示例：为多张发票生成单个付款计划和付款计划项目
让我们考虑一个 Acme 客户的例子，它具有关联的计费计划组和付款期限。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有收入管理的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| Salesforce 付款功能适用于收入管理计费许可证，本地和自带付款网关的每个交易模型都有成本。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 如果您在 2025 年 7 月或之前购买了收入管理计费许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管，将 Salesforce 付款功能添加到现有许可证中。 |
在为客户生成发票前：
开单计划使用通用货币和付款方式，付款期限在表中列出。
| 开单时间表 | 开单金额 | 付款期限（天） | 发票 | 发票金额 | 发票的付款到期日期 | 包含在合并付款请求中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | $500 | 5 | 发票 A | $500 | 4 月 6 日 | 是 |
| B | 100 美元 | 20 | 发票 B | 100 美元 | 4 月 21 日 | 是 |
| C | $400 | 40 | 发票 C | $400 | 5 月 10 日 | 否 |
- 请确保在“开单设置”页面上打开创建付款计划和付款计划项目。
- 更新默认付款计划处理，将分组来源设置为客户，到期日期窗口设置为 30。
现在，当您在 4 月 1 日为客户生成处于已过帐状态的发票时：
- 开单会生成三张发票：发票 A、发票 B 和发票 C。
- 开单会按升序排序发票。从具有最早到期日的发票开始，开单会在定义的到期日窗口中分组所有发票。在示例中，发票 A 和发票 B 被分组在一起。
- 开单会为发票 A 和发票 B 创建一个付款计划和付款计划项目记录，因为它们符合匹配客户、付款方式和币种的分组条件，并且付款到期日期在 30 天的到期日期窗口内。
- 付款计划记录中请求的总额为 600 美元，等于发票 A（500 美元）和发票 B（100 美元）的总和。
- 付款计划项目记录中的目标付款处理日期是 4 月 6 日，这是发票 A 和发票 B 之间的较早日期。
- 开单也会为发票 C 生成单独的付款计划和付款计划项目，请求总额为 400 美元，目标付款处理日期是 5 月 10 日。
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