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Zuweisen von Berechtigungen für den Zugriff auf Abrechnungsfunktionen
Weisen Sie Ihren Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze auf der Grundlage ihrer Persona und für die APIs zu, für die sie Zugriff benötigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud |
Der Berechtigungssatz "Inkasso und Einziehungsspezialist", der Berechtigungssatz "Zahlungsadministrator" und der Berechtigungssatz "Zahlungsvorgangsbenutzer" sind nur mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. Alle anderen Berechtigungssätze sind mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar. |
Erstellen von Benutzern und Profilen
Erstellen Sie zunächst Benutzer für die Abrechnung in Revenue Cloud. Weisen Sie Benutzern dann die entsprechenden Berechtigungssätze zu. Verwenden Sie zum Planen die Berechtigungssatztabelle für Billing. Wenn Sie einen Benutzer erstellen, müssen Sie auch ein Profil zuweisen, um die Standardeinstellungen für Benutzer zu definieren. Einige Organisationen erstellen ihre eigenen Profile, während andere Profile verwenden, die in Salesforce enthalten sind.
Denken Sie daran, dass Benutzer nur über ein Profil verfügen können, ihnen jedoch viele Berechtigungssätze zugewiesen sein können.
Abrechnungsberechtigungssätze nach Persona
Die Abrechnung wird von Benutzern mit unterschiedlichen Rollen und Fachkenntnissen verwaltet. Die auf Personas basierenden Berechtigungssätze kombinieren spezifische Berechtigungen, die die Verantwortlichkeiten der einzelnen Benutzer beschreiben. Alle diese Berechtigungssätze sind Teil der Berechtigungssatz-Lizenz "Abrechnungsbenutzer". Der Berechtigungssatz "Billing-Kundendienstbenutzer" ist in den Berechtigungssatz-Lizenzen "Billing" und "Billing Advanced" enthalten.
| Persona | Berechtigungssatz | Berechtigungen |
|---|---|---|
| Billing Admin (Billing-Administrator) | Billing Admin (Billing-Administrator) | Weisen Sie Berechtigungen zu, konfigurieren Sie Abrechnungsrichtlinien, Abrechnungsverfahren, juristische Personen, fortlaufende Nummerierung und verwalten Sie Standarddatensätze. |
| Benutzer von Abrechnungsvorgängen | Benutzer von Abrechnungsvorgängen | Planen Sie Rechnungsläufe und verwalten Sie rechnungsbezogene Vorgänge. |
| Abrechnung für Kundendienstbenutzer | Abrechnung für Kundendienstbenutzer | Generieren Sie Rechnungen nach Bedarf für Accounts und Transaktionen, setzen Sie die Abrechnung aus und fort, lösen Sie Serviceanforderungen für die Aussetzung der Abrechnung, die Verlängerung des Fälligkeitsdatums der Rechnung, aktualisieren Sie den Kontakt zwischen Rechnungen und korrigieren Sie die Rechnungsgebühren. |
| Benutzer von Gutschriftsvorgängen | Benutzer von Gutschriftsvorgängen | Erstellen, bearbeiten und überwachen Sie Gutschriften. |
| Tax Admin (Steueradministrator) | Tax Admin (Steueradministrator) | Konfigurieren Sie das Steuermodul, richten Sie Steuerrichtlinien ein und definieren Sie das Steuerverfahren für die Abrechnung. |
| Account Debitoren Administrator | Account Debitoren Administrator | Richten Sie Buchhaltungszeiträume und Buchungszeiträume für juristische Personen ein, schließen Sie Buchhaltungszeiträume und Buchungszeiträume für juristische Personen und verwalten Sie Hauptbuchkonten und Zuweisungsregeln für Hauptbuchkonten. |
| Abrechnungsinkasso- und -wiederherstellungsspezialist | Abrechnungsinkasso- und -wiederherstellungsspezialist | Erstellen Sie Inkassopläne und Inkassoplanposten für nicht oder teilweise bezahlte Rechnungen. Sammeln Sie Zahlungsversprechen für die Inkassoplanposten und erstellen Sie Zahlungsplan- und Zahlungsplanposten. |
| Zahlungsadministrator | Zahlungsadministrator | Richten Sie Zahlungshändleraccounts über unterstützte native und Drittanbieter-Zahlungs-Gateways ein und erstellen Sie gespeicherte Zahlungsweisen. Erstellen Sie automatisch Zahlungspläne und Zahlungsplanelemente basierend auf der Standardzahlungsplanrichtlinie, dem Zahlungsplanverfahren, den Details zum Zahlungsplanverfahren und der Zahlungsplanverteilungsmethode. Versuchen Sie es mit fehlgeschlagenen Zahlungen und wenden Sie Gutschriften und Zahlungen an, um die Salden von Rechnungen oder Rechnungsposten zu begleichen. |
| Zahlungsvorgangsbenutzer | Zahlungsvorgangsbenutzer | Sie können Zahlungspläne und Zahlungsplanposten manuell erstellen und verwalten. Planen Sie Zahlungsbatch-Ausführungen, um Zahlungsplanposten zum Erfassen und Anwenden von Zahlungen auf Rechnungen zu verarbeiten. |
| Abrechnung für Experience Cloud-Benutzer | Abrechnung für Experience Cloud-Benutzer | Zeigen Sie Rechnungen an und laden Sie sie herunter und wählen Sie eine Zahlungsweise aus oder fügen Sie eine gespeicherte Zahlungsweise hinzu, um Zahlungen für offene Rechnungssalden vorzunehmen. Erheben von Serviceanforderungen in Bezug auf Abrechnungsanfragen oder rechnungsbezogene Streitigkeiten. |
Abrechnungsberechtigungssätze nach API
Weisen Sie Benutzern die API-Berechtigungssätze einzeln anhand ihrer Rolle zu. Sie können sie auch mit personabasierten Berechtigungssätzen kombinieren, indem Sie Berechtigungssatzgruppen erstellen.
| API-Name | Berechtigungssatz | Berechtigungen |
|---|---|---|
| Erstellen von Abrechnungsplänen für die Auftrags-API | Erstellen von Abrechnungsplänen aus der API für Abrechnungstransaktionen und der Kontextservicelaufzeit | Erstellen Sie Abrechnungspläne, indem Sie eine Liste der Auftrags-IDs übergeben. |
| Generieren von Rechnungen über die Abrechnungsplan-API | Generieren von Rechnungen über die Abrechnungsplan-API | Generieren Sie Rechnungen nach Bedarf mithilfe der Abrechnungspläne. |
| Steuerberechnungs-API | CalculateTaxes-API | Berechnen Sie die Steuern für eine Transaktion. |
| API zur Wiederherstellung von Rechnungsläufen | Verwalten von Fehlern mithilfe der API zur Fehlerbehebung bei Rechnungen | Erkennen und korrigieren Sie Rechnungsstellungsfehler, automatisieren Sie die Fehlerbehebung und stellen Sie Tools für manuelle Überschreibungen und detaillierte Diagnosen bereit. |
| Annullieren einer API für gebuchte Rechnungen | Annullieren einer API für gepostete Rechnungen | Annullieren gebuchter Rechnungen bei Fehlern. |
