窗口中分组所有发票。在示例中，发票 A 和发票 B 被分组在一起。
• 开单会为发票 A 和发票 B 创建一个付款计划和付款计划项目记录，因为它们符合匹配客户、付款方式和币种的分组条件，并且付款到期日期在 30 天的到期日期窗口内。
• 付款计划记录中请求的总额为 600 美元，等于发票 A（500 美元）和发票 B（100 美元）的总和。
• 付款计划项目记录中的目标付款处理日期是 4 月 6 日，这是发票 A 和发票 B 之间的较早日期。
• 开单也会为发票 C 生成单独的付款计划和付款计划项目，请求总额为 400 美元，目标付款处理日期是 5 月 10 日。