Olet tässä:
Käyttöoikeuksien kohdistaminen laskutusominaisuuksien käyttämiseksi
Kohdista käyttäjillesi vaaditut käyttöoikeusjoukot heidän henkilökuvansa ja niiden API-rajapintojen perusteella, joiden käyttöoikeudet he tarvitsevat.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa ja Revenue Cloudissa |
Laskutuksen perinnät- ja Palautuksen asiantuntija -käyttöoikeusjoukot, Maksun pääkäyttäjä -käyttöoikeusjoukot ja Maksutoimintojen käyttäjä -käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä vain Revenue Cloud Billing -lisenssillä. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. Kaikki muut käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä Revenue Cloud Advanced -lisenssillä tai Revenue Cloud Billing -lisenssillä. |
Käyttäjien ja profiilien luominen
Aloita luomalla käyttäjiä Laskutus-ominaisuudelle Revenue Cloudissa. Kohdista sitten käyttäjille asiaankuuluvat käyttöoikeusjoukot. Käytä Laskutus-ominaisuuden käyttöoikeusjoukon taulukkoa suunnitellaksesi sitä helpommin. Kun luot käyttäjän, sinun täytyy myös kohdistaa profiili määrittääksesi oletusarvoiset asetukset käyttäjille. Jotkin organisaatiot luovat omia profiilejaan, kun taas toiset käyttävät Salesforceen sisältyviä profiileja.
Muista, että käyttäjillä voi olla vain yksi profiili, mutta heille voi olla kohdistettu useita käyttöoikeusjoukkoja.
Laskutuksen käyttöoikeusjoukot henkilökuvan mukaan
Laskutusta hallitsevat käyttäjät, joilla on eri roolit ja ammattitaidot. Henkilöihin perustuvat käyttöoikeusjoukot sisältävät tiettyjä käyttöoikeuksia, jotka määrittävät kunkin käyttäjän vastuut. Kaikki nämä käyttöoikeusjoukot kuuluvat Laskutuskäyttäjä-käyttöoikeusjoukkolisenssiin. Billing Customer Service User -käyttöoikeusjoukko sisältyy sekä Billing- että Billing Advanced -käyttöoikeusjoukkolisensseihin.
| Henkilökuva | Käyttöoikeusmääritys | Käyttöoikeudet |
|---|---|---|
| Laskutuksen pääkäyttäjä | Laskutuksen pääkäyttäjä | Kohdista käyttöoikeuksia, määritä laskutuskäytäntöjä, laskutuksen käsittelyä, lakisääteisiä yksiköitä, peräkkäistä numerointia ja hallitse oletustietueita. |
| Laskutustoimintojen käyttäjä | Laskutustoimintojen käyttäjä | Ajoita laskujen suoritukset ja hallitse laskuihin liittyviä toimintoja. |
| Laskutusasiakaspalvelu-käyttäjä | Laskutusasiakaspalvelu-käyttäjä | Luo tileille ja transaktioille laskuja tarvittaessa, keskeytä ja jatka laskutusta, ratkaise palvelupyyntöjä laskutuksen keskeyttämiseksi, laajenna laskun eräpäivää, päivitä lasku yhteyshenkilölle ja korjaa laskujen laskuja. |
| Hyvityslaskun toimintojen käyttäjä | Hyvityslaskun toimintojen käyttäjä | Luo, muokkaa ja valvo hyvityslaskuja. |
| Verotuksen pääkäyttäjä | Verotuksen pääkäyttäjä | Määritä verojärjestelmä, laadi verokäytäntöjä ja määritä verojen käsittely laskutuksessa. |
| Tilien veloitusten pääkäyttäjä | Tilien veloitusten pääkäyttäjä | Määritä tilikausia ja lakisääteisten entiteettien tilikausia, sulje lakisääteisten entiteettien tilikausia ja tilikausia sekä hallitse yleisiä kirjanpitotilejä ja yleisiä kirjanpitotilien kohdistussääntöjä. |
| Laskutuksen ja palautuksen asiantuntija | Laskutuksen ja palautuksen asiantuntija | Luo perintäsuunnitelmia ja perintäsuunnitelman kohteita maksamattomille tai osittain maksamattomille laskuille. Kerää maksusitoumukset perintösuunnitelman kohteille ja luo maksuaikatauluja ja maksuaikataulujen kohteita. |
| Maksun pääkäyttäjä | Maksun pääkäyttäjä | Määritä maksujen kauppakumppanitilejä tuettujen natiivien ja kolmansien osapuolten maksusiltapalveluiden kautta ja luo tallennettuja maksutapoja. Luo maksuaikatauluja ja maksuaikataulukohteita automaattisesti oletusarvoisen maksuaikataulukäytännön, maksuaikataulun käsittelyn, maksuaikataulun käsittelyn lisätietojen ja maksuaikataulun jakelutavan perusteella. Kokeile epäonnistuneita maksuja uudelleen ja käytä hyvityksiä ja maksuja laskujen tai laskujen rivien saldojen selvittämiseen. |
| Maksutoimintojen käyttäjä | Maksutoimintojen käyttäjä | Luo ja hallitse maksuaikatauluja ja maksuaikataulukohteita manuaalisesti. Ajoita erämaksujen suoritukset käsitelläksesi maksuaikataulukohteita laskujen maksujen keräämiseksi ja käyttämiseksi. |
| Laskutus Experience Cloud -käyttäjä | Laskutus Experience Cloud -käyttäjä | Tarkastele ja lataa laskuja ja valitse maksutapa tai lisää tallennettu maksutapa maksujen tekemiseen laskujen jäljellä oleville saldoille. Lähetä palvelupyyntöjä, jotka liittyvät laskutuksen kyselyihin tai laskuihin liittyviin riitoihin. |
Laskutuksen käyttöoikeusjoukot API:n mukaan
Kohdista API-käyttöoikeusjoukot yksittäin käyttäjille heidän roolinsa perusteella. Voit myös yhdistää niitä henkilökuviin perustuviin käyttöoikeusjoukkoihin luomalla käyttöoikeusjoukkoryhmiä.
| API-nimi | Käyttöoikeusmääritys | Käyttöoikeudet |
|---|---|---|
| Laskutusajoitusten luominen tilausten API:lle | Laskutusaikataulujen luominen Billing Transactions API:sta ja Context Service Runtimesta | Luo laskutusaikatauluja välittämällä luettelo tilauksen tunnuksista. |
| Laskujen luominen Billing Schedule API:sta | Laskujen luominen Billing Schedule API:sta | Luo laskuja tarvittaessa käyttämällä laskutusaikatauluja. |
| Verojen laskenta-API | CalculateTaxes API | Laske transaktion vero. |
| Invoice Run Recovery API -rajapintaa | Virheiden hallinta laskujen virheiden palautuksen API:n avulla | Havaitse ja korjaa laskutusvirheitä, automatisoi virheiden ratkaiseminen ja tarjoa työkaluja manuaalisiin korvauksiin ja yksityiskohtaisiin diagnooseihin. |
| Void Posted Invoice API -rajapinnan | Julkaistun laskun API:n mitätöinti | Mitätöi lähetetyt laskut, jos niissä on virheitä. |
