Eksempel: Generere enkelt betalingsplan og betalingsplanelement for flere fakturaer
La oss se på et eksempel på Acme-kontoen med en tilknyttet faktureringsplangruppe og betalingsbetingelse.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med omsetningsbehandling |
| Salesforce-betalingsfunksjonen er tilgjengelig med Revenue Management Billing-lisensen, med en kostnad per transaksjonsmodell for både innebygde betalingsgatewayer og Bring Your Own-betalingsgatewayer. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Hvis du kjøpte lisensen Revenue Management Billing innen juli 2025, kontakter du din Salesforce-kontoansvarlige for å legge til Salesforce-betalingsfunksjonen i den eksisterende lisensen. |
Før du genererer fakturaer for kontoen:
Faktureringsplanene bruker en felles valuta og betalingsmetode, med betalingsbetingelsesperioder skissert i tabellen.
| FAKTURERINGSPLAN | FAKTURERT BELØP | BETALINGSPERIODE (I DAGER) | FAKTURA | FAKTURABELØP | FORFALLSDATO FOR BETALING I FAKTURA | INKLUDERT I KONSOLIDERTE BETALINGSFORESPØRSLER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | $500 | 5 | Faktura A | $500 | 6. april | Ja |
| B | $100 | 20 | Faktura B | $100 | 21. april | Ja |
| C | $400 | 40 | Faktura C | $400 | 10. mai | Nei |
- Pass på å slå på Opprett betalingsplaner og Betalingsplanelementer på siden Faktureringsinnstillinger.
- Oppdater standard behandlingen av betalingsplanen for å angi grupperingskilden som Konto og forfallsdato-vindu til 30.
Når du nå genererer fakturaer for kontoen 1. april med statusen Lagt inn:
- Fakturering genererer tre fakturaer: Faktura A, Faktura B og Faktura C.
- Fakturering sorterer fakturaene i stigende rekkefølge. Fra og med at fakturaen har den tidligste forfallsdatoen, grupperer Fakturering alle fakturaer innenfor det definerte forfallsdatovinduet. I eksemplet er faktura A og faktura B gruppert sammen.
- Fakturering oppretter én enkelt Betalingsplan- og Betalingsplanelement-post for både Faktura A og Faktura B fordi de oppfyller grupperingskriteriene for samsvarende konto, betalingsmetode og valuta, og de har forfallsdatoer for betaling som faller innenfor forfallsdatovinduet på 30 dager.
- Samlet forespurt beløp i Betalingsplan-posten er USD 600, som er lik summen av Faktura A (500 USD) og Faktura B (100 USD).
- Målbetalingsbehandlingsdatoen i Betalingsplanelement-posten er 6. april, som er den tidligere datoen blant faktura A og faktura B.
- Fakturering genererer også en separat betalingsplan og et betalingsplanelement for faktura C med et samlet forespurt beløp på 400 USD og en måldato for betalingsbehandling 10. mai.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
