breadcrumbDescription
Tildel tilladelser til at få adgang til faktureringsfunktioner
Tildel dine brugere de krævede tilladelsessæt baseret på deres persona og for de API'er, som de har brug for adgang til.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud |
Tilladelsessættet Faktureringssamlinger og Recovery Specialist, tilladelsessættet Betalingsadministrator og tilladelsessættet Betalingshandlingsbruger er kun tilgængelige med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. Alle andre tilladelsessæt er tilgængelige med Licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen. |
Opret brugere og profiler
Opret brugere til Fakturering i Revenue Cloud. Tildel derefter brugere de relevante tilladelsessæt. Hvis du vil hjælpe dig med at planlægge, skal du bruge tilladelsessættabellen for Fakturering. Når du opretter en bruger, skal du også tildele en profil for at definere standardindstillingerne for brugere. Nogle organisationer opretter deres egne profiler, mens andre vælger at bruge profiler, der er inkluderet i Salesforce.
Husk, at brugere kun kan have en profil, men kan have mange tilladelsessæt tildelt til dem.
Faktureringstilladelsessæt efter persona
Fakturering administreres af brugere, der har forskellige roller og ekspertise. Tilladelsessættene, der er baseret på personaer, kombinerer specifikke tilladelser, der skitserer hver brugers ansvarsområder. Alle disse tilladelsessæt er del af tilladelsessætlicensen Faktureringsbruger. Tilladelsessættet Billing Customer Service-bruger er inkluderet i både Billing- og Billing Advanced-tilladelsessætlicenser.
| Persona | Tilladelsessæt | Tilladelser |
|---|---|---|
| Faktureringsadministrator | Faktureringsadministrator | Tildel tilladelser, konfigurer faktureringspolitikker, faktureringshåndtering, juridiske enheder, sekventiel nummerering og administrer standardregistreringer. |
| Bruger af faktureringshandlinger | Bruger af faktureringshandlinger | Planlæg fakturakørsler, og administrer fakturarelaterede handlinger. |
| Billing Customer Service-bruger | Billing Customer Service-bruger | Generer fakturaer efter behov for konti og transaktioner, suspender og genoptag fakturering, løs serviceanmodninger om suspension af fakturering, udvidelse af fakturaens forfaldsdato, opdatering af faktura til kontakt og korrektion af fakturaudgifter. |
| Bruger af kreditnotahandlinger | Bruger af kreditnotahandlinger | Opret, rediger og overvåg kreditnotaer. |
| Skatteadministrator | Skatteadministrator | Konfigurer momssystemet, etabler momspolitikker, og definer momsbehandling for fakturering. |
| Accounts Receivables Admin (Konti - modtagere) | Accounts Receivables Admin (Konti - modtagere) | Opsæt regnskabsperioder og regnskabsperioder for juridiske enheder, luk regnskabsperioder for juridiske enheder og regnskabsperioder, og administrer generelle regnskabskonti og generelle regler for tildeling af regnskabskonti. |
| Faktureringssamlinger og gendannelsesspecialist | Faktureringssamlinger og gendannelsesspecialist | Opret indsamlingsplaner og indsamlingsplanelementer for ubetalte eller delvist betalte fakturaer. Indsaml betalingsforpligtelser for indsamlingsplanelementerne, og opret betalingsplan og betalingsplanelementer. |
| Betalingsadministrator | Betalingsadministrator | Opsæt betalingsforhandlerkonti gennem understøttede oprindelige betalingsgateways og tredjepartsbetalingsgateways, og opret gemte betalingsmetoder. Opret automatisk betalingsplaner og betalingsplanelementer baseret på standardbetalingsplanpolitik, betalingsplanbehandling, detaljer for betalingsplanbehandling og betalingsplandistributionsmetode. Prøv mislykkede betalinger igen, og anvend kreditter og betalinger for at afhjælpe saldi på fakturaer eller fakturalinjer. |
| Betalingshandlingsbruger | Betalingshandlingsbruger | Opret og administrer manuelt betalingsplaner og betalingsplanelementer. Planlæg betalingssbatchkørsler for at behandle betalingsplanelementer til indsamling og anvendelse af betalinger på fakturaer. |
| Fakturering af Experience Cloud-bruger | Fakturering af Experience Cloud-bruger | Vis og download fakturaer, og vælg en betalingsmetode, eller tilføj en gemt betalingsmetode til at foretage betalinger på udestående fakturasaldoer. Hæv serviceanmodninger, der er relateret til faktureringsforespørgsler eller fakturarelaterede tvister. |
Faktureringstilladelsessæt efter API
Tildel API-tilladelsessættene individuelt til brugere baseret på deres rolle. Du kan også kombinere dem med persona-baserede tilladelsessæt ved at oprette tilladelsessætgrupper.
| API-navn | Tilladelsessæt | Tilladelser |
|---|---|---|
| Opret faktureringsplaner for bestillings-API | Opret faktureringsplaner fra Faktureringstransaktioner API og Kontekstservice-kørsel | Opret faktureringsplaner ved at overføre en liste over bestillings-id'er. |
| Generer fakturaer fra Faktureringsplan API | Generer fakturaer fra Faktureringsplan-API | Generer fakturaer efter behov ved brug af faktureringsplaner. |
| Skatberegnings-API | CalculateTaxes-API | Beregn momsen for en transaktion. |
| Fakturagendannelses-API | Administrer fejl ved brug af API for gendannelse af fakturafejl | Registrer og ret faktureringsfejl, automatiser fejlløsning, og angiv værktøjer til manuelle tilsidesættelser og detaljerede diagnoser. |
| Opret en oprettet faktura-API | Gendan en publiceret faktura-API | Fortryd oprettede fakturaer, hvis der er fejl. |
